4월 23일 리포트 정리

출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.

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1. 3M (MMM)
   • 기업정보: 미국의 대표적 산업재 대기업으로, 전자, 통신, 산업, 오피스, 헬스케어, 안전, 소비재 등 다양한 분야에서 사업을 영위.
   • 금융회사: UBS
   • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
   • 목표가변화: 없음 ($184 유지)
   • 내용요약: 3M은 2025년 연간 EPS 가이던스(7.60~7.90달러)를 재확인하며 견조한 1분기 실적을 발표. UBS는 EPS 전망치를 8.00달러로 상향(컨센서스 7.73달러 상회). 환율 효과에 따라 추가 상승 여력도 언급. 시장 점유율 회복, 신제품 출시, 비용 통제, 주주환원(배당 및 자사주 매입 확대) 등 긍정적 요인 강조하며 Top Pick으로 유지.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-maintains-3m-stock-buy-rating-with-184-target-postearnings-93CH-3999086
   • 금융회사: Citi
   • 등급변화: 없음
   • 목표가변화: 없음
   • 내용요약: 3M은 관세 악재에도 불구하고 연간 가이던스를 유지하며 1분기 실적이 기대치를 상회. 2025년 EPS 전망치(7.60~7.90달러) 유지, 관세로 인한 EPS 하락(0.20~0.40달러) 예상. 생산지 이전, 가격 인상 등으로 리스크 대응 중. 시장 환경은 불확실하지만 구조조정과 신제품 개발로 중장기 성장 기반 마련.
   • 출처: https://rivkin.com.au/analysis-education/3m-co-mmmus-2/
2. American Express (AXP)
   • 기업정보: 글로벌 신용카드 및 금융 서비스 기업으로, 고소득층 고객 기반의 여행·엔터테인먼트 결제, 리워드 프로그램, 기업 금융 등 제공.
   • 금융회사: Redburn Atlantic
   • 등급변화: Sell → Neutral(상향)
   • 목표가변화: $270 → $255(하향)
   • 내용요약: 주가가 1월 고점 대비 25% 이상 하락해 밸류에이션이 현실화됐다고 판단, 등급을 중립으로 상향. 다만 중기 매출 성장률(10%) 달성에는 회의적이며, 실적 전망은 컨센서스 하회.
   • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/american-express-upgraded-to-neutral-from-sell-at-redburn-atlantic-1034613801
   • 금융회사: Seeking Alpha
   • 등급변화: 없음
   • 목표가변화: 없음
   • 내용요약: 1분기 매출 7.3% 증가, 카드 수수료 수익 20% 증가 등 견조한 성장세. 고소득 고객 기반의 소비 탄탄, 장기적으로 긍정적.
   • 출처: https://seekingalpha.com/article/4777225-american-express-solid-q1-results-fuel-long-term-optimism
3. Apple (AAPL)
   • 기업정보: 글로벌 IT·전자기기 기업, 아이폰·아이패드·맥·서비스 등 생태계 구축.
   • 금융회사: Goldman Sachs
   • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
   • 목표가변화: $259 → $256(하향)
   • 내용요약: 실적 발표 전 목표가 소폭 하향. 제품 혁신과 생태계의 견고함을 강조하며, 관세 이슈에도 불구하고 매수 의견 유지.
   • 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/23/stock-analyst-calls-wednesday-like-nvidia-tesla.html
   • 금융회사: UBS
   • 등급변화: 없음 (Neutral 유지)
   • 목표가변화: $236 → $210(하향)
   • 내용요약: 관세 우려로 인해 목표가 대폭 하향. 최근 아이폰 출하량 선제적 확대가 실적 방어에 기여할 수 있으나, 하반기 중국 수요 둔화 및 거시 불확실성으로 추가 하락 리스크 존재.
   • 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/23/several-wall-street-shops-trim-their-apple-price-targets-ahead-of-earnings-next-week.html
   • 금융회사: Morgan Stanley
   • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
   • 목표가변화: 없음 ($220 유지)
   • 내용요약: AI 경쟁 심화와 Siri 업그레이드 지연에도 불구하고, 애플 생태계의 견고함과 서비스 부문의 성장성을 근거로 매수 의견 유지.
   • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/analysts-slash-apple-stock-forecast-but-keep-faith-after-siri-overhaul-1034615373
4. ATI (ATI)
   • 기업정보: 항공우주, 방위, 전자 등 고성능 소재(특수합금, 티타늄 등) 제조 기업.
   • 금융회사: KeyBanc Capital Markets
   • 등급변화: Sector Weight → Overweight(상향)
   • 목표가변화: $55 신규 제시
   • 내용요약: 2025년 실적 가이던스는 기존 범위($2.80~$3.00) 유지 예상. 항공우주 OE(신규장비) 및 애프터마켓 성장, 방산 부문 신규 수주 확대 기대. 관세 리스크는 하반기 이후 영향 전망, 타이타늄 항공기 프레임 매출 둔화(-4% YoY) 우려도 존재. 노사협상 타결로 2025년 영향 제한적.
   • 출처: https://www.benzinga.com/25/04/44964369/ati-upgrade-analyst-weighs-strong-aftermarket-oe-ramp-against-tariff-risks-and-airframe-slowdown
5. AT&T (T)
   • 기업정보: 미국 최대 통신사, 무선·유선 통신, 인터넷, 미디어 등 제공.
   • 금융회사: 회사 자체 발표(컨센서스 포함)
   • 등급변화: –
   • 목표가변화: –
   • 내용요약: 1분기 매출 306억 달러(전년 대비 2%↑)로 시장 기대치 상회, EPS 0.61달러(컨센서스 대비 23% 상회). 5G·광섬유 가입자 순증, 번들 요금제 효과로 무선 가입자 증가(순증 32.4만 명). 연간 가이던스(매출·이익·현금흐름) 재확인, 2분기부터 자사주 매입 재개 계획.
   • 출처: https://about.att.com/story/2025/1q-earnings.html
   • 출처: https://finance.yahoo.com/news/t-nyse-t-surprises-q1-104746629.html
   • 출처: https://www.reuters.com/business/media-telecom/att-leans-bundled-plans-beat-estimates-subscriber-additions-2025-04-23/
6. BellRing Brands (BRBR)
   • 기업정보: 단백질 음료·바 등 건강·영양식품 브랜드(대표 브랜드: Premier Protein 등)
   • 금융회사: UBS
   • 등급변화: 신규 커버리지 (Neutral)
   • 목표가변화: $81 신규 제시
   • 내용요약: 카테고리 내 강한 성장세(최근 1년 매출 +21%, 5년 CAGR +18%)와 생산능력 확대로 중장기 매출·EBITDA 두 자릿수 성장 전망. 다만 현재 주가에 성장 기대가 상당 부분 반영되어 있어, 밸류에이션 부담으로 중립 의견.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-initiates-bellring-brands-stock-with-neutral-81-target-93CH-3997519
7. Campbell Soup (CPB)
   • 기업정보: 미국 대표 식품회사, 수프·스낵 등 가공식품 제조·판매.
   • 금융회사: UBS
   • 등급변화: 신규 커버리지 (Sell)
   • 목표가변화: $36 신규 제시
   • 내용요약: 향후 12~18개월간 카테고리 성장 둔화, 시장점유율 하락 등으로 매출·이익 성장 한계. 55년 연속 배당 지급 등 안정성은 있으나, 동종업계 대비 밸류에이션 부담 존재.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-starts-campbell-soup-stock-with-sell-rating-36-target-93CH-3997514
   • 금융회사: Bernstein
   • 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
   • 목표가변화: $47 → $47(유지)
   • 내용요약: 스낵 부문 부진 등 단기적 도전에도 불구, 포트폴리오 개선 및 성장 잠재력에 주목.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-starts-campbell-soup-stock-with-sell-rating-36-target-93CH-3997514
8. Capital One Financial (COF)
   • 기업정보: 미국의 대형 신용카드 및 소비자 금융회사, 은행 및 자동차 금융 등 다양한 금융서비스 제공
   • 금융회사: Truist
   • 등급변화: 없음
   • 목표가변화: 없음
   • 내용요약: 1분기 대손충당금이 시장 예상(28억 달러)보다 크게 낮은 23.7억 달러로, 신용카드 및 오토 대출 부문의 연체율 개선에 힘입어 충당금을 환입. 소비자 지출은 견조하며, 전반적인 신용 환경이 양호. 다만, 비용 상승으로 인해 사전충당금 영업이익(PPNR)은 예상치보다 5% 낮았음.
   • 출처: https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20250423204/heres-why-capital-one-and-other-banks-took-rainy-day-money-off-their-balance-sheets
   • 금융회사: Citigroup
   • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
   • 목표가변화: 없음
   • 내용요약: 혼재된 분기 실적(비용 상승, 신용지표 개선)에도 불구하고, 신용 트렌드 개선 및 순이자수익 증가로 긍정적 평가. Discover 인수 승인 등도 주목.
   • 출처: 위와 동일
9. Cava (CAVA)
   • 기업정보: 미국 지중해식 패스트캐주얼 레스토랑 체인
   • 금융회사: Bernstein
   • 등급변화: Market-Perform → Outperform(상향)
   • 목표가변화: 없음 ($115 유지)
   • 내용요약: 연초 대비 30% 이상 주가 하락으로 위험 대비 수익 매력 상승. 2025년 동일점포 성장률 가이던스(6~8%)는 보수적이며, 최근 데이터상 10% 이상도 가능. 고객층의 소득 수준, 가격 전략, 단가 인상 등으로 경기 둔화와 관세 리스크에 방어력. 2026년까지 연평균 15~18% 매장 수 증가 기대.
   • 출처: https://www.investing.com/news/stock-market-news/bernstein-upgrades-cava-as-it-sees-market-overlooking-its-longterm-growth-3999512
10. Chevron (CVX)
    • 기업정보: 미국의 대표적 글로벌 에너지 기업, 석유·가스 탐사 및 생산, 정제, 신재생 에너지 사업 등 영위
    • 금융회사: Redburn Atlantic
    • 등급변화: Neutral → Sell(하향)
    • 목표가변화: $156 → $124(하향)
    • 내용요약: 유가 변동성에 대한 민감도와 동종업계 대비 밸류에이션 부담을 이유로 하향. Hess 인수, Tengiz 프로젝트 등 긍정적 요인에도 불구하고, 유가 하락 시 실적 하락 위험이 더 크다고 평가.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/redburn-cuts-chevron-stock-rating-to-sell-price-target-to-124-93CH-3997798
    • 금융회사: Raymond James
    • 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
    • 목표가변화: $175 → $161(하향)
    • 내용요약: 1분기 원유 및 가스 가격은 견조했으나, 최근 가격 변동성 확대와 다운스트림 부문 부진을 반영해 목표가 하향.
    • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/chevron-price-target-lowered-to-161-from-175-at-raymond-james-1034614830
11. CME Group (CME)
    • 기업정보: 세계 최대 파생상품 거래소 운영사(선물, 옵션 등)
    • 금융회사: 회사 자체 발표
    • 등급변화: –
    • 목표가변화: –
    • 내용요약: 2025년 1분기 매출 16억 달러(전년 대비 10%↑), 순이익 9.56억 달러, 주당순이익(EPS) 2.62달러(조정 EPS 2.80달러)로 사상 최대 실적. 일평균거래량(ADV) 2,980만 계약으로 전년 대비 13% 증가. 상품, 금융, 해외 거래 모두 성장. 비용 증가로 순이익은 시장 기대치 소폭 하회.
    • 출처: https://www.cmegroup.com/media-room/press-releases/2025/4/23/cme_group_inc_reportsall-timerecordrevenueadjustedoperatingincom.html
    • 출처: https://www.reuters.com/business/finance/cmes-quarterly-profit-jumps-strong-trading-activity-2025-04-23/
12. Coinbase (COIN)
    • 기업정보: 미국 최대 암호화폐 거래소, 기관 및 개인 대상 디지털 자산 서비스
    • 금융회사: Cantor Fitzgerald
    • 등급변화: 신규 커버리지 (Overweight)
    • 목표가변화: $245 신규 제시
      내용요약: 비트코인 9만 달러 돌파 등 시장 반등과 함께, 기관 대상 Prime 부문 성장(연 3.45억 달러 매출) 등 구조적 성장 기대. 단기적으로 비트코인 가격과 높은 연동성, 중장기적으로는 기관화와 서비스 다각화에 주목.
    • 출처: https://www.ainvest.com/news/coinbase-coin-stock-soared-8-16-april-23-2025-2504/
    • 금융회사: Benchmark
    • 등급변화: 신규 커버리지 (Buy)
    • 목표가변화: $252 신규 제시
    • 내용요약: 미국 내 66% 시장점유율, 기관·개인 대상 다양한 서비스 제공. 최근 주가 하락으로 저평가 구간 진입, 스테이블코인 등 규제 명확화 시 추가 상승 기대.
    • 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/04/23/coinbase-to-benefit-from-increased-institutional-crypto-adoption-benchmark
13. Coca-Cola (KO)
    • 기업정보: 글로벌 대표 음료 제조·판매 기업, 탄산음료·주스·커피 등 다양한 브랜드 보유
    • 금융회사: Zacks
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: 8분기 연속 실적 서프라이즈, 2025년에도 가격 인상·제품 믹스 개선 등으로 성장세 지속 전망. 인플레이션 등 비용 압박은 존재하나, 마케팅·혁신·수익성 관리로 대응.
    • 출처: https://www.zacks.com/research-daily/2453432/top-analyst-reports-for-coca-cola-abbott-rtx
    • 금융회사: JPMorgan
    • 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
    • 목표가변화: $74 → $78(상향)
    • 내용요약: 실적 호조와 배당 성장세 반영해 목표가 상향.
    • 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/coca-cola-nyseko-shares-up-18-on-analyst-upgrade-2025-04-22/
14. Duolingo (DUOL)
    • 기업정보: 세계 최대 언어 학습 앱, AI 기반 교육 서비스 제공
    • 금융회사: Morgan Stanley
    • 등급변화: 신규 커버리지 (Overweight)
    • 목표가변화: $435 신규 제시(월가 최고가)
    • 내용요약: 빠른 사용자 증가, 높은 수익성, 생성형 AI 기능 도입 등 혁신성 강조. 5년간 연평균 매출 성장률 26% 전망, Max 구독 등 신규 수익원 확대 기대.
    • 출처: https://www.investopedia.com/duolingo-stock-has-a-new-top-wall-street-bull-the-shares-are-rising-today-11720458
    • 출처: https://www.investors.com/news/technology/duolingo-stock-surges-morgan-stanley-buy-rating/
    • 금융회사: Scotiabank
    • 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
    • 목표가변화: $425 → $405(하향)
    • 내용요약: DAU 성장률 둔화 예상 반영해 목표가 하향. Max(프리미엄 AI 튜터) 구독자 확대, 영어 학습자 대상 수익화 등으로 성장 지속 전망.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/scotiabank-cuts-duolingo-price-target-to-405-keeps-outperform-rating-93CH-3998353
15. Elevance Health (ELV)
    • 기업정보: 미국 대형 건강보험사, 상업·공공·메디케어·메디케이드 등 다양한 건강보험 상품 제공
    • 금융회사: Cantor Fitzgerald
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: 없음 ($485 유지)
    • 내용요약: 1분기 실적 예상 상회(조정 EPS 11.97달러, 매출 488억 달러), 프리미엄 수익과 회원 증가, Carelon 부문 인수 효과 등으로 성장세. 연간 가이던스(조정 EPS 34.15~34.85달러) 재확인.
    • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/elevance-health-elv-receives-a-buy-from-cantor-fitzgerald-1034614912
    • 출처: https://www.investing.com/news/earnings/elevance-health-beats-q1-expectations-reaffirms-2025-outlook-93CH-3994997
16. Enphase Energy (ENPH)
    • 기업정보: 미국의 태양광 마이크로인버터 및 에너지 저장 솔루션 제조업체
    • 금융회사: Morningstar
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: $60 → $50(하향)
    • 내용요약: 1분기 매출 3.56억 달러, 가이던스 중간치 부합. 2분기 매출은 전분기와 유사할 전망이나, 미국과 유럽의 수요 부진으로 회복 시점이 지연. 배터리 부문 관세 영향으로 2분기 마진이 200bp 추가 하락 예상. 중기 매출 및 마진 전망 하향에 따라 목표가 하향 조정. 주가는 적정 수준으로 평가.
    • 출처: https://www.morningstar.com/stocks/enphase-earnings-demand-rebound-remains-elusive
17. Eli Lilly (LLY)
    • 기업정보: 글로벌 제약사, 당뇨·비만·항암 등 혁신 신약 개발 및 판매
    • 금융회사: BMO Capital
    • 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
    • 목표가변화: $1,010 → $900(하향)
    • 내용요약: 비만 치료제 Zepbound의 강력한 성장세를 긍정적으로 평가하나, 매크로 환경 악화로 목표가 하향. Zepbound가 경쟁사인 노보노디스크의 Wegovy 대비 우위 확보 중. 헬스케어 전반의 경기 민감성에 주의 필요.
    • 출처: https://www.nasdaq.com/articles/eli-lilly-stock-going-900-1-wall-street-analyst-thinks-so
18. General Dynamics (GD)
    • 기업정보: 미국의 대표 방산·항공·조선 복합 기업
    • 금융회사: 회사 자체 발표
    • 등급변화: –
    • 목표가변화: –
    • 내용요약: 1분기 매출 122억 달러(전년 대비 13.9%↑), EPS 3.66달러(27.1%↑), 영업이익률 10.4%로 전 부문 실적 개선. 항공우주 부문 매출 45% 급증, 방산 부문도 견조한 성장. 신규 항공기 생산 확대에 따른 수익성 개선.
    • 출처: https://www.gd.com/Articles/2025/04/23/general-dynamics-reports-first-quarter-2025-financial-results
19. General Mills (GIS)
    • 기업정보: 미국의 대표 식품회사, 시리얼·스낵·유제품 등 다양한 브랜드 보유
    • 금융회사: UBS
    • 등급변화: 신규 커버리지 (Sell)
    • 목표가변화: $54 신규 제시
    • 내용요약: 2026년 유기적 매출 성장률 -0.2%로 역성장 전망. 시장점유율 하락, 요거트 사업 매각, 인센티브 보상 구조 변화 등으로 실적 부진 우려. 현 주가에 하방 리스크가 반영되지 않았다고 판단.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-initiates-general-mills-stock-with-sell-rating-54-target-93CH-3997498
    • 금융회사: Morgan Stanley
    • 등급변화: 신규 커버리지 (Underweight)
    • 목표가변화: $53 신규 제시
    • 내용요약: 북미 매출 둔화, 펫푸드 부문 부진, 가격 결정력 약화 등으로 업계 내 경쟁력 약화 우려.
    • 출처: 위와 동일
20. Intuit (INTU)
    • 기업정보: 미국의 대표적인 회계·세무·비즈니스 소프트웨어 기업(QuickBooks, TurboTax 등)
    • 금융회사: HSBC
    • 등급변화: Hold → Buy(상향)
    • 목표가변화: $699(유지)
    • 내용요약: 매력적인 밸류에이션과 관세 영향 제한적(미국 매출 비중 90%)이라는 점에 주목. 중소·중견기업 대상 클라우드 매출(QuickBooks Advanced 등) 40% 성장, AI 기반 효율화로 수익성 개선. 2024~2027년 EPS 연평균 17.2% 성장 전망. 다만, 세무 지원 부문 성장 둔화는 리스크.
    • 출처: https://www.baystreet.ca/investing/110949/Intuit-shares-move-higher-as-HSBC-upgrades-stock-to-Buy-on-attractive-valuation
21. Lockheed Martin (LMT)
    • 기업정보: 미국 최대 방산업체, 항공·우주·방위 시스템 등 글로벌 리더
    • 금융회사: RBC Capital
    • 등급변화: 없음 (Hold 유지)
    • 목표가변화: $480(유지)
    • 내용요약: 1분기 실적 호조(매출 186억 달러, 순이익 5.27억 달러)에도 불구하고, 방산 업종 내 경쟁 심화와 내부자 매도 등으로 중립 의견 유지.
    • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/lockheed-martin-lmt-receives-a-rating-update-from-a-top-analyst-1034614179
    • 금융회사: Robert W. Baird
    • 등급변화: Neutral → Outperform(상향)
    • 목표가변화: –
    • 내용요약: F-35 등 핵심 사업의 성장성과 전략적 전환에 주목, 강한 1분기 실적 기반으로 매수 의견 상향.
    • 출처: 위와 동일
22. Meta Platforms (META)
    • 기업정보: 글로벌 소셜미디어 및 디지털 광고, AI, 메타버스 플랫폼 기업(페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등 운영)
    • 금융회사: DA Davidson
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: 없음 ($650 유지, 실적 발표 전 검토 중)
    • 내용요약: 광고 시장 둔화와 Llama 4 AI 모델 출시 기대 미달로 주가 하락이 불가피했다는 평가. 미국 소비자 수요 둔화, 광고 성장률 전망 하향(4.5%→3.6%), 규제 리스크(Instagram/WhatsApp 분할 가능성) 등도 부담. 오픈소스 AI 경쟁에서 리더십 약화 우려를 제기하며, 주가 회복을 위해서는 경영진의 비용·자본지출 통제 등 ‘효율성의 해’ 재선언이 필요하다고 강조.
    • 출처: https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1450943
23. NextEra Energy (NEE)
    • 기업정보: 미국 최대 신재생 에너지 발전 및 유틸리티 기업(풍력·태양광·전력망 등)
    • 금융회사: 키움증권
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: 1분기 실적은 조정 EPS 1.03달러(전년 대비 +9.6%)로 컨센서스 상회. FPL(플로리다 전력)과 NEER(신재생 부문) 모두 포트폴리오 확대와 투자 증가로 성장세 지속. FY24~27년 연평균 EPS 6~8% 성장, 연간 배당 성장률 10% 가이던스 유지.
    • 출처: https://bbn.kiwoom.com/rfCC724.pdf
24. NVIDIA (NVDA)
    • 기업정보: 글로벌 반도체 및 AI 컴퓨팅 플랫폼 선도 기업, GPU·AI·데이터센터 등 주력
    • 금융회사: 미래에셋증권
    • 등급변화: 없음 (매수 유지)
    • 목표가변화: $180 → $206(상향)
    • 내용요약: 4분기 매출 가이던스 375억 달러(전분기 대비 +6.9%), Blackwell 신제품 납품 확대. 단기 램프업 과정에서 수익성 일부 조정 예상되나, 중장기적으로 AI·데이터센터 수요 견조, GPM(총이익률) 70% 중반 회복 전망.
    • 출처: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2132449.pdf?attachmentId=2132449
25. Oracle (ORCL)
    • 기업정보: 글로벌 데이터베이스·클라우드·엔터프라이즈 소프트웨어 기업
    • 금융회사: 삼성증권
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: F1Q25 매출 133.1억 달러(+7% YoY)로 컨센서스 상회. AWS·구글 등과의 멀티클라우드 전략, 오라클 DB@AWS 등 파트너십 확대가 성장 견인. AI·머신러닝 수요와 클라우드 인프라 투자 증가로 중장기 성장 기대.
    • 출처: https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=3010%2F2024091009273468K_02_02.pdf
26. Philip Morris International (PM)
    • 기업정보: 글로벌 담배 및 무연 니코틴 제품 제조·판매 기업, IQOS 등 무연 제품 확장
    • 금융회사: Goldman Sachs
    • 등급변화: 없음 (Conviction List 신규 편입)
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: 2024년 연간 실적 전망(EPS $5.89~6.01, 조정 EPS $6.33~6.45) 유지. 무연 제품 비중 확대, 신사업 투자, 배당 성장 등 긍정적. 중동 유통 계약 종료, 우크라이나 관련 비용, 환율 등 일부 리스크 존재하나, 장기 성장성에 대한 신뢰 반영.
    • 출처: https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1187105
    • 금융회사: Deutsche Bank
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: 2분기 실적 호조(총이익 61억 달러, 영업이익 +12.5%), 무연 제품 매출 비중 38%로 구조적 성장 지속. 배당 성장세와 재무 안정성 강조.
    • 출처: 위와 동일
27. Scholar Rock (SRRK)
    • 기업정보: 희귀 질환 치료제 개발에 집중하는 미국 바이오테크 기업. 대표 파이프라인은 척수성 근위축증(SMA) 치료제 apitegromab.
    • 금융회사: Piper Sandler
    • 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
    • 목표가변화: 없음 ($42.00 유지)
    • 내용요약: Piper Sandler는 Scholar Rock의 주가에 비만 치료제 가치가 반영되어 있지 않다고 평가하며, 2분기 apitegromab+tirzepatide의 비만 적응증 중간 결과 발표를 앞두고 긍정적인 위험/보상 구도를 전망. 현재 현금 보유 및 유동성도 양호하다고 평가. SMA 치료제 apitegromab의 FDA 및 EMA 심사가 진행 중이며, 미국 상업화는 2025년 말, 유럽은 2026년 예상. Truist Securities 역시 Buy 등급과 $45 목표가를 유지하며 apitegromab의 블록버스터 가능성을 언급.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/piper-sandler-maintains-scholar-rock-overweight-rating-93CH-3998834
28. Shopify (SHOP)
    • 기업정보: 전자상거래 플랫폼 제공 글로벌 리더, 중소상공인부터 대기업까지 온라인 비즈니스 구축 및 운영 지원.
    • 금융회사: Simply Wall St (애널리스트 코멘터리)
    • 등급변화: 해당일 등급/목표가 업데이트 없음
    • 목표가변화: –
    • 내용요약: Shopify의 자본수익률(ROCE)이 10%로 동종 업계 평균과 유사하며, 최근 몇 년간 수익성 개선 및 재투자 확대가 긍정적으로 평가됨. 5년간 주가 35% 상승. 경고 신호 2개가 있으나, 장기적으로 성장 잠재력은 여전히 유효하다는 분석.
    • 출처: https://simplywall.st/stocks/us/software/nasdaq-shop/shopify/news/returns-are-gaining-momentum-at-shopify-nasdaqshop
29. SolarEdge Technologies (SEDG)
    • 기업정보: 스마트 에너지 솔루션(태양광 인버터 등) 글로벌 선도 기업.
    • 금융회사: Guggenheim
    • 등급변화: Neutral → Sell(하향)
    • 목표가변화: $5.00로 하향
    • 내용요약: Guggenheim은 시장 수요 둔화, 수익성 악화, 재무적 유동성 우려 등을 이유로 투자의견을 Sell로 하향하고 목표가를 $5로 대폭 낮춤.
    • 출처: https://quantisnow.com/insight/solaredge-technologies-downgraded-by-guggenheim-with-a-new-price-target-5997484
    • 금융회사: Morgan Stanley
    • 등급변화: Equal-Weight → Underweight(하향)
    • 목표가변화: $18.00 → $10.00
    • 내용요약: Morgan Stanley는 태양광 시장 수요 감소, IRA(인플레이션 감축법) 관련 정책 리스크, 현금 소진 및 부채 만기 도래 등 재무적 위험을 이유로 투자의견을 Underweight로 하향하고 목표가도 $10으로 대폭 하향.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/morgan-stanley-cuts-solaredge-stock-rating-target-to-10-93CH-3997845
30. Summit Therapeutics (SMMT)
    • 기업정보: 항암제 및 감염병 치료제 개발에 주력하는 바이오 기업. 대표 파이프라인은 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 ivonescimab.
    • 금융회사: Cantor Fitzgerald
    • 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: ivonescimab의 임상 3상(HARMONi-6) 데이터가 기존 치료제(pembro) 대비 우월성을 보이며, NSCLC 치료 표준이 될 가능성이 높다고 평가. 9건의 3상, 다수의 2상 임상 진행 중. 최근 CEO의 대규모 자사주 매입도 긍정적 신호로 해석.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/cantor-fitzgerald-maintains-overweight-on-summit-therapeutics-93CH-3999216
    • 금융회사: Truist Financial
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: 없음 (평균 목표가 $35.50)
    • 내용요약: HARMONi-2, HARMONi-3 임상 결과에 대한 기대감, 중국 내 규제 환경 호조 등이 긍정적으로 반영. 내부자 매수세도 긍정적.
    • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/truist-financial-reaffirms-their-buy-rating-on-summit-therapeutics-smmt-1034614511
31. Tesla (TSLA)
    • 기업정보: 전기차, 에너지 저장장치, 태양광 패널 등 제조 및 판매하는 글로벌 리더.
    • 금융회사: Wells Fargo
    • 등급변화: 없음 (Underweight 유지)
    • 목표가변화: $130 → $120(하향)
    • 내용요약: 1분기 실적 부진(매출, 이익 모두 컨센서스 하회) 및 전기차 시장 성장 둔화, 에너지 부문 관세 리스크, 저가 모델 출시 기대감 약화 등을 이유로 목표가 하향.
    • 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/23/tesla-gets-a-slew-of-price-target-cuts-after-big-earnings-miss.html
    • 금융회사: TD Cowen
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: $388 → $330(하향)
    • 내용요약: 단기적으로는 실적 부진과 시장 불확실성(관세, 경기 등) 우려가 있으나, 신차 및 로보택시 등 혁신 기대감으로 중장기 성장성은 여전하다고 평가.
    • 출처: 위와 동일
    • 금융회사: Piper Sandler
    • 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
    • 목표가변화: $400 유지
    • 내용요약: 1분기 실적 발표 후에도 로보택시, 저가형 신차 출시 기대감이 남아 있어, 단기적으로는 투자심리가 방어될 것으로 전망.
    • 출처: 위와 동일
32. Thermo Fisher Scientific (TMO)
    • 기업정보: 세계 최대 과학기기 및 생명과학 서비스 기업.
    • 금융회사: 공식 IR(자체 실적 발표)
    • 등급변화: 해당일 등급/목표가 업데이트 없음
    • 목표가변화: –
    • 내용요약: 2025년 1분기 매출 $103.6억(전년 동기 대비 +0.2%), 유기적 성장률 1%. 주당순이익(EPS) $5.15로 시장 예상치($5.10) 상회. 경영진은 불확실한 거시 환경에서도 강한 실적과 영업 효율성, 미래 성장 기회에 대한 자신감을 강조.
    • 출처: https://ir.thermofisher.com/investors/news-events/news/news-details/2025/Thermo-Fisher-Scientific-Reports-First-Quarter-2025-Results/
33. Toast (TOST)
    • 기업정보: 레스토랑 POS 및 클라우드 기반 관리 솔루션 제공업체.
    • 금융회사: Evercore ISI
    • 등급변화: 없음 (Hold 유지)
    • 목표가변화: 없음 ($29.00 유지)
    • 내용요약: Evercore ISI는 Toast에 대해 Hold 의견과 $29 목표가를 유지. 최근 내부자 매도세가 증가했으나, 시장 점유율 확대와 전략적 제휴(Applebee’s 등) 등은 긍정적으로 평가.
    • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/toast-inc-tost-gets-a-hold-from-evercore-isi-1034612753
34. United Parcel Service (UPS)
    • 기업정보: 글로벌 최대 규모의 종합 물류 및 택배 서비스 기업.
    • 금융회사: Bernstein
    • 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
    • 목표가변화: $179 → $132(하향)
    • 내용요약: 1분기 실적 발표(4월 29일 예정)를 앞두고 목표가를 하향. 아마존과의 계약 종료, 미국 내 사업 구조조정, 국제 부문 관세 리스크 등으로 보수적 전망. 다만, 가격 인상과 자산 효율화로 국내 이익 성장 여력은 있다고 평가.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bernstein-cuts-ups-stock-price-target-to-132-keeps-outperform-93CH-3998489
    • 금융회사: Evercore ISI
    • 등급변화: 없음 (In Line 유지)
    • 목표가변화: $126 → $112(하향)
    • 내용요약: 미국 내 물동량 둔화, 국제 부문 마진 압박 등을 반영해 목표가 하향.
    • 출처: 위와 동일
35. Wabtec (WAB)
    • 기업정보: 철도차량, 신호시스템, 디지털 솔루션 등 운송 인프라 핵심기술 제공 글로벌 기업.
    • 금융회사: 공식 IR(자체 실적 발표)
    • 등급변화: 해당일 등급/목표가 업데이트 없음
    • 목표가변화: –
    • 내용요약: 2025년 1분기 매출 4.5% 증가(26.1억 달러), 조정 EPS 2.28달러(전년 동기 대비 +20.6%). 영업이익률 및 현금흐름 모두 개선. 2025년 연간 조정 EPS 가이던스를 $8.35~$8.95로 상향 조정. 국제 부문 성장세와 서비스·디지털 솔루션 매출 확대가 긍정적.
    • 출처: https://www.wabteccorp.com/newsroom/press-releases/wabtec-reports-first-quarter-2025-results-announces-increase-in-full-year-eps-guidance

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