4월 22일 리포트 정리
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- Agree Realty Corporation (ADC)
- 기업정보: 미국 전역에 리테일 순임대(Triple Net Lease) 부동산을 보유·운영하는 리츠(REIT) 기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: 해당 없음
- 목표가변화: 해당 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 실적 발표에서 약 3억 7,700만 달러를 69개 리테일 순임대 자산에 투자하며 강한 외형 확장을 이어감. Core FFO(주당) 3.1% 증가, AFFO(주당) 3.0% 증가. 2025년 투자 가이던스를 13~15억 달러로 상향, AFFO(주당) 가이던스도 4.27~4.30달러로 상향. 4월 배당금도 전년 동월 대비 2.4% 인상. 유동성 19억 달러 확보, 포트폴리오 99.2% 임대율 기록 등 재무구조와 성장 전략에 자신감 표명.
- 출처: https://www.prnewswire.com/news-releases/agree-realty-corporation-reports-first-quarter-2025-results-302434845.html
- 출처: https://www.gurufocus.com/news/2795740/agree-realty-corp-adc-reports-strong-q1-2025-results-and-raises-investment-guidance-adc-stock-news
- 출처: https://www.tradingview.com/news/tradingview:2bd15be0edee1:0-agree-realty-corporation-reports-first-quarter-2025-results/
- Align Technology (ALGN)
- 기업정보: 인비절라인(투명 교정장치)과 디지털 치과 솔루션을 제공하는 글로벌 의료기기 기업
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 없음(Underperform 유지)
- 목표가변화: 200달러 → 185달러로 하향
- 내용요약: 1분기 실적 발표를 앞두고 시장 수요 약세를 반영해 볼륨 전망을 하향 조정. 다만 환율 역풍 완화로 평균판매가격(ASP)은 상향. 전반적으로 시장 수요 부진이 지속되고 있어 신중한 접근 필요.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/align-technology-price-target-lowered-153026769.html
- 금융회사: Piper Sandler
- 등급변화: 없음(Neutral 유지)
- 목표가변화: 235달러로 하향
- 내용요약: 2월 투명교정장치 볼륨이 전년 대비 12% 감소하는 등 수요 약세가 지속. 날씨 등 일시적 요인도 있으나, 전반적으로 치과 시장 수요 부진이 이어짐. 다만 iTero 등 타 사업부와 해외 매출, 마진은 양호.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/align-technology-stock-target-cut-to-235-by-piper-sandler-93CH-3934479
- Apple (AAPL)
- 기업정보: 아이폰, 맥, 아이패드 등 하드웨어와 서비스 사업을 영위하는 글로벌 IT 기업
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: 없음(Overweight 유지)
- 목표가변화: 252달러(3월 12일 기준, 4월 리포트에서는 200달러로 단기 목표 제시)
- 내용요약: 최근 중국 및 글로벌 관세 이슈로 인한 불확실성이 존재하나, 소프트웨어·하드웨어 혁신과 서비스 매출 성장으로 장기적 성장 여력 긍정적. 아이폰 교체주기 단축, 서비스 매출 확대가 주요 성장 동력. 단기적으로는 관세로 인한 원가 상승(최대 80억 달러 영향) 우려 있으나, 인도·베트남 등 생산 다변화로 리스크 대응 중.
- 출처: https://appleinsider.com/articles/25/04/22/china-tariff-war-worries-and-more-what-to-expect-from-apples-q2-2025-earnings
- 출처: https://cryptorank.io/news/feed/1f2bd-apple-aapl-is-300-out-of-the-question-analysts-say-not-yet
- 금융회사: UBS
- 등급변화: 없음(Neutral 유지)
- 목표가변화: 236달러
- 내용요약: 높은 EBITDA와 46.5%의 높은 마진으로 재무건전성 양호. 관세 등 규제 리스크에 대한 완충력을 확보하고 있음.
- 출처: https://appleinsider.com/articles/25/04/22/china-tariff-war-worries-and-more-what-to-expect-from-apples-q2-2025-earnings
- ASML (ASML)
- 기업정보: 반도체 노광장비(EUV 등) 글로벌 독점 공급업체
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: 해당 없음
- 목표가변화: 해당 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 77.4억 유로(전년 동기 대비 46% 증가), 순이익 23.6억 유로(92% 증가), EPS 6.00유로 기록. AI 수요와 하이엔드 장비 매출 호조로 수익성 개선. 2025년 연간 매출 가이던스는 300~350억 유로, 연간 성장세 지속 전망. 다만 최근 관세 이슈로 불확실성 확대.
- 출처: https://www.asml.com/en/news/press-releases/2025/q1-2025-financial-results
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/asml-holding-first-quarter-2025-071041096.html
- Baker Hughes (BKR)
- 기업정보: 글로벌 에너지·오일필드 서비스 및 산업기술 기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: 해당 없음
- 목표가변화: 해당 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 신규 수주 65억 달러, 매출 64억 달러로 견조한 실적. 순이익 4.02억 달러, 주당순이익 0.40달러. IET(산업·에너지기술) 부문이 성장 견인, LNG·데이터센터 등 신사업 수주 호조. 다만 전분기 대비 매출·순이익 감소, OFSE 부문은 부진. 현금흐름 및 주주환원(4.17억 달러) 강점.
- 출처: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/22/3065955/0/en/Baker-Hughes-Company-Announces-First-Quarter-2025-Results.html
- 출처: https://www.gurufocus.com/news/2795724/baker-hughes-co-bkr-reports-strong-first-quarter-2025-results-bkr-stock-news
- Capital One Financial (COF)
- 기업정보: 미국 대형 신용카드·소비자금융·은행 서비스 기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: 해당 없음
- 목표가변화: 해당 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 순이익 14억 달러, 주당순이익 3.45달러(예상치 3.69달러 하회), 매출 100억 달러(예상치 106억 달러 하회). Discover 인수 승인으로 5월 18일 거래 완료 예정, 인수 시 소비자금융·결제 플랫폼 경쟁력 강화 기대. 기술·디지털 역량 투자 지속, 비용 절감 노력.
- 출처: https://www.businesswire.com/news/home/20250417991416/en/Capital-One-Reports-First-Quarter-2025-Net-Income-of-$1.4-Billion-or-$3.45-Per-Share
- 출처: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-capital-one-q1-2025-misses-eps-forecast-stock-rises-93CH-3997153
- Carvana (CVNA)
- 기업정보: 온라인 중고차 거래 플랫폼 및 옥션 서비스 기업
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: Equal Weight → Overweight(상향)
- 목표가변화: 260달러 → 280달러(상향)
- 내용요약: 피닉스 ‘메가사이트’ 등 신규 옥션·리컨디셔닝 시설 확장, 디지털 경매 플랫폼 강화 등으로 성장 기대. 1분기 실적 호조와 함께 업계 내 경쟁력 부각. 관세 이슈 등 불확실성에도 불구, 높은 성장성 및 디지털 전환 전략에 대한 긍정적 평가.
- 출처: https://www.timothysykes.com/news/carvana-co-cvna-news-2025_04_22/
- 금융회사: Piper Sandler
- 등급변화: 없음(Overweight 유지)
- 목표가변화: 225달러 → 230달러(상향)
- 내용요약: 1분기 중고차 거래 데이터 분석 결과, 3월 중고차 판매량 급증 및 신차·중고차 재고 감소세 확인. 신용공급이 유지된다면 향후 성장세 지속 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/piper-sandler-raises-carvana-stock-price-target-to-230-93CH-3995592
- Caterpillar (CAT)
- 기업정보: 건설·광산·에너지·운송장비 등 중장비 글로벌 리더
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 없음(Buy 유지)
- 목표가변화: 414달러 → 335달러(하향)
- 내용요약: 업계 전반의 불확실성(수요 둔화, 실적 가이던스 하향 가능성 등)으로 목표가 하향. 서비스(렌탈, 폐기물 등) 부문에 더 주목하며, OEM(장비제조)보다는 서비스 중심 전략 제시.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/caterpillar-price-target-lowered-335-145559844.html
- 금융회사: DA Davidson
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 357달러 → 325달러(하향)
- 내용요약: 업황 둔화 및 실적 전망 하향 반영.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/caterpillar-price-target-lowered-335-145559844.html
- Chubb (CB)
- 기업정보: 글로벌 손해보험 및 생명보험을 제공하는 대형 보험사
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: 해당 없음
- 목표가변화: 해당 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 순이익 13억 3,000만 달러(주당 3.29달러), 핵심 영업이익 14억 9,000만 달러(주당 3.68달러) 기록. 순보험료 126억 달러로 전년 대비 5.7% 증가(고정환율 기준). 투자수익 증가와 외환 효과로 장부가치 상승. P&C 언더라이팅 수익은 전년 대비 감소했으나, 투자수익과 생명보험 부문 성장으로 전체 실적 견조.
- 출처: https://www.prnewswire.com/news-releases/chubb-reports-first-quarter-per-share-net-income-and-core-operating-income-of-3-29-and-3-68–respectively-consolidated-net-premiums-written-of-12-6-billion-up-5-7-in-constant-dollars-with-pc-and-life-insurance-up-5-0-and–302434921.html
- 출처: https://www.zacks.com/stock/news/2453151/chubb-cb-q1-earnings-beat-estimates
- Comstock Resources (CRK)
- 기업정보: 미국 Haynesville 지역 중심의 천연가스 탐사·생산 전문 기업
- 금융회사: UBS
- 등급변화: 신규 커버리지(N/A → Neutral)
- 목표가변화: 19달러(신규 제시)
- 내용요약: 최근 1년간 주가 91% 상승 등 강한 모멘텀을 보였으나, 동종업계 대비 높은 부채비율(3배 이상)과 유동성 우려로 중립적 시각. LNG 수출 인접 입지, 장기 수요 전망 등은 긍정적이나, 높은 레버리지로 인해 주주환원 본격화는 2027년 이후로 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-initiates-comstock-resources-stock-with-neutral-19-target-93CH-3994546
- CoreWeave (CRWV)
- 기업정보: Nvidia 기반 AI 클라우드 인프라 및 컴퓨팅 서비스 제공 기업
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: 해당 없음(Neutral 유지)
- 목표가변화: 54달러
- 내용요약: AI 성장성과 260억 달러 이상의 RPO(잔여계약금액), 안정적 매출모델을 긍정적으로 평가. 다만, 짧은 실적 이력과 거시 불확실성(관세, 부채 의존 성장 등)으로 지속적 실적 입증 필요.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/22/analysts-are-out-with-their-coreweave-ratings-heres-what-they-are-saying.html
- 금융회사: Jefferies
- 등급변화: 해당 없음(Buy 유지)
- 목표가변화: 51달러
- 내용요약: AI 컴퓨팅 수요 급증 속 CRWV의 확장성과 시장 내 독점적 입지를 높이 평가.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/22/analysts-are-out-with-their-coreweave-ratings-heres-what-they-are-saying.html
- 금융회사: Citi
- 등급변화: 해당 없음(Neutral/High Risk 유지)
- 목표가변화: 43달러
- 내용요약: Microsoft·OpenAI 등 대형 고객 비중이 높고, 고성장 지속 중이나, 고객 집중도와 관세 등 불확실성으로 단기 주가 박스권 전망.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/22/analysts-are-out-with-their-coreweave-ratings-heres-what-they-are-saying.html
- 금융회사: Melius
- 등급변화: 해당 없음(Hold 유지)
- 목표가변화: 40달러
- 내용요약: AI 인프라 시장 내 기술적 우위와 성장성은 긍정적이나, 수익성 확보와 현금흐름 개선 필요.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/melius-sets-coreweave-stock-with-40-price-target-93CH-3995060
- East West Bancorp (EWBC)
- 기업정보: 미국 내 아시아계 커뮤니티 중심의 상업은행
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: 해당 없음
- 목표가변화: 해당 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 EPS 2.08달러(예상치 2.05달러 상회), 매출 6억 9,300만 달러로 사상 최대 실적. 순이자마진 개선, 대출 성장, 수수료 수입 증가 등 전반적 펀더멘털 양호. 배당 7년 연속 인상 및 27년 연속 지급, P/E 9.42배로 밸류에이션 매력.
- 출처: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-east-west-bancorp-q1-2025-sees-record-revenue-93CH-3997149
- Eli Lilly (LLY)
- 기업정보: 당뇨·비만·항암 등 글로벌 제약 리더
- 금융회사: 자체 애널리스트 컨센서스
- 등급변화: 해당 없음(Strong Buy 유지)
- 목표가변화: 평균 목표가 1,021.04달러
- 내용요약: 2025년 1분기 실적 발표(5월 예정) 앞두고, 2025년 EPS 23.21달러(전년 대비 78.7% 증가) 전망. GLP-1 계열 신약(마운자로, 제프바운드) 고성장과 신제품 출시, 강력한 파이프라인으로 실적 모멘텀 지속.
- 출처: https://www.nasdaq.com/articles/eli-lillys-quarterly-earnings-preview-what-you-need-know
- EQT Corporation (EQT)
- 기업정보: 미국 최대 천연가스 생산·공급 기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: 해당 없음
- 목표가변화: 해당 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 생산량 571 Bcfe(가이던스 상단), 자본지출 4억 9,700만 달러(예상치 대비 19%↓), 운영비 절감 및 현금흐름 개선. 2025년 연간 생산 가이던스 상향, 자본지출 가이던스 하향 조정. 순부채 10억 달러 감소.
- 출처: https://www.prnewswire.com/news-releases/eqt-reports-first-quarter-2025-results-302434968.html
- Extra Space Storage (EXR)
- 기업정보: 미국 최대 규모의 셀프스토리지(REIT) 운영사
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: Buy → Neutral(하향)
- 목표가변화: 150달러 → 155달러(상향)
- 내용요약: 소비지출 회복세, 동종업계 대비 저평가(Forward AFFO 18.5배) 반영해 목표가 상향. 다만, 업종 평균 대비 성장성 둔화 우려로 등급 하향.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-raises-extra-space-storage-target-to-155-shifts-to-neutral-93CH-3995204
- 금융회사: Mizuho
- 등급변화: 신규 커버리지(Outperform)
- 목표가변화: 141달러(신규 제시)
- 내용요약: Life Storage 인수 등 포트폴리오 확장, 시너지 효과 기대.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-raises-extra-space-storage-target-to-155-shifts-to-neutral-93CH-3995204
- Gulfport Energy (GPOR)
- 기업정보: 미국 내 아팔라치아 및 아나다코 분지에서 천연가스, 원유, NGL을 탐사·생산하는 독립 에너지 기업
- 금융회사: UBS
- 등급변화: 신규 커버리지(매수)
- 목표가변화: 목표가 $215 신규 제시
- 내용요약: UBS는 Gulfport Energy의 주가가 동종 업계 대비 약 10% 저조하게 움직였으나, 2025년 예상 FCF 수익률이 14%로 업계 평균(8%)을 크게 상회한다고 평가. 2025년 FCF의 대부분을 주주환원에 사용할 계획이며, 2026년까지 액체 생산 확대를 통해 마진 및 FCF 개선 기대. 동사의 주가는 UBS의 2026년 EBITDA 추정치 대비 20% 이상 할인되어 있다고 분석.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-sets-gulfport-energy-stock-buy-rating-215-target-93CH-3994548
- Herc Holdings (HRI)
- 기업정보: 미국 내 장비 렌탈 및 관련 서비스 제공 기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 8.61억 달러로 시장 기대치 소폭 상회. EPS는 $1.30으로 예상치($2.24) 대비 크게 하회. H&E 인수 관련 비용(7,400만 달러)으로 순이익 및 EPS에 부정적 영향. 연간 가이던스는 유지하며, 인수 시너지와 대형 프로젝트 성장에 기대. 주가는 실적 발표 후 6% 이상 하락.
- 출처: https://www.businesswire.com/news/home/20250422879145/en/Herc-Holdings-Reports-First-Quarter-2025-Results-and-Affirms-2025-Full-Year-Guidance
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/herc-nyse-hri-q1-sales-104318268.html
- 출처: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-herc-holdings-q1-2025-misses-eps-stock-down-93CH-3996068
- Idexx Laboratories (IDXX)
- 기업정보: 동물 건강 진단 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 리더
- 금융회사: BofA
- 등급변화: –
- 목표가변화: $535 → $475 하향
내용요약: 동물 건강 부문에 대한 시장 및 기업 자체의 역풍으로 단기적으로 주가 상승 모멘텀이 제한될 것으로 전망. 외환 효과 외에는 실적 상향 요인이 부족하다고 평가, 중립 의견 유지. - 출처: https://finance.yahoo.com/news/idexx-laboratories-price-target-lowered-152547042.html
- Intuitive Surgical (ISRG)
- 기업정보: 최소침습 로봇수술 시스템(다빈치 등) 개발·제조 글로벌 선도 기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 22.5억 달러(전년 대비 19.2% 증가, 예상치 상회), EPS $1.81(예상치 $1.73 상회). 올해 다빈치 수술 건수 증가율 전망치를 15~17%로 상향. 다만, 멕시코·중국 등 생산시설 관련 관세 리스크가 연간 실적에 부담될 수 있다고 언급.
- 출처: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/intuitive-surgical-beats-quarterly-results-raises-tariff-concerns-2025-04-22/
- 출처: https://stockstory.org/nasdaq/isrg/earnings/intuitive-surgical-nasdaqisrg-surprises-with-strong-q1-but-stock-drops
- IPG Photonics (IPGP)
- 기업정보: 산업용 고출력 레이저 및 광섬유 레이저 제조업체
- 금융회사: BofA
- 등급변화: –
- 목표가변화: $64 → $52 하향
- 내용요약: 기계·엔지니어링·폐기물 등 섹터 전반에 불확실성으로 실적 발표 전후로 가이던스 하향 혹은 현실과 괴리된 전망 위험이 있다고 평가. 원장비 제조업체보다 서비스·렌탈 등으로 포트폴리오 전환 권고, 업종 내 비중 축소(Underperform) 의견 유지.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/ipg-photonics-price-target-lowered-151045034.html
- Macy’s (M)
- 기업정보: 미국 최대 백화점 체인 중 하나
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: 매수(Buy) → 중립(Neutral) 하향
- 목표가변화: $17 → $12 하향
- 내용요약: 거시경제 불확실성, 경기 민감도 증가로 매출 및 실적 회복에 대한 가시성이 낮다고 평가. 최근 6개월간 주가 30% 하락, EPS 가이던스도 시장 기대치 하회. 단기적 리스크가 높아 신중한 접근 권고.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/goldman-sachs-cuts-macys-stock-rating-amid-macro-risks-93CH-3994811
- Manhattan Associates (MANH)
- 기업정보: 공급망 및 옴니채널 커머스 소프트웨어 솔루션 제공업체
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 2.63억 달러(전년 대비 3.2% 증가), 조정 EPS $1.19(전년 $1.03). 클라우드 구독 매출 21% 증가, 라이선스 매출도 큰 폭 성장. 주주환원(1분기 자사주 539,328주 매입, 1억 달러 투자) 지속. 시장 기대치 상회하는 실적 발표.
- 출처: https://www.businesswire.com/news/home/20250422911227/en/Manhattan-Associates-Reports-First-Quarter-Results
- Marriott Vacations Worldwide (VAC)
- 기업정보: 타임셰어 및 휴양 부동산 개발·운영 기업
- 금융회사: Jefferies
- 등급변화: –
- 목표가변화: $85 → $60 하향
- 내용요약: 여가 수요 둔화와 경제 불확실성으로 VPG 성장 및 대손충당금 부담 증가 예상. 주가는 최근 6개월간 30% 하락, 배당수익률은 5.98%로 높음. 향후 실적 발표에서 VO(타임셰어) 사업의 연체율 및 금융 수요에 대한 논의가 주목될 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/marriott-vacations-stock-target-cut-to-60-by-jefferies-93CH-3995648
- Matador Resources (MTDR)
- 기업정보: 미국 내 석유 및 천연가스 탐사·개발·생산 기업
- 금융회사: Zacks
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 실적 발표를 앞두고 시장 컨센서스는 EPS $1.71(전년 동기와 동일), 매출 $957.5백만 달러(전년 대비 21.6% 증가)로 전망. 최근 30일간 EPS 추정치가 11% 하향 조정되어 투자자 심리에 부담. 3자 미드스트림 서비스 매출은 전년 대비 67.5% 증가 예상. 최근 한 달간 주가 -24.4% 하락, 시장 평균(-8.9%)보다 부진.
- 출처: https://site.financialmodelingprep.com/market-news/matador-resources-mtdr-earnings-preview-march-2025-quarter
- 출처: https://www.nasdaq.com/articles/wall-streets-insights-key-metrics-ahead-matador-mtdr-q1-earnings
- Netflix (NFLX)
- 기업정보: 글로벌 온라인 스트리밍 엔터테인먼트 서비스 기업
- 금융회사: Argus
- 등급변화: –
- 목표가변화: $1,120 → $1,200 상향
- 내용요약: 2025년 1분기 실적 발표 후에도 연간 가이던스를 유지하며, 불확실한 거시 환경 속에서도 견고함을 입증. 1분기 실적은 매출 $110억, EPS $6.61로 예상치 17% 상회. 2025년 연간 매출 성장률 11%, EPS 성장률 17% 전망. 최근 가격 인상 효과가 2025년 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 평가.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/netflix-price-target-raised-1-151646431.html
- 금융회사: Simply Wall St
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 1분기 실적 발표 후 애널리스트들은 EPS 전망을 상향 조정(2025년 EPS $25.46), 매출 전망은 $444억 달러로 유지. 주가 컨센서스 목표가는 $1,094로 변동 없음. 업계 평균 대비 높은 성장률(연 14% 예상)과 시장 내 경쟁력 재확인.
- 출처: https://simplywall.st/stocks/us/media/nasdaq-nflx/netflix/news/earnings-beat-netflix-inc-just-beat-analyst-forecasts-and-an
- Orsted (ORSTED)
- 기업정보: 덴마크 기반 글로벌 재생에너지(특히 해상풍력) 개발·운영 기업
- 금융회사: Barclays
- 등급변화: Equalweight → Underweight 하향
- 목표가변화: DKK 365 → DKK 240 하향
- 내용요약: 미국 정책 불확실성과 프로젝트 리스크로 인해 해상풍력 성장 전망이 약화. 2025년까지 미국 자산에서 최대 DKK 60억 손상차손 발생 가능성, 유럽 시장 포화 및 영국 전력시장 개혁도 투자 매력 저하 요인. 자산 매각 없을 경우 2030년까지 300억 DKK의 자금 부족 우려.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/barclays-cuts-orsted-stock-rating-to-underweight-lowers-pt-93CH-3994724
- 출처: https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2025:newsml_L4N3R00S8:0-barclays-cuts-orsted-to-underweight-citing-offshore-wind-risks/
- Oshkosh (OSK)
- 기업정보: 특수차량·장비 제조 및 방위산업 기업
- 금융회사: BofA
- 등급변화: –
- 목표가변화: $110 → $90 하향
- 내용요약: 실적 발표를 앞두고 산업 섹터(기계, 엔지니어링, 폐기물) 전반의 불확실성으로 가이던스 하향 가능성 우려. 업종 내 서비스·렌탈 중심 포트폴리오 전환 권고, 원장비 제조업체에 대해 비중축소 의견 유지.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/oshkosh-price-target-lowered-90-151029716.html
- Packaging Corporation of America (PKG)
- 기업정보: 미국 내 골판지·포장재 및 종이제품 제조업체
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 $21억, 순이익 $2.04억(EPS $2.26), 특별항목 제외 EPS $2.31로 시장 기대치 상회. 포장 부문 가격 인상 및 수요 견조, 생산 효율성 개선으로 사상 최대 분기 매출 기록. 2분기에도 가격 인상 효과와 견고한 박스 수요 기대, 다만 글로벌 무역 불확실성 및 유지보수 비용 증가로 비용 부담 예상.
- 출처: https://www.businesswire.com/news/home/20250422918020/en/Packaging-Corporation-of-America-Reports-First-Quarter-2025-Results
- Paylocity (PCTY)
- 기업정보: 미국 내 클라우드 기반 인사·급여 소프트웨어 솔루션 제공업체
- 금융회사: KeyBanc
- 등급변화: –
- 목표가변화: $250 → $220 하향
- 내용요약: 소프트웨어 섹터 전반의 밸류에이션 하락 반영, 목표가 하향. 그러나 회사의 높은 수익성(최근 12개월 기준 매출 성장률 16%, 총이익률 68.6%)과 안정적 실적, 경영진 역량을 높이 평가하며 비중확대(Overweight) 의견 유지. 2025년 실적 가이던스 상향 가능성, 2026년 가이던스는 보수적일 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/keybanc-cuts-paylocity-stock-price-target-to-220-keeps-overweight-rating-93CH-3995480
- Phibro Animal Health (PAHC)
- 기업정보: 동물 건강·사료첨가제·백신 등 동물용 의약품 제조업체
- 금융회사: BofA
- 등급변화: –
- 목표가변화: $22 → $18 하향
- 내용요약: 동물 건강 섹터 전반의 부정적 심리와 회사 고유의 리스크로 단기 주가 상승 모멘텀 부족. 외환 효과 외에는 실적 상향 요인 제한적, 주가가 현 수준에서 제한될 것으로 전망.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/phibro-animal-health-price-target-152538796.html
- SAP SE (SAP)
- 기업정보: 글로벌 ERP·클라우드 소프트웨어 솔루션 선도기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 클라우드 매출 49.93억 유로(전년 대비 27%↑), 총매출 90.13억 유로(12%↑), 비IFRS 영업이익 24.55억 유로(60%↑)로 시장 기대치 대폭 상회. 클라우드 ERP 매출 34% 증가, AI·데이터 전략 강화, 전 지역 고른 성장. 2025년 연간 클라우드 매출 216~219억 유로, 영업이익 103~106억 유로 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/company-news/sap-q1-2025-presentation-cloud-growth-accelerates-operating-profit-soars-60-93CH-3996733
- ServiceNow (NOW)
- 기업정보: 글로벌 클라우드 기반 디지털 워크플로우 및 IT 서비스 관리 솔루션 제공업체
- 금융회사: BMO Capital Markets
- 등급변화: –
- 목표가변화: $990 → $950 하향
- 내용요약: BMO는 실적 발표를 앞두고 ServiceNow의 목표가를 소폭 하향 조정하며, 매크로 불확실성 속에서도 장기 성장 잠재력에 긍정적 시각을 유지(Outperform). 최근 시장 환경이 소프트웨어 및 IT 서비스 섹터에 대한 투자심리 개선을 크게 유도하지 못할 것으로 전망. 견고한 마진과 현금흐름, 낮은 부채 등 펀더멘털은 양호하다고 평가.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bmo-cuts-servicenow-stock-target-to-950-retains-outperform-93CH-3996023
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: –
- 목표가변화: $1,200 → $970 하향
- 내용요약: 파트너사 인터뷰 결과, 연방정부 예산 삭감 및 무역전쟁 영향으로 프로젝트 지연과 예산 축소가 관찰됨. GenAI(생성형 AI) 제품 도입은 확대 중이며, Moveworks 인수는 긍정적으로 평가. 다양한 성장 동력과 플랫폼 역량은 여전히 강점이나, 단기적으로는 매크로 환경에 대한 신중한 접근 필요.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-cuts-servicenow-stock-price-target-to-970-keeps-overweight-rating-93CH-3994899
- Sportradar Group (SRAD)
- 기업정보: 글로벌 스포츠 데이터 및 콘텐츠, 베팅 솔루션 제공 기업
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: Underperform → Buy 상향
- 목표가변화: $12 → $28 상향
- 내용요약: 수익 전망 개선, 비용 통제, IMG Arena 인수 효과 및 AI 도입 등으로 마진 확대 기대. 최근 12개월간 26% 매출 성장, 현금흐름 및 유동성 양호. 다만 미국 외 시장 가시성 및 밸류에이션 부담은 리스크로 지적.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-raises-sportradar-stock-rating-to-buy-target-to-28-93CH-3995118
- 금융회사: Benchmark
- 등급변화: –
- 목표가변화: $28 → $30 상향
- 내용요약: 견고한 수익 모델과 글로벌 수요, IMG Arena 인수 효과 부각. 인프라 확장과 제품 다양화로 중장기 성장성 높게 평가.
- 출처: https://www.investing.com/news/company-news/sportradar-reports-preliminary-q1-2025-financials-93CH-3997060
- Steel Dynamics (STLD)
- 기업정보: 미국 내 철강 및 금속 재활용, 알루미늄 제품 제조업체
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 사상 최대 철강 출하(350만 톤), 매출 $44억, 순이익 $2.17억(EPS $1.44). 전분기 대비 실적 개선, 강한 현금흐름 및 유동성($26억). 배당 9% 인상, 자사주 2.5억 달러 매입. 철강 가격 반등 및 수요 회복, 알루미늄 신사업 진출로 성장 기대.
- 출처: https://www.prnewswire.com/news-releases/steel-dynamics-reports-first-quarter-2025-results-302434967.html
- Tempus AI (TEM)
- 기업정보: AI 기반 정밀의료 데이터·진단 플랫폼 제공 헬스케어 테크 기업
- 금융회사: BTIG
- 등급변화: 신규 커버리지(매수)
- 목표가변화: 목표가 $60 신규 제시
- 내용요약: AI 및 데이터 비즈니스가 투자자에게 높은 옵션가치 제공. 암 진단 시장에서의 성공적 사업 확장과 제약사·의료기관과의 협업, Illumina 등과의 파트너십으로 성장성 부각. 평균 목표가 $61.08로, 40% 이상 상승 여력.
- 출처: https://www.tipranks.com/news/btig-analyst-sees-tempus-ai-tem-as-significant-free-call-option-with-48-upside
- Terex (TEX)
- 기업정보: 건설·산업용 특수장비 및 리프팅 솔루션 제조업체
- 금융회사: BofA
- 등급변화: –
- 목표가변화: $46 → $37.50 하향
- 내용요약: 기계·건설·폐기물 섹터 전반의 불확실성으로 실적 발표 전 가이던스 하향 가능성. OEM(원장비 제조업체)보다 서비스·렌탈 중심 포트폴리오 전환 권고, 단기적 업황 악화 우려.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/terex-price-target-lowered-37-151021670.html
- Tesla (TSLA)
- 기업정보: 글로벌 전기차 및 에너지 저장·AI·로보틱스 기업
- 금융회사: 자체 실적 발표
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 $193억(전년 대비 9% 감소), 순이익 $4억, EPS(비GAAP) $0.27. 차량 인도 33만 6,681대(예상치 하회), 에너지 사업은 10.4GWh 저장장치 공급 등 성장세. 자동차 매출 급감 및 ASP 하락, AI·로보틱스·로보택시 신사업 기대감은 지속. 현금성 자산 $370억 유지.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/22/tesla-tsla-earnings-report-q1-2025.html
- 출처: https://www.teslarati.com/tesla-tsla-q1-2025-earnings-what-to-expect/
- Torrid Holdings (CURV)
- 기업정보: 미국 기반 플러스 사이즈 여성 패션 전문 리테일러
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: 중립(Neutral) → 매도(Sell) 하향
- 목표가변화: $5.50 → $4.00 하향
- 내용요약: 미국 경기 둔화와 주요 소비자층의 수요 약화로 실적에 부정적 영향이 예상됨. 최근 매출 감소와 순구매 의향 하락 등 소비 트렌드 변화가 감지되고 있으며, 관세 리스크도 추가 부담 요인으로 지적. 경영진의 전략적 조치에도 불구하고 단기 실적 개선은 제한적일 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/goldman-sachs-cuts-torrid-stock-rating-to-sell-target-to-4-93CH-3994812
- United Parcel Service (UPS)
- 기업정보: 글로벌 물류 및 패키지 배송 서비스 선도 기업
- 금융회사: Wells Fargo
- 등급변화: 비중확대(Overweight) → 중립(Equal Weight) 하향
- 목표가변화: –
- 내용요약: 관세 인상 및 글로벌 무역 둔화로 인한 물동량 감소 리스크가 부각됨. 약세한 거시 환경 속에서 단기 실적 개선 여력이 제한적이라고 평가.
- 출처: https://seekingalpha.com/news/4433186-tariff-casualties-ups-is-downgraded-by-wells-fargo-fedex-also-seen-struggling-in-weak-macro-environment
- Utz Brands (UTZ)
- 기업정보: 미국 내 스낵 및 식품 제조·유통 기업
- 금융회사: TD Cowen
- 등급변화: 매수(Buy) → 보유(Hold) 하향
- 목표가변화: $17 → $15 하향
- 내용요약: 스낵 시장의 약세, 프로모션 경쟁 심화, 단기 내 M&A 가능성 축소로 성장 전망이 둔화됨. 2025~2026년 유기적 매출 성장률을 기존 3%에서 2%로 하향 조정. 높은 부채비율(3.6배)과 카테고리 성장 둔화로 밸류에이션 상향 여력 제한.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/td-cowen-cuts-utz-brands-stock-rating-lowers-price-target-to-15-93CH-3994970
- Vaxcyte (PCVX)
- 기업정보: 차세대 폐렴구균 백신 등 백신 개발 바이오테크 기업
- 금융회사: Cantor Fitzgerald
- 등급변화: 신규 커버리지(비중확대/Overweight)
- 목표가변화: –
- 내용요약: 성인용 VAX-31의 임상 데이터가 긍정적으로 평가되어 장기 성장성에 주목. 소아용 백신은 데이터 혼재 및 정책 환경 변화로 불확실성 있지만, 재무 건전성과 시장 성장 잠재력은 긍정적. 주요 파이프라인의 허가 시점은 2027년(성인), 2029년(소아)으로 예상.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/cantor-fitzgerald-initiates-vaxcyte-stock-with-overweight-rating-93CH-3995624
- Y-mAbs Therapeutics (YMAB)
- 기업정보: 소아 및 희귀암 치료제 개발 바이오테크 기업
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: 중립(Neutral) → 언더퍼폼(Underperform) 하향
- 목표가변화: $12 → $3 하향
- 내용요약: 주력 제품 Danyelza의 시장 성장 한계와 매출 부진, 추가 파이프라인의 상업화 불확실성, 재무적 부담이 부각됨. 신약 개발의 의미 있는 진전은 2026년 이후에나 기대할 수 있을 것으로 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-cuts-ymab-stock-rating-to-underperform-slashes-target-to-3-93CH-3995174
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