3월 26일 리포트 정리

출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.

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1. Affirm Holdings (AFRM)
   • 기업정보: Affirm Holdings, Inc.는 소비자에게 Buy Now, Pay Later(BNPL) 서비스를 제공하며, 소매 및 헬스케어 분야에서 유연한 결제 솔루션을 제공합니다.
   • 금융회사: JP Morgan Payments 및 FuturHealth
   • 등급변화: 없음
   • 목표가변화: 없음
   • 내용요약: Affirm은 JP Morgan Payments와의 협력으로 상거래 플랫폼에 BNPL 옵션을 통합하고 FuturHealth와의 파트너십을 통해 헬스케어 결제 솔루션을 확장했습니다. 이러한 전략적 협력은 매출 성장과 시장 점유율 확대를 목표로 하며, 2025년 총 거래액(GMV)이 $34.74~$35.34 billion에 이를 것으로 예상됩니다.
   • 출처: https://www.nasdaq.com/articles/affirm-expands-market-reach-jp-morgan-payments-and-futurhealth
2. Ashland (ASH)
   • 기업정보: Ashland Inc.는 특수 화학 제품을 제조하며, 제약 중간체 및 개인 관리 제품 첨가제를 포함합니다.
   • 금융회사: JP Morgan
   • 등급변화: Neutral → Overweight
   • 목표가변화: $68 → $71
   • 내용요약: JP Morgan은 Ashland의 비주기적 특수 화학 회사로서의 회복력을 강조하며 등급을 상향 조정했습니다. 최근 고객 재고 감소와 건설 수요 감소로 어려움을 겪었지만, 이는 일시적 문제로 평가됩니다. 현재 주가는 매력적인 진입점으로 간주되며, 장기적으로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
   • 출처: https://fintel.io/news/jp-morgan-upgrades-ashland-ash-965
3. BRP Inc. (DOOO)
   • 기업정보: BRP Inc.는 파워 스포츠 및 레저용 차량을 제조하며 Can-Am 및 Sea-Doo 브랜드를 포함합니다.
   • 금융회사: MarketBeat
   • 등급변화: 없음
   • 목표가변화: 없음
   • 내용요약: BRP는 Q4 2025 실적 발표에서 예상치를 초과하는 매출($1.48 billion)과 조정 EPS($0.69)를 기록했습니다. 그러나 전년 대비 매출 감소와 이익률 축소가 나타났으며, 글로벌 관세 분쟁으로 인해 FY26 가이던스 제공이 연기되었습니다.
   • 출처: https://finance.yahoo.com/news/brp-stock-climbs-q4-earnings-134341118.html
4. BYD Electronic International (BYDIF)
   • 기업정보: BYD Electronic International Co Ltd는 전자 제품 제조 및 자동차 부품 생산에 주력하는 회사입니다.
   • 금융회사: Citi
   • 등급변화: Buy → Neutral
   • 목표가변화: HK$48 → HK$45
   • 내용요약: Citi는 BYD Electronic의 마진 우려를 반영하여 등급과 목표가를 하향 조정했습니다. Android 관련 제품 매출은 안정적일 것으로 보이며, iOS 금속 케이스 매출은 소폭 감소할 가능성이 있습니다. 자동차 부문 매출 증가와 효율성 개선이 긍정적으로 평가되었지만, 2025년 성장 잠재력이 이미 주가에 반영되었다고 판단됩니다.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/citi-cuts-byd-electronic-stock-rating-lowers-price-target-93CH-3948453
5. Carvana (CVNA)
   • 기업정보: 중고차 구매 및 판매를 위한 온라인 플랫폼을 운영하는 기업
   • 금융회사: Morgan Stanley
   • 등급변화: 주식 등급 상향
   • 목표가변화: 없음
   • 내용요약: Morgan Stanley는 최근 주가 하락이 투자 기회를 제공한다고 평가하며 Carvana의 주식을 상향 조정했습니다. 최근 5일 동안 주가는 33% 상승했으며, 회사는 비용 절감과 수익성 개선 노력을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
   • 출처: https://www.investopedia.com/watch-these-carvana-price-levels-as-stock-surges-11703423
6. Cintas Corporation (CTAS)
   • 기업정보: 유니폼 및 시설 관리 서비스를 제공하는 산업 서비스 기업
   • 금융회사: Stifel
   • 등급변화: 없음 (Hold 유지)
   • 목표가변화: $189 → $204로 상향 조정
   • 내용요약: Cintas는 2025 회계연도 3분기 실적에서 예상치를 초과한 매출과 EPS를 발표했습니다. 매출은 전년 대비 8.4% 증가한 26억 1천만 달러를 기록했으며, 연간 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다. Stifel은 높은 밸류에이션을 이유로 Hold 등급을 유지했습니다.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/stifel-raises-cintas-stock-price-target-to-204-maintains-hold-93CH-3950407
7. Coinbase (COIN)
   • 기업정보: 암호화폐 거래소 및 관련 서비스를 제공하는 기업
   • 금융회사: Rosenblatt Securities
   • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
   • 목표가변화: 없음 ($305 유지)
   • 내용요약: Coinbase의 거래량 감소에도 불구하고, 비거래 수익원이 과소평가되고 있다고 분석되었습니다. 특히 USDC 스테이블코인의 시장 점유율 확대와 Coinbase의 50% 지분 보유가 긍정적인 요소로 평가되었습니다.
   • 출처: https://in.benzinga.com/25/03/44496539/coinbase-globals-trading-volumes-decelerate-this-analyst-highlights-an-underappreciated-positive
8. Global-e Online (GLBE)
   • 기업정보: 글로벌 전자상거래 솔루션을 제공하며, 국제 소비자와 판매자를 연결하는 플랫폼을 운영하는 기업
   • 금융회사: Morgan Stanley
   • 등급변화: Equal-Weight → Overweight로 상향
   • 목표가변화: $55 → $46로 하향 조정
   • 내용요약: Morgan Stanley는 Global-e Online의 국제 전자상거래 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 등급을 상향 조정했습니다. 목표가는 기존 $55에서 $46로 하향 조정되었으며, 이는 최근 주가 변동과 시장 상황을 반영한 결과입니다.
   • 출처: https://www.marketscreener.com/quote/stock/GLOBAL-E-ONLINE-LTD-122525446/news/Morgan-Stanley-Upgrades-Global-e-Online-to-Overweight-From-Equalweight-Trims-Price-Target-to-46-Fr-49436522/
9. J.B. Hunt Transport Services (JBHT)
   • 기업정보: 미국 내 통합 물류 및 운송 서비스를 제공하는 기업
   • 금융회사: Susquehanna
   • 등급변화: Positive → Neutral로 하향
   • 목표가변화: $200 → $165로 하향 조정
   • 내용요약: Susquehanna는 J.B. Hunt Transport Services의 최근 실적과 시장 동향을 반영하여 등급을 Neutral로 하향 조정했으며, 목표가를 $200에서 $165로 낮췄습니다. 이는 물류 업계의 경쟁 심화와 비용 증가에 따른 수익성 압박을 고려한 결정입니다.
   • 출처: https://fintel.io/news/susquehanna-downgrades-jb-hunt-transport-services-wbag-jbht-17
10. Ovintiv Inc. (OVV)
    • 기업정보: 북미에서 석유 및 천연가스를 탐사, 개발, 생산하는 에너지 기업.
    • 금융회사: Zacks Equity Research
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: Ovintiv의 평균 목표 주가는 $57.24로 현재 가격 대비 30.68% 상승 가능성이 있음. 최근 EPS 추정치 상향 조정과 긍정적인 실적 전망이 제시되었으며, Zacks Rank #2(Buy)를 유지하며 상위 20%에 속함.
    • 출처: https://www.zacks.com/stock/news/2435518/wall-street-analysts-see-a-3068-upside-in-ovintiv-ovv-can-the-stock-really-move-this-high
11. Perimeter Solutions (PRM)
    • 기업정보: 산불 진압용 화재 방지제 제조업체로 관련 제품과 서비스를 제공.
    • 금융회사: UBS
    • 등급변화: 중립(Neutral)에서 매수(Buy)로 상향 조정됨.
    • 목표가변화: 목표 주가 $14로 상향 조정됨($9.11에서 약 50% 상승 가능성).
    • 내용요약: UBS는 PRM의 강력한 운영 모델과 높은 EBITDA 성장률을 강조하며 최근 주가 하락을 투자 기회로 평가. 2025년 정상적인 산불 시즌을 기대하며 매출과 EBITDA 성장 전망을 제시함.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-raises-perimeter-solutions-stock-rating-to-buy-pt-to-14-93CH-3948401
12. Playtika (PLTK)
    • 기업정보: 모바일 게임 산업에서 높은 수익성을 자랑하는 회사로 주요 게임 프랜차이즈를 보유.
    • 금융회사: Bank of America Securities (BofA)
    • 등급변화: 언더퍼폼(Underperform)에서 매수(Buy)로 두 단계 상향 조정됨.
    • 목표가변화: 목표 주가 $6에서 $6.50으로 상향 조정됨.
    • 내용요약: PLTK는 EBITDA 마진 30%와 높은 FCF 수익률(21%)을 바탕으로 업계 최고 수준의 수익성을 보유하며, 최근 주식 이동과 성장 지연이 주가에 영향을 미쳤음에도 불구하고 긍정적 전망 유지.
    • 출처: https://www.benzinga.com/25/03/44500894/playtika-stock-surges-after-bofa-upgrades-to-buy-details
13. Precision BioSciences, Inc. (DTIL)
    • 기업정보: ARCUS® 플랫폼을 활용하여 유전자 편집 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사.
    • 금융회사: Financial Modeling Prep
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: DTIL은 예상치를 밑도는 EPS(-$2.735)와 매출($3.471M)을 발표하며 시장 기대에 미치지 못함. 부채가 시가총액과 현금을 초과하여 투자자들이 신중한 태도를 보임에도 불구하고 운영 효율성은 상대적으로 우수함을 나타냄.
    • 출처: https://site.financialmodelingprep.com/market-news/precision-biosciences-dtil-earnings-report-analysis
14. Range Resources Corporation (RRC)
    • 기업정보: 천연가스 및 석유 탐사, 개발, 생산에 주력하는 에너지 회사.
    • 금융회사: Morgan Stanley
    • 등급변화: Underweight에서 Equalweight로 상향 조정.
    • 목표가변화: $40에서 $49로 상향 조정.
    • 내용요약: Morgan Stanley는 RRC의 2027년까지 20% 생산량 증가와 자본 효율적 성장 전략을 긍정적으로 평가. 회사는 연간 $650~$700M의 자본 지출 계획을 유지하며, 배당금을 12.5% 인상해 주주 가치를 강화.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/morgan-stanley-lifts-range-resources-stock-rating-target-to-49-93CH-3948524
15. Shell (SHEL)
    • 기업정보: 글로벌 에너지 및 석유화학 회사로, 석유, 가스, 재생 가능 에너지 사업을 운영.
    • 금융회사: Jefferies Financial Group
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: GBX 3,200($41.43) 유지.
    • 내용요약: Jefferies는 Shell의 “Buy” 등급을 유지하며, 강력한 시장 지위와 안정적인 수익성을 강조. 최근 주가는 GBX 2,771.50($35.88)로 거래 중이며, 분석가들은 주가 상승 여력을 긍정적으로 평가.
    • 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/shell-plc-lonshel-receives-consensus-rating-of-buy-from-analysts-2025-03-26/
16. Smithfield Foods (SFD)
    • 기업정보: 돼지고기 및 가공육 제품을 생산하는 글로벌 식품 회사.
    • 금융회사: Goldman Sachs
    • 등급변화: 없음 (“Buy” 등급 유지).
    • 목표가변화: $32 유지.
    • 내용요약: Goldman Sachs는 SFD의 포장육 포트폴리오와 돼지 생산 회복 가능성을 강조하며 긍정적 전망을 유지. 최근 주가는 $19.14로 거래 중이며, 분석가들은 저평가 상태로 판단하고 있음.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/goldman-sachs-maintains-buy-on-smithfield-foods-target-at-32-93CH-3948640
17. Tenet Healthcare (THC)
    • 기업정보: 병원 및 의료 서비스를 제공하는 미국 기반의 헬스케어 기업.
    • 금융회사: Morgan Stanley
    • 등급변화: 신규 커버리지 시작 (Overweight 추천).
    • 목표가변화: 없음 (평균 목표 주가 $177.25).
    • 내용요약: Morgan Stanley는 THC의 연간 매출 증가(4.18%)와 강력한 수익성 전망을 근거로 Overweight 등급을 부여하며 긍정적 투자 의견 제시.
    • 출처: https://fintel.io/news/morgan-stanley-initiates-coverage-of-tenet-healthcare-thc-with-overweight-recommendation-432
18. Tesla (TSLA)
    • 기업정보: 전기차(EV), 에너지 저장 시스템 및 태양광 패널 제조업체.
    • 금융회사: William Blair
    • 등급변화: 없음 (“Outperform” 유지).
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: William Blair는 Tesla의 EV 판매 감소에도 불구하고 Megapack 사업과 라이드셰어링 출시를 긍정적으로 평가하며 주식 반등 가능성을 언급함. 최근 주가는 5일간 27% 상승 후 조정을 받음.
    • 출처: https://www.investopedia.com/tesla-stock-pares-gains-after-best-stretch-since-november-election-11703625
19. TotalEnergies (TTE)
    • 기업정보: 프랑스를 기반으로 한 다국적 에너지 회사로 석유, 가스 및 재생 가능 에너지를 다룸.
    • 금융회사: Citigroup
    • 등급변화: Neutral에서 Buy로 상향 조정됨.
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: Citigroup은 TTE의 강력한 수익성과 20% 이상의 상승 여력을 근거로 Buy 등급으로 상향 조정함.
    • 출처: https://www.nasdaq.com/articles/citigroup-upgrades-totalenergies-se-depositary-receipt-tte
20. UPS (UPS)
    • 기업정보: 글로벌 물류 및 배송 서비스 제공업체로 미국 기반의 대표적인 택배 회사.
    • 금융회사: Bank of America
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: EPS 전망치 하향 조정 ($1.54 → $1.31).
    • 내용요약: BofA는 UPS의 국내 소포 물량 감소(8%)와 비용 구조 부족을 이유로 단기 실적 전망을 하향 조정함. 주가는 연초 대비 13% 하락함.
    • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/united-parcel-service-stock-ups-drops-to-bottom-of-s-p-500-as-bofa-cuts-forecast-1034516128
21. Universal Health Services (UHS)
    • 기업정보: 정신 건강 서비스와 병원 네트워크를 운영하는 미국 헬스케어 기업.
    • 금융회사: Morgan Stanley
    • 등급변화: 신규 커버리지 시작 (Equal-weight 추천).
    • 목표가변화: 없음 (평균 목표 주가 $234).
    • 내용요약: Morgan Stanley는 UHS의 연간 매출 감소(-5%)에도 불구하고 안정적인 EPS 전망과 투자 기회를 강조하며 Equal-weight 등급 부여함.
    • 출처: https://www.nasdaq.com/articles/morgan-stanley-initiates-coverage-universal-health-services-uhs-equal-weight
22. Waters (WAT)
    • 기업정보: 분석 기기 및 소프트웨어를 제조하는 글로벌 과학 기술 기업.
    • 금융회사: Baird
    • 등급변화: Neutral에서 Outperform으로 상향 조정됨.
    • 목표가변화: 없음 (평균 목표 주가 $415).
    • 내용요약: Baird는 WAT의 연간 매출 증가(11%)와 강력한 기관 투자자 지원을 근거로 Outperform 등급 부여함.
    • 출처: https://www.nasdaq.com/articles/baird-upgrades-waters-wat
23. Wingstop (WING)
    • 기업정보: 치킨 윙 전문 레스토랑 체인으로 프랜차이즈 운영 모델 채택 중임.
    • 금융회사: Wells Fargo
    • 등급변화: 신규 커버리지 시작 (Overweight 추천).
    • 목표가변화: 목표 주가 $270 설정됨.
    • 내용요약: Wells Fargo는 WING의 높은 FCF 수익률과 다년간 성장 잠재력을 근거로 Overweight 등급 부여하며 최근 주식 하락을 매수 기회로 평가함.
    • 출처: https://www.tipranks.com/news/wing-and-a-prayer-wells-fargo-says-buy-this-restaurant-stock-after-pullback