2월 26일 리포트 정리
출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.
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- Addus HomeCare (ADUS)
- 기업정보: 미국의 가정 기반 개인 돌봄 및 임상 서비스 제공업체
- 금융회사: Stephens
- 등급변화: 없음 (유지: “overweight”)
- 목표가변화: $153에서 $142로 하향
- 내용요약: Medicaid 자금 조달의 불확실성으로 인해 목표가를 하향 조정했으나, 여전히 현재 주가 대비 45.5% 상승 여력이 있다고 판단. Addus HomeCare는 Medicaid 내 노인 및 장애인 인구를 대상으로 하는 저비용 서비스 제공자로서 잠재적인 광범위한 감축으로부터 상대적으로 더 보호받을 수 있는 위치에 있다고 봄.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/stephens-issues-pessimistic-forecast-for-addus-homecare-nasdaqadus-stock-price-2025-02-26/
- Alibaba (BABA)
- 기업정보: 중국의 대형 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 기업
- 금융회사: Bernstein
- 등급변화: “market perform”에서 “Outperform”으로 상향
- 목표가변화: $104에서 $165로 상향
- 내용요약: AI에 대한 긍정적 전망이 Alibaba의 성장을 촉진할 것으로 예상. 효율적인 자본 배분, 전통적 클라우드보다 강력한 AI 산업 구조, 중국의 AI 자본 지출 급증에 따른 잠재적 이점 등으로 인해 실적이 상승 추세를 보일 것으로 전망. 특히 Alicloud의 매출 성장이 2025년 초반에 크게 증가할 것으로 예측.
- 출처: https://www.benzinga.com/markets/25/02/43970122/analyst-sees-20-upside-for-alibaba-on-ai-breakthrough-and-positive-outlook-baba-stock-pops-over-4-in-wedn
- American Airlines (AAL)
- 기업정보: 미국의 주요 항공사
- 금융회사: Redburn Atlantic
- 등급변화: “Neutral”에서 “Buy”로 상향
- 목표가변화: $18에서 $24로 상향
- 내용요약: 미국 항공 산업이 “골디락스 단계”에 진입하고 있다고 평가. 항공기 가용성 제한으로 인한 산업 내 용량 규율, 강력한 수요(특히 국제선 및 프리미엄 상품), 고마진 수익원 등이 마진 성장과 강력한 잉여현금흐름 창출에 긍정적일 것으로 전망. 시티와의 신용카드 계약으로 향후 5년간 세전이익이 두 배로 증가할 것으로 예상.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/redburnatlantic-lifts-american-airlines-stock-rating-to-buy-93CH-3891826
- Axon Enterprise (AXON)
- 기업정보: 법 집행 기관을 위한 기술 및 무기 제조업체
- 금융회사: TD Cowen
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $700에서 $725로 상향
- 내용요약:
4분기 실적 호조와 2025년 매출 가이던스가 분석가 예상치를 25% 상회
AI Era 계획의 일환으로 10건의 거래 성사
엔터프라이즈 및 국제 시장에서 강한 성과
2026년 예상 매출의 14배에 거래되는 매력적인 밸류에이션
지난주 30% 하락 후 매수 추천 - 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/axon-stock-price-target-raised-to-725-at-td-cowen-93CH-3893418
- AxoGen, Inc. (AXGN)
- 기업정보: 말초 신경 재생 및 복구 기술 전문 기업
- 금융회사: Raymond James
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: $23에서 $25로 상향
- 내용요약:
2025년 초기 가이던스가 예상을 상회
향후 4년간 15-20% 연평균 성장률(CAGR) 전망
새로운 CEO Mike Dale의 전략 긍정적 평가
현재 사용자 집중, 인지도 향상, 새로운 응용 분야 모색 계획
75% 수준의 높은 매출총이익률 - 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/raymond-james-lifts-axogen-stock-target-to-25-maintains-outperform-93CH-3890845
- Civitas Resources (CIVI)
- 기업정보: 콜로라도와 텍사스 주에서 석유 및 천연가스 생산 기업
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: Overweight에서 Neutral로 하향
- 목표가변화: $68에서 $62로 하향
- 내용요약:
전략적 우선순위 변경으로 등급 하향
M&A와 부채 감축에 초점, 주주 환원 축소
3억 달러 규모의 미들랜드 분지 인수 발표
2025년까지 8억 달러 부채 감축 목표
주가 재평가 가능성 낮다고 판단 - 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-cuts-civitas-resources-stock-rating-lowers-price-target-93CH-3891941
- Confluent (CFLT)
- 기업정보: 데이터 스트리밍 플랫폼 Apache Kafka를 배포하는 엔터프라이즈 소프트웨어 회사
- 금융회사: UBS
- 등급변화: Neutral에서 Buy로 상향
- 목표가변화: $34에서 $38로 상향
- 내용요약: UBS 애널리스트 Austin Dietz는 9명의 고객 및 파트너와의 논의 후 Confluent의 수익 성장 잠재력에 대해 긍정적인 견해를 제시했습니다. 2025년과 2026년 구독 수익 성장률을 각각 24%와 23%로 전망하며, 이는 컨센서스 추정치를 상회합니다. 또한 General AI 기술이 Confluent의 제품에 기여하기 시작했다는 초기 징후가 있다고 언급했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-raises-confluent-stock-rating-lifts-target-to-38-from-34-93CH-3891468
- Coupang (CPNG)
- 기업정보: 한국의 이커머스 기업
- 금융회사: Citi
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $28에서 $29로 상향
- 내용요약: Citi 애널리스트들은 Coupang의 4분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 평가했습니다. 핵심 커머스 매출이 전년 대비 20.8% 증가했으며, 이는 활성 고객 증가와 Fastest Last-Mile (FLC) 배송 서비스의 성공에 기인합니다. 회사는 2025년에 약 20%의 연간 성장률을 전망하고 있으며, 총이익이 매출보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/citi-lifts-coupang-stock-price-target-to-29-maintains-buy-rating-93CH-3893224
- Diamondback Energy Inc. (FANG)
- 기업정보: 석유 및 천연가스 탐사, 개발, 생산 회사
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
- 목표가변화: $207에서 $212로 상향
- 내용요약: JPMorgan은 Diamondback Energy의 4분기 실적과 최근 가이던스를 반영하여 목표가를 상향 조정했습니다. 2025년과 2026년 EPS 및 CFPS 추정치를 상향 조정했으며, 유가 및 천연가스 가격 가정을 바탕으로 모델을 업데이트했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-lifts-diamondback-energy-target-to-212-keeps-overweight-93CH-3891956
- DLocal (DLO)
- 기업정보: 글로벌 결제 처리 플랫폼 운영 회사
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: Neutral에서 Overweight로 상향
- 목표가변화: $14에서 $18로 상향
- 내용요약: JPMorgan 애널리스트 Guilherme Grespan은 DLocal의 주가 하락, 시장 기대치 하향, 아르헨티나의 성장 잠재력, 브라질 사업 비중 감소, 이집트 및 아프리카 시장의 성장 등을 근거로 등급을 상향 조정했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-raises-dlocal-stock-rating-price-target-to-18-from-14-93CH-3891475
- Fair Isaac (FICO)
- 기업정보: 신용평가 모델로 유명한 데이터 분석 및 의사결정 관리 소프트웨어 회사
- 금융회사: RBC Capital Markets
- 등급변화: Sector Perform에서 Outperform으로 상향
- 목표가변화: $2,040에서 $2,170로 상향
- 내용요약: RBC Capital은 최근 주가 하락을 매력적인 진입 시점으로 판단하여 등급을 상향했습니다. Fair Isaac의 모기지 시장 주도권, 소프트웨어 ACV 개선, 플랫폼 ARR 성장 가속화 전망 등을 긍정적으로 평가했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/rbc-capital-lifts-fair-isaac-stock-rating-raises-target-to-2170-93CH-3891474
- Flywire (FLYW)
- 기업정보: 글로벌 결제 솔루션 제공 회사
- 금융회사: JP Morgan
- 등급변화: 없음 (Neutral 유지)
- 목표가변화: $21에서 $16로 하향
- 내용요약: JP Morgan은 Flywire의 4분기 실적 부진과 2025년 성장 가이던스 하향 조정을 반영하여 목표가를 낮췄습니다. 교육 사업의 어려움, 특히 캐나다와 호주의 학생 비자 정책 변화로 인한 영향을 주요 원인으로 지목했습니다.
- 출처: https://in.benzinga.com/analyst-ratings/price-target/25/02/43988576/flywire-expands-in-travel-payments-with-sertifi-deal-while-education-headwinds-prompt-strategic-shift-analyst
- Harmony Biosciences (HRMY)
- 기업정보: 희귀 신경학적 질환 치료제 개발 회사
- 금융회사: Cantor Fitzgerald
- 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
- 목표가변화: 없음 ($54 유지)
- 내용요약: Cantor Fitzgerald는 Harmony Biosciences의 임상 시험 설계, 환자 등록, 약물 투여 전략에 대한 업데이트를 긍정적으로 평가했습니다. 회사의 강력한 재무 상태와 향후 임상 결과 발표 일정을 고려할 때 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/cantor-fitzgerald-maintains-hrmy-stock-overweight-rating-93CH-3893341
- Home Depot (HD)
- 기업정보: 미국 최대의 홈 임프루브먼트 소매업체
- 금융회사: Bernstein
- 등급변화: 없음 (Market Perform 유지)
- 목표가변화: $422에서 $421로 소폭 하향
- 내용요약: 2년 만에 첫 양의 비교 매장 판매 성장을 보고했으나, 2025 회계연도에 대한 보수적인 전망을 제시함. 4분기 순매출은 전년 대비 14.1% 증가한 397억 달러로 예상을 상회했으며, 비교 매장 판매는 0.8% 증가함.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bernstein-cuts-home-depot-price-target-to-421-from-422-93CH-3892323
- Instacart (Maplebear) (CART)
- 기업정보: 온라인 식료품 배달 플랫폼
- 금융회사: Needham
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 없음 ($56 유지)
- 내용요약: 4분기 주문 성장이 10.6%로 가속화되었으며, 주문 빈도 증가가 긍정적 요인으로 작용함. 2025년 상반기까지 주문 성장 가속화가 예상되나, 하반기에는 전년 대비 어려운 비교로 인해 둔화될 것으로 전망됨.
- 출처: https://www.benzinga.com/trading-ideas/25/02/43985818/instacarts-order-growth-accelerates-but-tougher-comparisons-loom-in-2025-says-analyst
- Intuit (INTU)
- 기업정보: 재무 및 세금 관련 소프트웨어 개발 기업
- 금융회사: BMO Capital Markets
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: $760에서 $714로 하향
- 내용요약: 구체적인 내용은 제공되지 않음
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/intuit-nasdaqintu-price-target-lowered-to-71400-at-bmo-capital-markets-2025-02-26/
- JOYY Inc. (YY)
- 기업정보: 중국 기반의 소셜 미디어 플랫폼
- 금융회사: Jefferies
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $46에서 $57.10로 상향
- 내용요약: YY Live의 바이두 인수 거래 완료로 인해 주주 환원에 대한 기대감이 높아짐. 현재 P/E 비율 14.5배로 거래되며, 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 주주 환원에 유리한 위치에 있음.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jefferies-lifts-joyy-stock-target-to-5710-maintains-buy-rating-93CH-3890317
- Krispy Kreme (DNUT)
- 기업정보: 글로벌 도넛 체인점
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: Equalweight에서 Underweight로 하향
- 목표가변화: $12에서 $6로 하향
- 내용요약: 2025년 가이던스가 시장 기대에 미치지 못했으며, 과거 목표 달성 어려움을 고려할 때 여전히 우려가 있음. 사이버 보안 사고로 인한 일시적 영향 외에도 광범위한 수요 지표와 회사의 대응 전략에 대한 우려가 있음.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/morgan-stanley-cuts-krispy-kreme-stock-rating-to-underweight-93CH-3891502
- Lennox (LII)
- 기업정보: 냉난방 및 공조 시스템 제조업체
- 금융회사: Barclays
- 등급변화: Equal Weight에서 Overweight로 상향
- 목표가변화: $665에서 $702로 상향
- 내용요약: Barclays는 컨센서스 추정치가 너무 부정적이며 2025년 마진 가이던스가 보수적이라고 판단. 선구매 우려가 과도하다고 보며, 강한 성장 전망을 예상함.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/lennox-upgraded-to-overweight-from-equal-weight-at-barclays-1034410242
- Lumen (LUMN)
- 기업정보: 통신 및 네트워크 서비스 제공업체
- 금융회사: Citi
- 등급변화: Neutral에서 Buy로 상향
- 목표가변화: $8.00에서 $6.50로 하향
- 내용요약: Citi는 Lumen의 주가 하락으로 인해 위험-보상 상황이 유리해졌다고 판단. 향후 1년간 긍정적 영향을 줄 수 있는 4가지 주요 촉매제를 제시함.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/citi-raises-lumen-stock-rating-to-buy-cuts-target-to-650-93CH-3892322
- Merit Medical Systems (MMSI)
- 기업정보: 의료기기 제조업체
- 금융회사: Needham
- 등급변화: 없음 (매수 의견 유지)
- 목표가변화: $122에서 $116로 하향
- 내용요약: 4분기 실적이 예상을 상회했으나 2025년 EPS 가이던스가 시장 예상을 하회함. WRAPSODY 시스템의 2025년 매출 전망을 $7-9 million으로 제시했으며, 이를 보수적으로 평가함.
- 출처: https://kr.investing.com/news/analyst-ratings/article-93CH-1379015
- Miniso (MNSO)
- 기업정보: 중국 기반의 글로벌 라이프스타일 소매업체
- 금융회사: HSBC
- 등급변화: 신규 커버리지 Buy
- 목표가변화: 신규 $29.30
- 내용요약: HSBC는 Miniso를 중국 최고의 라이프스타일 소매업체로 평가하며, 국제 시장 진출 확대를 긍정적으로 전망함. 2024-2026년 비GAAP 순이익 CAGR 22.5%, 매출 CAGR 22.8%를 예상하며, 2026년까지 해외 시장이 전체 매출의 51%, 이익의 44%를 차지할 것으로 전망함.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/hsbc-initiates-miniso-stock-with-buy-rating-2930-target-93CH-3891487
- Nvidia (NVDA)
- 기업정보: 그래픽 처리 장치(GPU) 및 인공지능 칩 제조업체
- 금융회사: Needham & Company LLC
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $145에서 $160로 상향
- 내용요약: Needham & Company LLC는 Nvidia의 목표주가를 $145에서 $160로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지함. 구체적인 상향 이유는 제시되지 않았으나, 전반적으로 Nvidia에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있음.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nvidia-nasdaqnvda-trading-up-54-should-you-buy-2025-02-26/
- Porch Group (PRCH)
- 기업정보: 주택 소유자를 위한 보험 및 수직 소프트웨어 플랫폼 제공 업체
- 금융회사: Loop Capital
- 등급변화: Hold에서 Buy로 상향
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Loop Capital은 Porch Group의 투자의견을 Hold에서 Buy로 상향 조정함. 구체적인 상향 이유나 목표가 변경에 대한 정보는 제공되지 않았음.
- 출처: https://fintel.io/news/loop-capital-upgrades-porch-group-prch-345
- Sportradar (SRAD)
- 기업정보: 글로벌 스포츠 기술 회사로 스포츠, 미디어, 게임 산업에 서비스 제공
- 금융회사: Guggenheim
- 등급변화: 신규 커버리지 Buy
- 목표가변화: 신규 $27
- 내용요약: Guggenheim은 Sportradar에 대해 Buy 등급과 $27의 목표가로 커버리지를 시작함. Sportradar의 독특한 시장 위치와 라이브 스포츠 및 전 세계 스포츠 베팅의 강한 성장 트렌드로부터 혜택을 받을 것으로 전망함. 회사의 강력한 재무 프로필과 다양한 성장 촉진제를 강조함.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/guggenheim-sets-sportradar-stock-buy-rating-27-target-93CH-3892201
- Super Micro Computer (SMCI)
- 기업정보: 서버, 스토리지 시스템, 네트워킹 솔루션을 제공하는 IT 인프라 기업
- 금융회사: Loop Capital Markets
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $50에서 $70로 상향
- 내용요약:
SEC 파일링 현행화 완료로 특별 상황 촉매제 발생
GB200 및 GB300 (Blackwell) 제품 라인의 성장 예상
Tier 2 클라우드 서비스 제공업체들의 완전 가동 예상
2025년 두 대형 고객사의 대규모 계획 강조 - 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/loop-capital-raises-super-micro-stock-target-to-70-93CH-3892636
- Tesla (TSLA)
- 기업정보: 전기자동차 및 청정에너지 기업
- 금융회사: Barclays
- 등급변화: 없음 (Hold 유지)
- 목표가변화: $325 (6% 상승 여력)
- 내용요약:
지난 달 25% 하락 후 추가 하락 예상
트럼프 재선 효과 소멸, 펀더멘털 악화로 인한 주가 하락
1분기 실적 부진 예상, 이익률 개선 능력에 대한 우려 증가
6월 로보택시 출시가 잠재적 촉매제로 작용 가능 - 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/more-pain-is-ahead-for-tesla-tsla-shareholders-says-barclays-1034413515
- Workday (WDAY)
- 기업정보: 인사 및 재무 관리 소프트웨어 제공 기업
- 금융회사: RBC Capital
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: $320에서 $340로 상향
- 내용요약:
4분기 실적 호조로 시간외 거래에서 주가 12% 상승
서비스 및 조기 갱신으로 인한 실적 초과 달성
잔여 이행 의무(cRPO) 상승으로 성장 안정화 가능성 시사
FY26 영업이익률 가이던스 소폭 상향 조정
AI 조기 도입 및 파트너 네트워크 모멘텀에 대한 낙관적 전망 - 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/workday-stock-price-target-raised-to-340-at-rbc-capital-93CH-3893359
- Zeta Global (ZETA)
- 기업정보: 마케팅 및 광고 소프트웨어 벤더
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $30에서 $32로 상향
- 내용요약:
2024년 4분기 실적 호조로 목표가 상향
분기 매출 3억1,500만 달러로 컨센서스 7% 상회
2025년 매출 가이던스 12억4,000만 달러로 컨센서스 상회
유기적 성장률 둔화에도 불구하고 소형 소프트웨어 기업 대비 프리미엄 밸류에이션 유지 - 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-lifts-zeta-global-stock-price-target-to-32-on-strong-4q-results-93CH-3892031