2월 10일 리포트 정리
출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.
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- Mobileye (MBLY)
- 기업정보: 자율주행 기술 및 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 개발하는 글로벌 리더.
- 금융회사: Citigroup
- 등급변화: 정보 없음
- 목표가변화: $53로 설정 (현재 주가 대비 약 100% 상승 가능성)
- 내용요약: Citigroup은 Mobileye의 자율주행 기술 리더십과 강력한 사업 개발을 긍정적으로 평가하며, 장기적으로 $53 목표가를 제시. 그러나 치열한 시장 경쟁과 높은 연구개발 비용이 주요 위험 요소로 지적됨. 최근 몇 년간 칩 수요 감소와 경기 침체로 인해 성장 속도가 둔화되었으나, EyeQ 시스템과 같은 기술 혁신은 긍정적인 전망을 유지함.
- 출처: https://coinunited.io/learn/ko/mobileye-global-inc-mbly-price-prediction-can-mbly-reach-40-in-2025
- Flowco Holdings (FLOC)
- 기업정보: Flowco Holdings는 석유 및 천연가스 산업을 위한 생산 최적화, 인공 리프트 및 메탄 저감 솔루션을 제공하는 기업입니다.
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 신규 커버리지 (Overweight)
- 목표가변화: 신규 목표가 $32 설정
- 내용요약: JPMorgan은 Flowco를 인공 리프트 기술 분야의 유망한 기업으로 평가했습니다. 특히 고압 가스 리프트(HPGL) 시스템에서의 강점을 강조하며, 회사의 성장 잠재력에 주목했습니다. JPMorgan은 2025년 12월까지의 목표가를 $32로 설정하며 Overweight 등급을 부여했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-starts-flowco-stock-with-overweight-rating-32-target-93CH-3858482
- Home Depot (HD)
- 기업정보: 미국의 대형 홈 임프루브먼트 소매업체
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $450에서 $475로 상향 조정
- 내용요약: JPMorgan 애널리스트 Christopher Horvers는 Home Depot의 목표가를 $450에서 $475로 상향 조정하고 “Overweight” 등급을 유지했습니다. 또한 Home Depot를 애널리스트 포커스 리스트에 추가했습니다. 4분기 미국 내 동일 매장 매출 추정치를 +1%로 상향 조정했으며, 이는 시장 예상치인 -2.4%를 상회합니다. Home Depot이 서부 해안과 고급 주택 시장 트렌드, 지갑 점유율 정상화 등의 혜택을 받고 있다고 분석했습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/jpmorgan-ups-home-depot-target-adds-to-analyst-focus-list-1034334506
- Kraft Heinz (KHC)
- 기업정보: Kraft Heinz Company는 미국의 대표적인 포장식품 제조업체로, 주요 제품군은 식품 및 음료입니다.
- 금융회사: Mizuho, Nasdaq, MarketBeat
- 등급변화: Mizuho에서 Outperform에서 Neutral로 하향 조정.
- 목표가변화: Mizuho에서 목표가를 $38에서 $31로 하향 조정.
- 내용요약:
– 2025년 실적 전망이 약화되었으며, 미국 내 시장 점유율 감소와 중심 스토어 볼륨 약세가 주요 원인으로 지목됨.
– 2024년 4분기 EPS는 전년 동기와 동일한 $0.78로 예상되며, 매출은 전년 대비 2.9% 감소한 $6.66억으로 전망됨.
– 브랜드 구축 및 분석 투자 강화에도 불구하고 거시경제 및 실행 불확실성으로 인해 주가는 제한된 범위 내에서 거래될 가능성이 높음. - 출처: [Mizuho](https://markets.businessinsider.com/news/stocks/kraft-heinz-downgraded-to-neutral-from-outperform-at-mizuho-1034334201), [Nasdaq](https://www.nasdaq.com/articles/kraft-heinz-khc-reports-next-week-what-awaits), [MarketBeat](https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/KHC/competitors-and-alternatives/)
- Arm Holdings (ARM)
- 기업정보: Arm Holdings는 반도체 및 소프트웨어 설계 회사로, 모바일 기기부터 데이터 센터까지 다양한 분야의 프로세서 기술을 제공합니다.
- 금융회사: Loop Capital
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $180에서 $195로 상향 조정
- 내용요약: Loop Capital의 애널리스트 Ananda Baruah는 Arm Holdings의 최근 실적 발표 이후 성장 잠재력을 높게 평가했습니다. 특히 12월 분기의 매출과 주당 순이익이 예상을 크게 상회했다고 언급했습니다. 3월 분기 가이던스는 월가 예상과 일치했지만, 2026 회계연도에 대해 매우 낙관적인 전망을 제시할 것으로 예상했습니다. 인공지능 발전으로 인한 컴퓨팅 시스템 수요 증가가 회사의 성장을 뒷받침할 것으로 분석했습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/arm-price-target-raised-to-195-from-180-at-loop-capital-1034336184
- Merck (MRK)
- 기업정보: Merck & Co., Inc.는 미국의 글로벌 제약 회사로, 주요 제품으로는 암 치료제 Keytruda와 HPV 백신 Gardasil 등이 있습니다.
- 금융회사: Morningstar, CNBC, Investopedia
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: Morningstar에서 공정가치를 $120에서 $111로 하향 조정.
- 내용요약:
– 2025년 매출 가이던스는 $64.1억~$65.6억으로 월가 예상치인 $67.08억에 미치지 못함.
– Gardasil 매출 감소와 중국 내 수요 약화로 인해 Gardasil 관련 2030년 매출 목표를 $10억에서 $7억으로 하향.
– Keytruda 매출은 2028년 정점 이후 특허 만료와 경쟁 심화로 감소할 것으로 예상됨.
– 새로운 제품과 파이프라인 개발에 대한 기대감은 여전히 긍정적. - 출처: [Morningstar](https://www.morningstar.com/stocks/merck-earnings-gardasil-weighs-2025-growth-firm-still-undervalued), [CNBC](https://www.cnbc.com/2025/02/04/merck-mrk-earnings-q4-2024.html), [Investopedia](https://www.investopedia.com/merck-stock-slumps-as-q4-profits-2025-forecast-fall-short-8785461)
- Nvidia(NVDA)
- 기업정보: NVIDIA Corporation은 인공지능(AI) 및 그래픽 처리 장치(GPU) 분야에서 선도적인 기술 기업입니다.
- 금융회사: Evercore ISI
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Evercore ISI의 애널리스트 Mark Lipacis는 NVIDIA가 AI와 머신러닝 애플리케이션 수요 증가에 힘입어 강력한 성장세를 지속할 것으로 전망했습니다. 특히, NVIDIA의 소프트웨어 생태계와 개발자 커뮤니티의 폭넓은 지원이 경쟁사 대비 5~10년 앞서 있다고 평가했습니다. 또한, GPU가 훈련과 추론 모두를 처리할 수 있는 유연성과 효율성을 갖추고 있어 향후 시장에서 우위를 유지할 것이라고 분석했습니다.
- 출처: https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2025021091/buy-nvidias-stock-ahead-of-earnings-this-analyst-makes-the-case
- Amazon(AMZN)
- 기업정보: Amazon.com, Inc.은 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다.
- 금융회사: New Street Research
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $234 → $280
- 내용요약: New Street Research의 애널리스트 Dan Salmon은 AWS(Amazon Web Services)의 장기적인 수익 성장과 운영 마진 개선을 반영하여 Amazon의 목표 주가를 상향 조정했습니다. AWS는 Amazon의 미래 실적을 견인할 핵심 요소로 평가되며, 2025년 예상 EPS는 $6.36으로 전망됩니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/new-street-lifts-amazon-stock-target-to-280-on-aws-growth-93CH-3859343
- Johnson Controls (JCI)
- 기업정보: 건물 운영 및 에너지 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 스마트 빌딩 기술과 지속 가능성에 중점을 둠.
- 금융회사: UBS
- 등급변화: Neutral에서 Buy로 상향
- 목표가변화: $90에서 $103로 상향
- 내용요약: UBS는 새로운 외부 CEO Joakim Weidemanis의 임명과 전략적 자산 매각이 회사의 수익 개선 가능성을 높였다고 평가. 2028년까지 주당 순이익(EPS)이 컨센서스보다 6% 높은 $6에 이를 것으로 전망하며, 약 20%의 상승 여력을 제시.
- 출처:https://www.marketbeat.com/instant-alerts/johnson-controls-international-nysejci-upgraded-to-buy-at-ubs-group-2025-02-10/
- Robinhood(HOOD)
- 기업정보: Robinhood Markets, Inc.는 개인 투자자들에게 주식, 옵션, 암호화폐 거래 서비스를 제공하는 핀테크 기업입니다.
- 금융회사: Mizuho Securities
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $60 → $65
- 내용요약: Mizuho Securities의 애널리스트 Dan Dolev는 Robinhood의 목표 주가를 상향 조정하며 “시장 초과 성과” 등급을 유지했습니다. Robinhood는 최근 강력한 주가 상승세를 보이며 기술 부문에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/analysts-have-conflicting-sentiments-on-these-technology-companies-robinhood-markets-hood-and-bill-com-holdings-bill-1034326586
- BJ’s Wholesale Club (BJ)
- 기업정보: BJ’s Wholesale Club은 회원제 도매 클럽 체인을 운영하는 소매업체입니다.
- 금융회사: Wells Fargo
- 등급변화: 없음 (유지)
- 목표가변화: $100에서 $115로 상향 조정
- 내용요약: Wells Fargo는 BJ’s의 주가가 연초 이후 상승했음을 언급하며, 식품 소매업이 변동성 있는 필수소비재 시장에서 주목을 받고 있다고 분석했습니다. 단기 전망이 특별히 매력적이지는 않지만, Wells Fargo는 BJ’s 주식에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/wells-fargo-company-increases-bjs-wholesale-club-nysebj-price-target-to-11500-2025-02-10/
- Cisco Systems Inc. (CSCO)
- 기업정보: Cisco Systems Inc.는 네트워킹 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 및 서비스를 제공하는 글로벌 기술 기업입니다.
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $69로 상향 조정
- 내용요약: JPMorgan은 Cisco의 긍정적인 전망을 바탕으로 목표가를 상향 조정했습니다. 2025 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망을 $3.70로 설정하여 회사 가이던스 범위인 $3.60에서 $3.66를 상회했습니다. Cisco의 최근 실적과 AI 관련 기회에 대한 긍정적인 평가가 반영되었습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-raises-cisco-stock-price-target-to-69-on-upbeat-outlook-93CH-3858699
- Deere (DE)
- 기업정보: Deere & Company는 농업, 건설, 임업 장비 등을 제조 및 유통하는 글로벌 기업입니다.
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $470에서 $500로 상향 조정
- 내용요약: JPMorgan은 Deere의 목표가를 $470에서 $500로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 강력한 실적과 긍정적인 전망을 반영한 것으로 보입니다. 농업 기계 수요의 지속적인 강세와 Deere의 시장 지위가 평가에 반영되었습니다.
- 출처: https://www.marketscreener.com/quote/stock/DEERE-COMPANY-12279/news/JPMorgan-Adjusts-Price-Target-on-Deere-Company-to-500-From-470-Maintains-Neutral-Rating-49007057/
- Capri Holdings (CPRI)
- 기업정보: Capri Holdings Limited는 Michael Kors, Versace, Jimmy Choo 등의 럭셔리 패션 브랜드를 보유한 글로벌 패션 럭셔리 그룹입니다.
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 신규 커버리지 시작, “중립(Neutral)” 등급 부여
- 목표가변화: $23 목표가 설정
- 내용요약: Bank of America는 Capri Holdings에 대한 커버리지를 시작하며 “중립” 등급과 $23의 목표가를 제시했습니다. 분석가들은 Capri의 브랜드 건강 상태가 악화되었다고 평가하며, 현재 주가가 공정가치에 근접해 있다고 판단했습니다. 회사의 실적 개선 가능성과 함께 시장 환경의 불확실성도 고려되었습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/capri-holdings-reinstated-with-a-neutral-at-bofa-1034334507
- Aspen Technology (AZPN)
- 기업정보: Aspen Technology는 산업용 소프트웨어 개발 회사로, 자산 집약적 산업의 고객들을 지원하는 데 중점을 둡니다.
- 금융회사: Loop Capital
- 등급변화: “buy”에서 “hold”로 하향 조정
- 목표가변화: $260.00에서 $265.00로 상향 조정
- 내용요약: Loop Capital은 Aspen Technology의 등급을 “buy”에서 “hold”로 하향 조정했지만, 목표가는 $260.00에서 $265.00로 소폭 상향 조정했습니다. 이는 회사의 현재 주가와 성장 전망을 고려한 결정으로 보입니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/aspen-technology-nasdaqazpn-coverage-initiated-by-analysts-at-stocknewscom-2025-02-10/
- Robert Half Inc. (RHI)
- 기업정보: 글로벌 인재 솔루션 및 비즈니스 컨설팅 서비스 제공업체로, 계약 및 정규직 인재 배치, Protiviti 컨설팅 부문을 운영.
- 금융회사: BNP Paribas
- 등급변화: “Underperform”에서 “Outperform”으로 상향 조정
- 목표가변화: $71.50로 설정
- 내용요약: BNP Paribas는 Robert Half의 주가 상승 가능성을 20.57%로 전망하며 등급을 상향 조정. 회사의 시장 지배력과 성장 가능성을 강조.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/bnp-paribas-upgrades-robert-half-nyserhi-to-outperform-2025-02-10/
- Newell Brands Inc. (NWL)
- 기업정보: 가정 및 개인용 제품 제조업체로, 다양한 소비재 브랜드를 보유.
- 금융회사: Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Canaccord Genuity Group
- 등급변화: 없음 (모두 “Hold” 유지)
- 목표가변화:
– Citigroup: $10.50 → $7.75
– Wells Fargo: $9.50 → $9.00
– Morgan Stanley: $8.50 유지
– Canaccord Genuity Group: $15 → $14 - 내용요약: 여러 금융회사가 목표가를 하향 조정하며 회사의 매출 감소와 마진 개선을 언급. 그러나 일부 분석가는 중장기적인 회복 가능성을 긍정적으로 평가.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/wells-fargo-keeps-their-hold-rating-on-newell-brands-nwl-1034334532, https://www.marketbeat.com/instant-alerts/newell-brands-nasdaqnwl-price-target-cut-to-775-by-analysts-at-citigroup-2025-02-10/, https://www.marketbeat.com/instant-alerts/canaccord-genuity-group-has-lowered-expectations-for-newell-brands-nasdaqnwl-stock-price-2025-02-10/
- Broadcom Inc. (AVGO)
- 기업정보: Broadcom Inc.는 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기술 기업입니다.
- 금융회사: Jefferies
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Jefferies는 Broadcom에 대해 “매수” 등급을 재확인했습니다. 이는 Alphabet의 750억 달러 AI 투자 계획에 따른 것으로, Broadcom이 Google의 주요 AI 칩 공급업체로서 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. Alphabet의 대규모 투자는 Broadcom의 반도체 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 전망됩니다.
- 출처: https://www.insidermonkey.com/blog/broadcom-inc-avgo-rallies-as-jefferies-reiterates-buy-amid-alphabets-75b-ai-investment-1447455/
- Genpact Limited (G)
- 기업정보: Genpact Limited는 비즈니스 프로세스 및 기술 관리 서비스를 제공하는 글로벌 전문 서비스 회사입니다.
- 금융회사: Zacks Equity Research
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Genpact는 Zacks Rank #3(Hold)를 받았으며, VGM Score A를 기록했습니다. 회사는 성장 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있으며, 2025 회계연도에 5.2%의 연간 수익 성장이 예상됩니다. 최근 60일 동안 한 명의 애널리스트가 수익 추정치를 상향 조정했으며, Zacks Consensus Estimate는 주당 $3.45로 증가했습니다.
- 출처: https://www.zacks.com/stock/news/2412820/why-genpact-g-is-a-top-growth-stock-for-the-long-term