6월 24일 리포트 정리
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AGNC Investment (AGNC)
기업정보: 미국의 대표적인 모기지 리츠(Mortgage REIT)로, 주로 정부보증 모기지담보증권(MBS)에 투자
금융회사: StockStory
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2025년 1분기 매출은 전년 대비 83.3% 감소한 7,800만 달러로 시장 기대치를 하회했으나, 비GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.44달러로 컨센서스를 8.1% 상회. 시장 변동성에도 불구하고 유동성과 포트폴리오 다각화 전략이 실적 방어에 기여. 향후 MBS 시장의 투자 기회와 유동성 유지, 포트폴리오 및 헤지 믹스 조정에 집중할 계획
출처: https://stockstory.org/us/stocks/nasdaq/agnc/news/earnings-call/agnc-q1-deep-dive-navigating-rate-volatility-positioning-for-mbs-opportunities
Accenture (ACN)
기업정보: 글로벌 컨설팅 및 IT 서비스 기업, 다양한 산업군에 디지털·클라우드·AI·매니지드 서비스 제공
금융회사: Zacks Investment Research
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2025년 3분기 실적 발표에서 EPS 3.49달러(전년 대비 11.5% 증가), 매출 177억 달러(7.7% 증가)로 시장 기대치 상회. 매니지드 서비스와 컨설팅 부문 모두 성장세. 실적 호조에도 불구하고 주가는 실적 발표 후 3.7% 하락
출처: https://www.nasdaq.com/articles/acn-q3-earnings-revenues-beat-segmental-improvement-rise-y-y
Advance Auto Parts (AAP)
기업정보: 미국 내 자동차 부품 유통 및 소매업체
금융회사: Evercore ISI Group
등급변화: 없음 (“In-Line” 유지)
목표가변화: 50달러 → 52달러(4% 상향)
내용요약: 최근 실적과 시장 상황을 반영해 목표주가를 52달러로 상향 조정. 업계 평균 대비 보수적 전망이나, 단기적 업사이드 가능성 반영
출처: https://www.gurufocus.com/news/2943099/advance-auto-parts-aap-price-target-raised-by-evercore-isi-group-aap-stock-news
금융회사: Goldman Sachs
등급변화: “Neutral” → “Sell”로 하향
목표가변화: 48달러 → 46달러로 하향
내용요약: 경쟁 심화 및 수익성 악화 우려로 등급을 ‘Sell’로 낮추고 목표가도 하향. 단기 주가 하락 가능성 경고
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/the-goldman-sachs-group-downgrades-advance-auto-parts-nyseaap-to-sell-2025-06-24/
Allegion (ALLE)
기업정보: 상업·주거용 보안 솔루션(도어락, 출입통제 등) 글로벌 공급업체
금융회사: JPMorgan Chase & Co.
등급변화: 신규 커버리지, “Overweight” 부여
목표가변화: 신규 목표가 170달러 제시
내용요약: 성장성과 수익성, 시장 내 입지 강화 등을 근거로 ‘Overweight’(비중확대) 등급과 170달러 목표가 제시. 기존 대비 약 19% 업사이드 기대
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/allegion-nysealle-now-covered-by-jpmorgan-chase-co-2025-06-24/
Amazon (AMZN)
기업정보: 세계 최대 전자상거래 및 클라우드 서비스 기업, AI·로보틱스 등 신사업도 주도
금융회사: Moffett Nathanson
등급변화: 없음 (“Buy” 유지)
목표가변화: 250달러 → 253달러 상향
내용요약: AWS 성장세, AI/로보틱스 투자, 장기적 마진 개선 기대감 반영해 목표가 소폭 상향. 단기적으로는 비용 증가와 관세 부담 등 리스크 존재
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/amazoncom-nasdaqamzn-stock-price-up-22-after-analyst-upgrade-2025-06-24/
Amgen (AMGN)
기업정보: 미국의 대형 바이오 제약사, 암젠. 바이오의약품, 항체치료제, 신약 연구개발 주력
금융회사: Cantor Fitzgerald
등급변화: 없음 (“Neutral” 유지)
목표가변화: 없음 (305달러 유지)
내용요약: 중기 임상 결과 발표 후 주가 하락에도 불구, 마리타이드 등 신약 파이프라인 기대감. 재무 안정성은 다소 약점이나, 성장성과 수익성은 양호
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/cantor-fitzgerald-reiterates-neutral-rating-for-amgen-nasdaqamgn-2025-06-24/
Apple (AAPL)
기업정보: 글로벌 스마트폰, 태블릿, PC, 웨어러블, 서비스 사업을 영위하는 세계 최대 IT 기업
금융회사: Jefferies
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 글로벌 경기 둔화와 AI 매출 둔화 우려로 2025~2027년 iPhone 출하 및 매출 전망 하향. EPS 전망도 컨센서스 대비 하향 조정. 서비스 부문 성장세는 지속되나, 규제 리스크와 시장 포화가 부담
출처: https://www.investing.com/news/swot-analysis/apples-swot-analysis-stock-faces-challenges-amid-ai-race-tariff-concerns-93CH-4108993
금융회사: Tigress Financial
등급변화: 없음 (“Strong-Buy” 유지)
목표가변화: 295달러 → 300달러 상향
내용요약: 실적 안정성과 주주환원 정책(배당, 자사주매입) 강화, 장기 성장 전망 반영해 목표가 상향
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-lederer-associates-investment-counsel-ca-acquires-1360-shares-of-apple-inc-nasdaqaapl-2025-06-24/
Backblaze (BLZE)
기업정보: 클라우드 기반 데이터 백업 및 스토리지 서비스 제공업체
금융회사: JMP Securities
등급변화: 신규 커버리지, “Market Outperform” 부여
목표가변화: 신규 목표가 7달러 제시
내용요약: 성장성, 시장 내 입지, 기술 혁신성 등을 근거로 시장수익률 상회 전망. 업계 평균 대비 높은 성장 기대
출처: https://www.gurufocus.com/news/2942689/jmp-securities-initiates-coverage-on-backblaze-blze-with-a-7-target-blze-stock-news
금융회사: Citizens Jmp
등급변화: 신규 커버리지, “Outperform” 부여
목표가변화: 신규 목표가 7달러 제시
내용요약: 데이터 스토리지 시장 내 경쟁력과 성장성에 주목, 업계 평균 대비 높은 주가 상승 여력 전망
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/jmp-securities-begins-coverage-on-backblaze-nasdaqblze-2025-06-24/
BridgeBio Pharma (BBIO)
기업정보: 유전 질환 치료제 개발에 주력하는 바이오 제약 기업
금융회사: Piper Sandler
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: 없음 (목표가 $63 유지)
내용요약: Piper Sandler는 CALIBRATE 3상 임상 결과 발표를 앞두고 BBIO의 성장 잠재력에 주목하며 Overweight 등급과 $63 목표가를 재확인. encaleret의 긍정적 2b상 결과와 미국·유럽 시장에서의 매출 성장 가능성을 강조함.
출처: https://finance.yahoo.com/news/piper-sandler-reaffirms-overweight-rating-082540666.html
Carlisle Companies (CSL)
기업정보: 건축 자재, 엔지니어링 제품, 산업용 솔루션을 제공하는 다각화된 제조업체
금융회사: JPMorgan Chase & Co.
등급변화: 신규 커버리지 (Overweight 부여)
목표가변화: 신규 목표가 $500 제시
내용요약: JPMorgan Chase & Co.는 Carlisle Companies에 대해 신규 커버리지를 시작하며 Overweight 등급과 $500 목표가를 제시. 현재 주가 대비 약 37% 상승 여력이 있다고 평가.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/carlisle-companies-nysecsl-now-covered-by-jpmorgan-chase-co-2025-06-24/
Chewy (CHWY)
기업정보: 온라인 펫용품 및 서비스 전문 유통업체
금융회사: AInvest
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: Chewy는 구독 기반 매출 모델과 마진 개선, Vetcare 클리닉 확장 등으로 견조한 성장세를 보임. 2025년까지 EBITDA 마진 10% 달성이 기대되며, 현재 밸류에이션은 동종업계 대비 저평가. 단기적으로는 공모 및 주가 변동성, 기술적 지표 혼조로 조정 가능성도 언급됨.
출처: https://www.ainvest.com/news/chewy-resilient-model-undervalued-growth-potential-2506/
Circle (CRCL)
기업정보: 스테이블코인 USDC 발행 등 디지털 결제 인프라 제공 핀테크 기업
금융회사: Compass Point
등급변화: 없음 (중립 유지)
목표가변화: 목표가 $205 신규 제시
내용요약: 최근 IPO 이후 700% 급등한 Circle 주가에 대해 Compass Point는 현재 주가가 장기 성장 기대치를 이미 반영해 과대평가됐다고 판단, 목표가 $205와 중립 등급을 제시.
출처: https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2025062494/is-circle-internets-stock-too-pricey-after-a-700-rally-since-its-ipo-this-analyst-thinks-so
금융회사: Coindesk (BIS 리포트 인용)
등급변화: 해당 없음
목표가변화: 해당 없음
내용요약: BIS(국제결제은행) 보고서에서 스테이블코인의 금융 안정성 및 통화 주권 위험을 지적하며 규제 필요성을 강조. Circle 주가는 BIS 리포트 발표와 함께 15% 하락, IPO 대비 여전히 600% 이상 상승세 유지.
출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/06/24/circle-drops-15-stock-frenzy-cools-as-bis-warns-of-stablecoin-risks
Exelixis (EXEL)
기업정보: 항암제 등 바이오 신약 개발 전문 제약사
금융회사: Zacks
등급변화: 해당 없음
목표가변화: 해당 없음
내용요약: 최근 52주 신고가 경신. 4분기 연속 어닝 서프라이즈 기록, FY25 EPS 2.61달러, 매출 23.4억 달러 전망. 밸류에이션은 동종업계 대비 다소 저렴, 성장성과 모멘텀 점수 모두 우수(VGM Score A).
출처: https://www.zacks.com/stock/news/2544302/exelixis-inc-exel-soars-to-52-week-high-time-to-cash-out
Dollar General (DG)
기업정보: 미국 최대의 저가 소매 체인
금융회사: Goldman Sachs
등급변화: Buy → Neutral(중립)로 하향
목표가변화: $115 → $116 상향
내용요약: 최근 주가 급등으로 밸류에이션 부담을 이유로 등급을 중립으로 하향, 목표가는 소폭 상향 조정. 경쟁 심화와 인프라 투자 부담을 지적하나, Back to Basics 전략으로 매출과 이익 개선세는 긍정적으로 평가.
출처: https://www.nasdaq.com/articles/why-dollar-general-stock-tumbled-tuesday
금융회사: Evercore ISI
등급변화: 없음 (In-line 유지)
목표가변화: $100 → $117 상향
내용요약: 1분기 실적 호조와 매출 성장, 마진 개선을 반영해 목표가를 상향. 트럼프 행정부의 관세 정책이 EPS에 5~8% 부정적 영향 줄 수 있으나, 턴어라운드가 긍정적으로 진행 중이라고 평가.
출처: https://www.thestreet.com/investing/stocks/dollar-general-analyst-reworks-stock-price-target-after-strong-recovery
금융회사: Telsey Advisory
등급변화: 없음 (Market Perform 유지)
목표가변화: $100 → $120 상향
내용요약: 5월 실적 개선과 연내 모멘텀 지속 전망을 반영해 목표가 상향. 다만 관세 관련 불확실성은 여전히 존재한다고 언급.
출처: https://www.thestreet.com/investing/stocks/dollar-general-analyst-reworks-stock-price-target-after-strong-recovery
Five Below (FIVE)
기업정보: 미국 내 저가 생활용품 및 잡화 전문 소매업체
금융회사: Evercore ISI
등급변화: 없음 (In-line 유지)
목표가변화: $115 → $120 상향
내용요약: Evercore ISI는 Five Below의 목표가를 $115에서 $120으로 상향 조정하고 In-line 등급을 유지. 최근 주가 상승에 따라 추가 상승 여력은 제한적이라고 평가하며, 동종업계 평균과 유사한 주가 흐름을 예상함.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/evercore-isi-raises-five-below-nasdaqfive-price-target-to-12000-2025-06-24/
GE Vernova (GEV)
기업정보: 에너지 전환 및 재생에너지 솔루션을 제공하는 글로벌 에너지 기업
금융회사: Investing.com (애널리스트 종합)
등급변화: 없음 (대다수 Outperform/Buy 유지)
목표가변화: 없음 (최근 목표가 $376~$550 범위)
내용요약: GE Vernova는 AI 및 데이터센터 전력 수요, 전기화 추세, 원자력·가스터빈 등 성장 모멘텀에 힘입어 실적 전망이 상향 조정되고 있음. 2028~2030년 EBITDA 및 EPS 추정치가 상향됐으며, 2027년까지 매출 성장세가 기대됨. 다만, 관세 영향·풍력터빈 결함·정치적 불확실성 등 리스크도 존재함.
출처: https://www.investing.com/news/swot-analysis/ge-vernovas-swot-analysis-power-players-stock-poised-for-growth-amid-ai-boom-93CH-4109030
KB Home (KBH)
기업정보: 미국 내 주택 건설 및 분양 전문 기업
금융회사: BofA Securities
등급변화: 없음 (Neutral 유지)
목표가변화: $58 → $54 하향
내용요약: 2분기 실적은 시장 기대를 상회했으나, 연간 가이던스 하향 조정으로 목표가를 $54로 내림. 주택 매출 전망 및 평균 분양가 가이던스가 하향 조정됨.
출처: https://www.benzinga.com/analyst-stock-ratings/price-target/25/06/46078855/kb-home-analysts-slash-their-forecasts-after-q2-earnings
금융회사: UBS
등급변화: 없음 (Buy 유지)
목표가변화: $86 → $80 하향
내용요약: 2분기 실적은 양호했으나, 연간 매출 및 이익 전망 하향 조정에 따라 목표가를 $80으로 하향.
출처: https://www.benzinga.com/analyst-stock-ratings/price-target/25/06/46078855/kb-home-analysts-slash-their-forecasts-after-q2-earnings
금융회사: Evercore ISI
등급변화: 없음 (Outperform 유지)
목표가변화: $77 → $70 하향
내용요약: 실적 발표 후 연간 실적 가이던스 하향을 반영해 목표가를 $70으로 내림.
출처: https://www.benzinga.com/analyst-stock-ratings/price-target/25/06/46078855/kb-home-analysts-slash-their-forecasts-after-q2-earnings
Lyft (LYFT)
기업정보: 미국 내 차량 호출 및 모빌리티 서비스 플랫폼 기업
금융회사: Cantech Letter (애널리스트 Kulkarni)
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: Lyft는 보험료 인상 둔화로 성장세가 다소 약화됐으나, 플랫폼 효율화와 신시장 진출로 하반기 성장 모멘텀을 기대. FREENOW 인수로 유럽 시장 진출 확대 및 서비스 품질 개선 효과 전망. 2025년 EPS와 매출 전망치는 소폭 하향 조정.
출처: https://www.cantechletter.com/2025/06/should-you-hold-on-to-your-lyft-stock/
McCormick & Company (MKC)
기업정보: 글로벌 향신료, 조미료, 식품 원재료 제조 및 유통 기업
금융회사: AInvest
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2분기 실적 발표를 앞두고 EPS 전망치가 하향 조정되며, 전년 대비 실적 감소가 예상됨. 최근 분기 실적도 컨센서스 하회. 연간 실적 성장률은 7.7%로 전망되나, 단기적으로는 실적 부진 우려가 반영되어 보수적 전망이 우세함.
출처: https://www.ainvest.com/news/mccormick-mkc-2025q2-earnings-preview-downside-revised-analyst-expectations-2506/
Meta (META)
기업정보: 글로벌 소셜미디어 및 메타버스 플랫폼 기업
금융회사: Citi
등급변화: 없음 (Top Pick 유지)
목표가변화: $690 → $803 상향
내용요약: Citi는 Cannes Lions 행사에서 확인된 디지털 광고 경쟁력과 AI 광고 툴, Ray-Ban AI 안경 등 신사업 성장성을 근거로 Meta를 최우선 추천주로 유지하며 목표가를 $803으로 상향. Jefferies도 $790 목표가를 재확인. 연초 대비 22% 상승, 2025년 Magnificent Seven 중 최고 수익률 기록.
출처: https://www.investopedia.com/meta-called-a-top-pick-by-citi-analysts-on-digital-ad-strength-11760351
금융회사: Investing.com (애널리스트 종합)
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: Meta는 광고 매출 성장과 AI 플랫폼 확장, Instagram·Threads 등 신규 서비스 호조로 실적 전망이 상향. WhatsApp 광고 도입 시 추가 매출 기대. 다만, 중국 광고주 감소 및 유럽 규제 리스크 등은 잠재적 부담.
출처: https://www.investing.com/news/swot-analysis/metas-swot-analysis-ai-investments-fuel-stocks-potential-amid-challenges-93CH-4109229
Mettler-Toledo (MTD)
기업정보: 정밀 계측기 및 분석기기 글로벌 제조기업
금융회사: MarketBeat (애널리스트 종합)
등급변화: 없음 (Hold 유지)
목표가변화: 없음 (컨센서스 목표가 $1,296.13)
내용요약: 최근 분기 매출 감소와 주가 변동성으로 인해 애널리스트들은 Hold 의견을 유지. 일부는 성장성 둔화와 밸류에이션 부담을 지적, 일부는 수익성 개선에 주목하며 긍정적 시각을 유지함.
출처: https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/MTD/forecast/
NXP Semiconductors (NXPI)
기업정보: 차량용·산업용 반도체 설계 및 제조 전문기업
금융회사: Investing.com (애널리스트 종합)
등급변화: 없음
목표가변화: 없음 (Cantor Fitzgerald $250, Barclays $190 등)
내용요약: 최근 분기 매출은 기대치를 소폭 상회. 자동차 부문 비중이 높아 단기적 업황 둔화 우려 있으나, 산업·IoT 부문 회복 기대감과 견고한 마진 유지로 긍정적 평가. 12명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정함.
출처: https://www.investing.com/news/swot-analysis/nxp-semiconductors-swot-analysis-resilience-amid-sector-shifts-boosts-stock-outlook-93CH-4101435
Nike (NKE)
기업정보: 글로벌 스포츠웨어, 신발, 의류 제조 및 유통기업
금융회사: Investopedia (Visible Alpha 애널리스트 종합)
등급변화: 없음 (Buy 8, Hold 8, Sell 1)
목표가변화: 없음 (평균 목표가 $72)
내용요약: 4분기 실적 발표를 앞두고 매출과 이익 모두 전년 대비 감소가 예상됨. 재고 조정과 트럼프 행정부 관세 영향이 실적에 부담. 다만, 신제품 혁신과 재고 관리 전략에 따라 하반기 실적 회복 기대감도 일부 존재.
출처: https://www.investopedia.com/what-analysts-think-of-nike-stock-ahead-of-earnings-q4-fy2025-update-11756831
PPG Industries (PPG)
기업정보: 글로벌 도료, 코팅 및 특수 소재 제조업체
금융회사: 모건스탠리
등급변화: 없음 (중립 유지)
목표가변화: 없음 ($120 유지)
내용요약: 2분기 실적 발표를 앞두고 EPS 전망치를 소폭 상향 조정했으나, 일부 사업 부문 물량 감소와 마진 전망 하락으로 장기 성장률 가이던스 하단에 머물 것으로 예상. 자동차 OEM 생산 증가와 우호적 환율이 긍정적이나, 리피니시·EMEA 건축·일반 산업 등에서는 물량 감소가 부담.
출처: https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1526721
Repligen (RGEN)
기업정보: 생명공학 공정용 장비 및 소모품 제조기업
금융회사: TradingView (애널리스트 종합)
등급변화: 없음
목표가변화: 없음 (최고 $220, 최저 $140, 컨센서스 $141.51)
내용요약: 최근 실적은 예상치를 소폭 상회했으며, 주가는 단기 변동성 속에 연초 대비 하락. 애널리스트들은 장기적으로 140~220달러의 목표가를 제시하며, 변동성 확대와 성장성 둔화 우려가 혼재.
출처: https://kr.tradingview.com/symbols/NASDAQ-RGEN/
Salesforce (CRM)
기업정보: 클라우드 기반 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 및 AI 솔루션 기업
금융회사: Reuters (애널리스트 종합)
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2026회계연도 매출 가이던스가 시장 기대치에 못 미침. AI Agentforce 플랫폼의 초기 성과가 기대에 미치지 못하면서 주가 하락. 향후 1~2분기 동안 Agentforce의 실질적 매출 기여가 실적 개선의 핵심 변수로 지목됨.
출처: https://www.reuters.com/technology/salesforce-forecasts-annual-revenue-below-estimates-2025-02-26/
Tesla (TSLA)
기업정보: 전기차, 에너지 저장장치, 자율주행 및 로보틱스 플랫폼 기업
금융회사: 레비(Levy)
등급변화: 없음
목표가변화: 없음 ($275 유지)
내용요약: 로보택시 공개 이후 월가에서는 기술 상용화까지 상당한 시간이 소요될 것으로 전망, 지나친 낙관론에 경계. 레비 애널리스트는 목표가 $275를 제시하며, 로보택시 가치가 이미 주가에 선반영됐다고 평가.
출처: https://www.youtube.com/watch?v=3MnBR8HWFZM
금융회사: UBS
등급변화: 없음
목표가변화: 없음 ($215 유지)
내용요약: 자율주행과 휴머노이드 로봇이 테슬라 장기 가치의 핵심이나, 로보택시 기대감이 이미 주가에 상당 부분 반영됐다고 평가. 로보택시 모델의 내재 가치는 $99로 추정.
출처: https://www.youtube.com/watch?v=3MnBR8HWFZM
Upstart Holdings (UPST)
기업정보: AI 기반 대출 플랫폼 제공 핀테크 기업
금융회사: Piper Sandler
등급변화: 없음 (비중확대 유지)
목표가변화: 없음 ($75 유지)
내용요약: AI 대출 모델의 정교화로 대출 가격 책정 정확도가 높아지며 단기 수익성 개선 전망. 매출 성장률 45%, 총이익률 68%로 업계 평균 대비 우수. 대출 시장 내 높은 성장 잠재력 보유.
출처: https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1526171
Walmart (WMT)
기업정보: 글로벌 최대 소매유통 및 이커머스 기업
금융회사: Investing.com (애널리스트 종합)
등급변화: 없음
목표가변화: 없음 (평균 목표가 $108.40)
내용요약: 옴니채널 전략과 Everyday Low Price 정책, Walmart+ 멤버십 성장 등으로 견고한 매출 성장세 지속. FY25 매출 3~4% 성장 가이던스는 보수적이나, 애널리스트 평균은 5% 성장 전망. 디지털 부문 흑자 전환과 고소득 고객 유입이 긍정적.
출처: https://kr.investing.com/equities/wal-mart-stores-consensus-estimates
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