3월 27일 리포트 정리

출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.

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1. Aardvark Therapeutics (AARD)
   • 기업정보: Aardvark Therapeutics는 Prader-Willi Syndrome (PWS)-hyperphagia와 같은 대사 질환 치료제를 개발하는 바이오테크 회사입니다.
   • 금융회사: BofA Securities
   • 등급변화: 유지 (Buy)
   • 목표가변화: $22 → $26
   • 내용요약: BofA Securities는 Aardvark Therapeutics의 주요 약물 ARD-101의 임상 3상 데이터가 FDA 승인에 충분할 것이라는 신중한 낙관론을 바탕으로 목표가를 상향 조정했습니다. 이전 경쟁사들의 실패 사례와 비교해 Aardvark의 데이터가 더 설득력 있다고 평가했습니다. 현재 시장에서 PWS 치료제에 대한 미충족 수요가 크며, 회사는 대사 질환 분야에서 강력한 성장 가능성을 보유하고 있습니다.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-lifts-aardvark-therapeutics-target-to-26-maintains-buy-93CH-3951217
2. Advanced Micro Devices (AMD)
   • 기업정보: AMD는 고성능 컴퓨팅 및 그래픽 기술을 개발하는 반도체 회사로, CPU와 GPU를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
   • 금융회사: Jefferies
   • 등급변화: Buy → Hold
   • 목표가변화: $135 → $120
   • 내용요약: Jefferies의 애널리스트 Blayne Curtis는 AMD의 AI 시장 내 경쟁력 부족과 Nvidia 및 Intel과의 경쟁 심화를 이유로 등급을 하향 조정했습니다. 특히 AMD의 MI300x 칩이 Nvidia의 H200에 비해 AI 워크로드에서 뒤처진다고 평가했습니다. AI 매출 전망치 달성 가능성에 대한 의문도 제기되었습니다.
   • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/amd-stock-drops-after-top-analyst-downgrades-rating-on-ai-competition-concerns-1034522131
3. Apple (AAPL)
   • 기업정보: Apple은 iPhone, iPad, Mac 등 다양한 전자제품과 소프트웨어를 개발 및 판매하는 글로벌 기술 기업입니다.
   • 금융회사: Turkish Competition Board (조사 관련)
   • 등급변화: 해당 없음
   • 목표가변화: 해당 없음
   • 내용요약: 터키 경쟁 당국은 Apple이 리셀러 가격 조율 및 홍보 조건 설정에 관여했는지 여부를 조사 중입니다. 이 조사는 Apple의 터키 내 파트너들과의 계약 및 가격 정책에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 Apple이 터키에서 직면한 여러 규제 문제 중 하나로, 경쟁법 위반 여부를 판단하기 위한 것입니다.
   • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/apple-stock-aapl-gobbled-up-by-turkey-as-it-launches-competition-investigation-on-prices-1034522877
4. Check Point Software Technologies (CHKP)
   • 기업정보: Check Point Software Technologies는 네트워크 및 엔드포인트 보안을 제공하는 글로벌 사이버 보안 회사입니다.
   • 금융회사: BofA Securities
   • 등급변화: Neutral → Buy
   • 목표가변화: $230 → $260
   • 내용요약: BofA Securities는 새로운 CEO Nadav Zafrir의 리더십 하에 Check Point Software가 시장 점유율을 회복하고 성장을 가속화할 것으로 기대하며 등급과 목표가를 상향 조정했습니다. 회사는 IoT 보안 및 네트워크 보안 제품에서 개선된 전략을 통해 비즈니스 트렌드가 긍정적으로 변화할 것으로 예상됩니다.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-lifts-checkpoint-software-stock-rating-target-to-260-93CH-3952072
5. Chewy (CHWY)
   • 기업정보: Chewy는 온라인 반려동물 용품 및 서비스를 제공하는 미국 기반 전자상거래 회사입니다.
   • 금융회사: Barclays, JP Morgan, Wedbush
   • 등급변화: 없음
   • 목표가변화: Barclays $40 → $44 / JP Morgan $38 → $40 / Wedbush: 유지 ($39)
   • 내용요약: Chewy는 4분기 실적 발표에서 예상치를 상회하는 매출과 수익을 기록했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 $0.28로 전년 대비 55.6% 증가했으며, 매출은 $32억 5천만 달러로 전년 대비 14.9% 증가했습니다. Barclays와 JP Morgan은 Chewy의 강력한 고객 성장과 Autoship 고객 충성도를 강조하며 목표가를 상향 조정했습니다.
   • 출처: https://in.benzinga.com/25/03/44516628/these-analysts-boost-their-forecasts-on-chewy-following-earnings-beat
6. CoStar Group (CSGP)
   • 기업정보: CoStar Group는 부동산 정보, 분석 및 온라인 마켓플레이스 서비스를 제공하는 글로벌 리더입니다.
   • 금융회사: KBW
   • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
   • 목표가변화: $93 → 유지
   • 내용요약: KBW는 CoStar Group의 강력한 수익 성장과 글로벌 확장을 긍정적으로 평가하며 Buy 등급과 목표가를 유지했습니다. 최근 분기 매출은 7억 940만 달러로 전년 대비 증가했으며, CoStar의 기술 및 마켓플레이스 확장 투자에 주목했습니다.
   • 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/costar-group-csgp-gets-a-buy-from-kbw-1034521848
7. Dollar Tree (DLTR)
   • 기업정보: Dollar Tree는 저가 소매 체인으로, 다양한 소비재를 판매합니다.
   • 금융회사: Bernstein
   • 등급변화: 없음 (Market Perform 유지)
   • 목표가변화: $80 → $78
   • 내용요약: Dollar Tree는 Family Dollar 사업부를 약 10억 달러에 매각하며 전략적 초점을 Dollar Tree 핵심 사업으로 전환했습니다. Bernstein은 이 매각이 회사의 EPS(주당순이익)를 개선할 가능성이 있다고 평가했으나, 관세 위험 및 성장 가이던스에 대한 우려로 목표가를 하향 조정했습니다.
   • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/dollar-tree-stock-price-target-cut-to-78-by-bernstein-93CH-3952239
8. Liberty Energy (LBRT)
   • 기업정보: Liberty Energy는 북미 셰일 오일 및 가스 산업을 위한 유압 파쇄 및 기타 서비스 제공업체입니다.
   • 금융회사: Morgan Stanley
   • 등급변화: Equal-Weight → Overweight
   • 목표가변화: $20 → $25
   • 내용요약: Morgan Stanley는 데이터 센터 전력 수요 증가로 Liberty Energy가 혜택을 받을 가능성이 크다고 평가하며 등급을 상향 조정했습니다. 회사는 북미 셰일 섹터에서 높은 운영 효율성을 유지하고 있으며, 데이터 센터의 전력 부족 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다고 언급했습니다.
   • 출처: https://www.cnbc.com/2025/03/27/buy-this-energy-stock-as-data-center-demand-grows-morgan-stanley-says.html
9. Lockheed Martin (LMT)
   • 기업정보: Lockheed Martin은 항공우주 및 방위산업 분야에서 기술 시스템, 제품 및 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다.
   • 금융회사: RBC Capital
   • 등급변화: Outperform → Sector Perform
   • 목표가변화: $550 → $480
   • 내용요약: RBC Capital은 F-35 국제 판매와 미국 방위 예산 압박 증가에 따른 리스크를 언급하며 등급을 하향 조정했습니다. 또한, 회사가 차세대 공중 우세 프로그램(NGAD)을 Boeing에 잃은 점이 장기 성장 전망에 의문을 제기한다고 평가했습니다.
   • 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/medtronic-nysemdt-trading-11-higher-time-to-buy-2025-03-27/
10. McDonald’s (MCD)
    • 기업정보: McDonald’s는 글로벌 패스트푸드 체인으로, 햄버거, 감자튀김 등 다양한 메뉴를 제공합니다.
    • 금융회사: KeyBanc Capital Markets
    • 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
    • 목표가변화: $335 → $340
    • 내용요약: KeyBanc는 McDonald’s의 2분기 매출 회복 가능성을 긍정적으로 평가하며 목표가를 상향 조정했습니다. 새로운 마케팅 전략과 제품 출시가 매출 모멘텀을 회복시키고 시장 점유율을 확대할 것으로 기대됩니다.
    • 출처: https://finance.yahoo.com/news/mcdonalds-price-target-raised-340-190448943.html
11. Medtronic (MDT)
    • 기업정보: Medtronic은 의료 기기 및 기술을 개발, 제조 및 판매하는 글로벌 헬스케어 기업입니다.
    • 금융회사: Seeking Alpha (분석 보고서 기반)
    • 등급변화: 없음 (Hold 유지)
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: Medtronic은 안정적인 배당 수익률과 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있지만, 성장률이 낮고 시장 대비 성과가 저조하다는 이유로 Hold 등급이 유지되었습니다. 단기적으로 주식 상승 가능성이 제한적이라고 평가되었습니다.
    • 출처: https://seekingalpha.com/article/4770858-medtronic-stock-great-business-but-with-low-growth
12. Nvidia (NVDA)
    • 기업정보: Nvidia는 고성능 그래픽 처리 장치(GPU)와 AI 칩을 개발하는 글로벌 반도체 기업입니다.
    • 금융회사: Seeking Alpha
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: Nvidia는 최근 주가가 21.8% 하락했음에도 불구하고 AI 투자 증가와 Blackwell 칩의 높은 효율성을 기반으로 강력한 성장 잠재력을 보유하고 있다고 평가되었습니다. 중국의 환경 규제 강화로 인해 일부 제품 판매에 영향을 받을 가능성이 있지만, AI 시장 내 리더십은 여전히 견고하다고 분석되었습니다.
    • 출처: https://seekingalpha.com/article/4770744-nvidia-stock-time-for-investors-to-let-go-of-the-deepseek-fear-reiterate-buy
13. O’Reilly Automotive (ORLY)
    • 기업정보: O’Reilly Automotive는 자동차 부품 및 서비스 제공업체로, DIY 고객과 전문가를 대상으로 합니다.
    • 금융회사: GuruFocus
    • 등급변화: 없음
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: O’Reilly는 높은 GF 점수(95/100)를 기록하며 강력한 재무 건전성과 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근 3개월 동안 주가는 19.29% 상승했으며, 안정적인 수익성과 성장 잠재력이 강조되었습니다.
    • 출처: https://www.gurufocus.com/news/2753364/oreilly-automotive-inc-orlys-winning-formula-financial-metrics-and-competitive-strengths
14. Par Pacific (PARR)
    • 기업정보: Par Pacific는 정유, 물류, 소매 부문에서 에너지 및 인프라 사업을 운영하는 회사입니다.
    • 금융회사: Goldman Sachs
    • 등급변화: Neutral → Buy
    • 목표가변화: $18 → $19
    • 내용요약: Goldman Sachs는 Par Pacific의 하와이 정유 부문이 마진 개선으로 혜택을 볼 가능성이 높다고 평가하며 등급과 목표가를 상향 조정했습니다. 또한 물류 및 소매 부문의 안정적인 수익 기여도에 주목했습니다.
    • 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/goldman-sachs-lifts-par-pacific-stock-rating-to-buy-price-target-to-19-93CH-3951213
15. Roku (ROKU)
    • 기업정보: Roku는 스트리밍 플랫폼과 디바이스를 제공하며, 광고 기반 비디오 온디맨드(AVOD) 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다.
    • 금융회사: Bank of America (BofA)
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: $100 → 유지
    • 내용요약: BofA는 Roku의 사용자 기반 확장과 광고 수익 성장 가능성을 강조하며 긍정적인 전망을 유지했습니다. Roku의 “2.0 단계”는 사용자 기반의 수익화를 중심으로 이루어질 것이며, 향후 3년 동안 연평균 12% 매출 성장률과 50% 자유 현금 흐름 성장률을 예상했습니다.
    • 출처: https://www.baystreet.ca/investing/110030/BofA-reinstates-Roku-with-Buy-on-strong-monetization-ahead
16. Roper Technologies (ROP)
    • 기업정보: Roper Technologies는 애플리케이션 소프트웨어, 네트워크 소프트웨어, 기술 지원 제품을 제공하는 다각화된 기술 회사입니다.
    • 금융회사: Stifel
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: $685 → 유지
    • 내용요약: Stifel은 Roper Technologies의 강력한 자유 현금 흐름, 고마진 소프트웨어 및 네트워크 사업에 대한 집중, 그리고 신중한 인수 전략을 강조하며 Buy 등급을 유지했습니다. 회사는 자산 경량화 및 현금 창출 능력에서 업계 리더로 평가되었습니다.
    • 출처: https://www.benzinga.com/25/03/44513256/this-roper-technologies-analyst-begins-coverage-on-a-bullish-note
17. Surmodics, Inc. (SRDX)
    • 기업정보: Surmodics는 의료 기기 및 약물 전달 기술을 개발하며, 주로 혈전 제거 장치와 체외 진단 기술을 제공합니다.
    • 금융회사: Lake Street Capital
    • 등급변화: Hold → Buy
    • 목표가변화: $43.00 → 유지
    • 내용요약: Lake Street Capital은 Surmodics의 혈전 제거 장치(Pounce Thrombectomy System)와 FDA 승인 제품에서의 성장 가능성을 높게 평가하며 등급을 상향 조정했습니다. 회사는 최근 분기 실적에서 시장 기대치를 상회하는 수익을 기록했으며, 2025년 4월 예정된 실적 발표를 통해 추가적인 성장이 기대됩니다. 또한, 회사의 인수 가능성도 긍정적인 투자 요인으로 언급되었습니다.
    • 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/surmodics-inc-nasdaqsrdx-shares-acquired-by-commonwealth-of-pennsylvania-public-school-empls-retrmt-sys-2025-03-27/
18. Tesla (TSLA)
    • 기업정보: Tesla는 전기차(EV), 에너지 저장 시스템 및 태양광 발전 제품을 설계, 제조 및 판매하는 글로벌 선도 기업입니다.
    • 금융회사: Morgan Stanley
    • 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
    • 목표가변화: $250 → $260
    • 내용요약: Morgan Stanley는 Tesla의 Cybertruck 출시와 4680 배터리 기술의 생산 효율성 개선 가능성을 긍정적으로 평가하며 목표가를 상향 조정했습니다. 또한, Tesla의 AI 기반 자율 주행 기술이 장기적인 시장 경쟁력을 강화할 것이라고 분석했습니다.
    • 출처: https://www.benzinga.com/news/analyst-ratings/25/03/44515319/morgan-stanley-ups-tesla-price-target-on-cybertruck-potential
19. Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX)
    • 기업정보: Vertex Pharmaceuticals는 희귀 질환 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 주로 낭포성 섬유증(CF) 치료제에 중점을 둡니다.
    • 금융회사: Goldman Sachs
    • 등급변화: 없음 (Buy 유지)
    • 목표가변화: $520 → $530
    • 내용요약: Goldman Sachs는 Vertex의 낭포성 섬유증 치료제 포트폴리오와 유전자 편집 기술을 활용한 신규 치료제 개발 가능성을 강조하며 목표가를 상향 조정했습니다. 특히 CRISPR Therapeutics와의 협력으로 인한 파이프라인 확장이 긍정적으로 평가되었습니다.
    • 출처: https://www.investing.com/news/swot-analysis/vertex-pharmaceuticals-swot-analysis-stock-outlook-mixed-as-cf-leader-faces-2025-hurdles-93CH-3891579
20. Worthington Industries, Inc. (WOR)
    • 기업정보: Worthington Industries는 금속 가공 제품과 관련 서비스를 제공하는 제조업체입니다.
    • 금융회사: Seeking Alpha
    • 등급변화: 없음 (Hold 유지)
    • 목표가변화: 없음
    • 내용요약: Worthington Industries는 최근 금속 가공 사업에서 안정적인 매출 성장을 기록했으나, 비용 상승과 공급망 문제로 인해 단기적인 수익성 압박이 예상된다고 평가되었습니다. 투자자들은 장기적인 성장 가능성을 고려해야 한다고 언급되었습니다.
    • 출처: https://www.investing.com/news/stock-market-news/worthington-industries-stock-performance-and-market-analysis-93CH-3951217