3월 3일 리포트 정리
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- Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)
- 기업정보: 행동 건강 관리 서비스 제공 업체
- 금융회사: KeyBanc
- 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
- 목표가변화: $70에서 $65로 하향
- 내용요약: Q4 실적과 2025년 가이던스가 실망스러웠으나 투자 논리를 바꿀 정도는 아니라고 판단. 25% 주가 하락은 1월에 공유되지 않은 추가적인 역풍에 대한 실망과 메디케이드 제공자 세금 관련 우려를 반영. 2025년 핵심 EBITDA 성장률은 0-5% 범위로 보수적으로 추정됨.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/acadia-healthcare-price-target-lowered-to-65-from-70-at-keybanc-1034431911
- Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)
- 기업정보: 행동 건강 관리 서비스 제공 업체
- 금융회사: RBC Capital
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: $64에서 $43로 하향
- 내용요약: Q4 실적 부진과 예상보다 낮은 2025년 가이던스로 인해 목표가를 하향 조정. 중기 마진 전망에 대한 상당한 재설정을 시사하는 수정된 다년 전망도 영향. “비정상적으로 저평가된” 밸류에이션으로 Outperform 등급 유지하지만, 역사적 급성 치료 병원 멀티플에 프리미엄을 요구하기는 어려워짐.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/acadia-healthcare-price-target-lowered-to-43-from-64-at-rbc-capital-1034432489
- Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD)
- 기업정보: 세계 최대 맥주 제조업체
- 금융회사: Deutsche Bank Aktiengesellschaft
- 등급변화: Hold에서 Buy로 상향
- 목표가변화: 언급 없음
- 내용요약: 구체적인 내용은 제공되지 않았으나, Deutsche Bank가 Anheuser-Busch InBev에 대한 투자의견을 Hold에서 Buy로 상향 조정함.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/anheuser-busch-inbev-sanv-nysebud-rating-increased-to-buy-at-deutsche-bank-aktiengesellschaft-2025-03-03/
- Apple Inc. (AAPL)
- 기업정보: 글로벌 기술 기업, 아이폰, 맥, 아이패드 등 제조
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: 없음 (매수 유지)
- 목표가변화: 없음 ($294.00 유지)
- 내용요약: 2025년 2월 애플 앱스토어 지출이 전년 대비 9% 증가, 1분기 누적 13% 상승. 이는 2025 회계연도 2분기 서비스 매출 성장률 전망을 상회. 앱스토어는 2025년 2월 글로벌 순매출 $6.098 billion 기록, 전년 동월 대비 9% 증가. 게임 부문 지출은 2% 감소했으나, 전체적으로 긍정적인 성장세 유지.
- 출처: https://kr.investing.com/news/analyst-ratings/article-93CH-1385449
- Aurora Innovation Inc (AUR)
- 기업정보: 자율주행 트럭 기술 개발 기업
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: 신규 커버리지 (Overweight)
- 목표가변화: 신규 $12.00
- 내용요약: 자율주행 트럭 산업에서 Aurora의 리더십 강조. 4월 상업용 무인 운행 출시가 회사와 산업의 중요한 이벤트로 평가. 15년 DCF 분석 기반 기업가치 약 $42 billion 추정, 단 기술 초기 단계로 인해 상당한 실행 위험 할인 적용. 향후 실적 성장 잠재력 긍정적 평가.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/morgan-stanley-sets-12-target-for-aurora-innovation-stock-93CH-3901652
- BeiGene (BGNE)
- 기업정보: 중국 기반의 글로벌 바이오제약 회사
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: Neutral에서 Buy로 상향
- 목표가변화: $207에서 $320로 상향
- 내용요약: 미국 내 강력한 매출 성장과 암 치료제 Brukinsa의 실적 개선으로 인해 2025-2027년 매출 전망을 상향 조정함. 파이프라인 후보 약물들을 재무 모델에 반영하고 R&D 및 관리비용 전망을 조정함.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-lifts-beigene-stock-rating-raises-target-to-320-93CH-3901735
- Block (XYZ)
- 기업정보: 디지털 결제 및 금융 서비스 회사입니다.
- 금융회사: Seaport Global
- 등급변화: 유지 (Buy)
- 목표가변화: $113에서 $101로 하향 조정
- 내용요약: 매크로 환경이 안정적으로 유지된다면 주가 상승 여력이 충분하다고 판단, 구체적인 하향 조정 이유는 언급되지 않음
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/block-price-target-lowered-to-101-from-113-at-seaport-research-1034433483
- Chipotle (CMG)
- 기업정보: 미국의 패스트캐주얼 멕시칸 레스토랑 체인
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: Equal Weight에서 Overweight로 상향
- 목표가변화: $65에서 $70로 상향
- 내용요약: 단기적 어려움에도 불구하고 장기 전망이 긍정적임. 안정적인 매장 판매, 강력한 재무상태, 자동화를 통한 비용 절감 및 마진 개선 등이 성장 동력이 될 것으로 예상.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/03/03/morgan-stanley-upgrades-chipotle-sees-a-stock-rebound-after-a-rough-start-to-2025.html
- CNH Global (CNH)
- 기업정보: 농업 및 건설 장비 제조업체
- 금융회사: Baird
- 등급변화: Outperform에서 Neutral로 하향
- 목표가변화: $16에서 $15로 하향
- 내용요약: 경쟁사 대비 단기 성장 전망이 약화됨. 딜러 재고 감소가 실적에 영향을 줄 것으로 예상. 1분기 실적은 가이던스를 유지할 것으로 보이나, 경쟁사 대비 완만한 실적 개선이 예상됨.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/baird-cuts-cnh-global-stock-rating-lowers-price-target-to-15-93CH-3901671
- CyberArk Software (CYBR)
- 기업정보: 이스라엘 기반의 정보 보안 회사
- 금융회사: Citigroup
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $410에서 $450로 상향
- 내용요약: 애널리스트 데이에서 발표된 2028년 재무 목표와 성장 전략을 긍정적으로 평가. 보수적인 매출 성장률 전망에도 불구하고 영업이익률과 현금흐름 마진 전망이 예상보다 높음. 기계 및 에이전트 AI의 잠재력에 대한 투자자들의 관심이 지속됨.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/citi-raises-cyberark-software-target-to-450-maintains-buy-rating-93CH-3901785
- Deere (DE)
- 기업정보: 미국의 농업 및 건설 장비 제조업체
- 금융회사: Robert W. Baird
- 등급변화: 없음 (Neutral 유지)
- 목표가변화: 없음 ($501 유지)
- 내용요약: 현재 주가 대비 4.32%의 상승 여력이 있다고 판단. 구체적인 분석 내용은 제공되지 않음.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/deere-company-nysede-earns-neutral-rating-from-robert-w-baird-2025-03-03/
- Dollar General (DG)
- 기업정보: 미국의 대표적인 할인 소매 체인으로, 저렴한 가격의 소비재를 제공하며 주로 중소도시와 농촌 지역에 매장을 운영.
- 금융회사: Deutsche Bank
- 등급변화: Buy → Hold
- 목표가변화: $90 → $80
- 내용요약: Deutsche Bank는 Dollar General의 매출 부진, 마진 압박, 그리고 경쟁 심화로 인해 등급을 하향 조정했다. 특히 전자상거래 부문에서의 경쟁력이 부족하다는 점이 우려로 지적되었다. 회사의 동일일 배송 확장 계획이 단기적으로 매출에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 전망했다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/deutsche-bank-downgrades-dollar-general-on-margin-pressures-names-costco-top-pick
- IDACORP (IDA)
- 기업정보: 미국의 전력 및 에너지 기업으로, 주로 아이다호주에서 전력 공급 및 관련 서비스를 제공.
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $119 → $127
- 내용요약: BofA는 IDACORP의 성장 가능성, 규제 환경의 우호성, 그리고 강력한 재무 기반을 바탕으로 목표가를 상향 조정했다. 회사는 2025년 EPS 가이던스를 $5.65~$5.85로 제시하며 지속적인 성장을 자신했다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/idacorp-nyseida-given-new-12700-price-target-at-bank-of-america-2025-03-03/
- Itron (ITRI)
- 기업정보: Itron은 에너지 및 수도 계량기 회사로, 스마트 미터링 솔루션을 제공합니다.
- 금융회사: Zacks
- 등급변화: Zacks Rank #2 (Buy)로 상향 조정
- 목표가변화: 언급 없음
- 내용요약:
2025년 12월 회계연도 주당순이익 전망: $5.19 (전년 대비 -7.7%)
지난 3개월간 애널리스트들의 컨센서스 추정치 10.7% 상향
Zacks Rank #2는 상위 20%에 해당하는 우수한 실적 개선 전망을 의미 - 출처: https://www.zacks.com/stock/news/2424678/all-you-need-to-know-about-itron-itri-rating-upgrade-to-buy
- Kinder Morgan (KMI)
- 기업정보: 미국 최대 규모의 에너지 인프라 기업 중 하나로, 천연가스 파이프라인 및 저장시설 운영에 주력.
- 금융회사: Barclays
- 등급변화: Equal-Weight → Overweight
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Barclays는 Kinder Morgan의 시장 전망을 긍정적으로 평가하며 등급을 상향 조정했다. 회사는 연간 예상 매출 증가율 24.16%를 기록할 것으로 보이며, 이는 에너지 인프라 수요 증가에 기인한다.
- 출처: https://www.nasdaq.com/articles/barclays-upgrades-kinder-morgan-kmi
- Marathon Digital Holdings (MARA)
- 기업정보: 비트코인 채굴 및 디지털 자산 관리에 특화된 기업으로, 최근 AI 기술 및 재생 에너지 활용에도 투자 중.
- 금융회사: Piper Sandler
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음 ($30 유지)
- 내용요약: Piper Sandler는 Marathon Digital의 비트코인 채굴 부문 집중 전략과 AI 기술 통합을 긍정적으로 평가하며 Overweight 등급을 유지했다. 회사는 2024년 4분기 EPS $1.24를 기록하며 월가 기대치를 크게 초과했다. 다만 높은 변동성과 부채 수준은 주요 리스크로 지적되었다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/piper-sandler-cuts-mara-stock-target-to-30-keeps-overweight-rating-93CH-3903100
- Melco Resorts & Entertainment (MLCO)
- 기업정보: 카지노 및 리조트 운영 기업
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: Equal Weight에서 Overweight로 상향
- 목표가변화: $7.50에서 $6.70로 하향
- 내용요약: 매스 게이밍 매출 시장점유율 증가, “House of Dancing Water” 쇼 재개장 등으로 시장점유율 상승 전망. 2025년 EBITDA 컨센서스 추정치가 합리적이라고 판단.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/melco-resorts-upgraded-to-overweight-from-equal-weight-at-morgan-stanley-1034431590
- Middleby Corp (MIDD)
- 기업정보: 상업용 주방 장비 제조업체
- 금융회사: Canaccord Genuity
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 없음 ($150 유지)
- 내용요약: 2024년 4분기 실적 발표 후 목표가 유지. 상세 내용 없음.
- 출처: https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/MIDD/forecast/
- Mosaic (MOS)
- 기업정보: 비료 및 농업 화학제품 제조업체
- 금융회사: JP Morgan
- 등급변화: Neutral에서 Overweight로 상향
- 목표가변화: 언급 없음
- 내용요약: 상세 내용 없음
- 출처: https://www.nasdaq.com/articles/jp-morgan-upgrades-mosaic-mos
- Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
- 기업정보: 유전자 치료제 개발 바이오텍 기업
- 금융회사: Canaccord Genuity
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $39에서 $36로 하향
- 내용요약: 2024년 4분기 실적 발표는 특별한 내용 없었음. 파이프라인 업데이트는 대체로 계획대로 진행 중. Danon 프로그램 업데이트가 2025년 상반기에 예정되어 있어 이에 주목.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/rocket-pharmaceuticals-price-target-lowered-to-36-from-39-at-canaccord-1034431887
- SanDisk (SNDK)
- 기업정보: NAND 플래시 메모리 제조업체
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: 신규 Overweight
- 목표가변화: 신규 $84
- 내용요약: Morgan Stanley는 SanDisk에 대해 Overweight 등급과 $84 목표가로 커버리지를 개시했습니다. 2025년 상반기 NAND 시장이 어려울 것으로 예상되지만, 12개월 내 주가가 90% 상승할 잠재력이 있다고 봅니다. SanDisk는 불확실성에도 불구하고 그룹 내에서 가장 좋은 리스크/리워드를 제공한다고 평가했습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/sandisk-initiated-with-an-overweight-at-morgan-stanley-1034431548
- Southwest Airlines (LUV)
- 기업정보: 미국의 저비용 항공사
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: Neutral에서 Underweight로 하향
- 목표가변화: $25 유지
- 내용요약: JPMorgan 애널리스트 Jamie Baker는 Southwest Airlines의 밸류에이션이 너무 높다고 판단하여 등급을 하향 조정했습니다. 주가가 2023년 10월 저점 대비 40% 상승했음에도 불구하고, 다른 항공사들에 비해 높은 밸류에이션 프리미엄을 보이고 있어 우려를 표명했습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/no-luv-ing-for-southwest-airlines-stock-at-jpmorgan-1034433274
- Tesla (TSLA)
- 기업정보: 전기차 및 청정에너지 기업
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: “Top Pick” 지위 회복
- 목표가변화: $430 유지 (Bull Case $800)
- 내용요약: Morgan Stanley 애널리스트 Adam Jonas는 Tesla를 미국 자동차 섹터의 “Top Pick”으로 재지정했습니다. 2025년 연간 배송량이 전년 대비 감소할 수 있다는 우려에도 불구하고, Tesla의 로보택시 사업과 AI 개발이 회사의 미래 성장을 주도할 것으로 전망했습니다.
- 출처: https://www.teslarati.com/tesla-stock-rise-deliverires-morgan-stanley/
- Thor Industries (THO)
- 기업정보: 레크리에이션 차량(RV) 제조업체
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: Neutral에서 Buy로 상향
- 목표가변화: $110에서 $125로 상향
- 내용요약: BofA Securities 애널리스트 Alex Perry는 Thor Industries의 시장 점유율 회복 전망을 근거로 등급을 상향 조정했습니다. 특히 Camping World에서의 점유율 개선과 경쟁력 있는 가격 전략이 주요 요인으로 작용했습니다. 2026 회계연도 EPS 전망치를 $6.90으로 상향 조정하여 시장 컨센서스를 13% 상회했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-raises-thor-industries-stock-rating-to-buy-target-to-125-93CH-3902112
- VEON Ltd (VEON)
- 기업정보: VEON은 두바이에 본사를 둔 프론티어 시장의 선도적인 모바일 통신사업자입니다.
- 금융회사: Benchmark
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $48에서 $56로 상향 조정
- 내용요약: Benchmark 애널리스트 Matt Harrigan은 VEON의 우크라이나 사업인 Kyivstar의 잠재적 가치와 파키스탄의 Jazz 사업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가했습니다. 우크라이나 분쟁의 잠정적 해결이 Kyivstar에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, Jazz의 모바일 및 핀테크 부문에서의 지배적 위치를 강조했습니다. VEON의 다각화된 포트폴리오와 전략적 이니셔티브를 높이 평가했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/benchmark-raises-veon-stock-price-target-to-56-maintains-buy-rating-93CH-3903073
- Visteon Corporation (VC)
- 기업정보: Visteon은 자동차 부품 공급업체입니다.
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 없음 (Neutral 유지)
- 목표가변화: $108에서 $105로 하향 조정
- 내용요약: JPMorgan 애널리스트 Ryan Brinkman은 Visteon의 실적이 예상보다 강한 EBITDA를 보였지만, 중국에서의 고객 믹스 문제와 전기차 시장 둔화로 인한 배터리 관리 시스템(BMS) 부문의 전망 악화를 지적했습니다. 2025년과 2027년 가이던스가 시장 예상치를 하회한 점을 반영해 목표가를 하향 조정했습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-cuts-visteon-stock-target-to-105-on-mixed-earnings-93CH-3901999
- Wingstop (WING)
- 기업정보: Wingstop은 레스토랑 체인 운영업체입니다.
- 금융회사: Stifel Nicolaus
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: $375에서 $350으로 하향 조정
- 내용요약: Stifel Nicolaus는 Wingstop의 목표주가를 하향 조정했지만, 여전히 “매수” 등급을 유지하고 있습니다. 현재 주가 대비 53.09%의 상승 여력을 제시했습니다. 구체적인 하향 조정 이유는 제공된 정보에 명시되어 있지 않습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/stifel-nicolaus-has-lowered-expectations-for-wingstop-nasdaqwing-stock-price-2025-02-28/