2월 12일 리포트 정리
출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.
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- Netflix (NFLX)
- 기업정보: 글로벌 스트리밍 서비스 제공 업체
- 금융회사: Seeking Alpha
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $1,279 (26% 상승 여력)
- 내용요약:
– 강력한 구독자 성장과 가격 결정력으로 인해 Netflix를 강세로 상향 조정
– DTC 미디어 전환, 스포츠 피벗, 콘텐츠 합리화로 인한 수익 및 자유 현금 흐름 성장 예상
– 기록적인 구독자 증가와 광고 지원 티어의 모멘텀이 성장 잠재력을 나타냄
– 글로벌 규모와 콘텐츠 파이프라인이 경쟁 우위를 강화하여 지속적인 구독자 성장과 장기적인 가격 결정력 보장 - 출처: https://seekingalpha.com/article/4757341-netflix-we-were-wrong-heres-why-it-still-has-26-percent-upside
- Apple (AAPL)
- 기업정보: 글로벌 기술 기업
- 금융회사: Seeking Alpha
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약:
– Apple 주식은 2025년에 9% 하락, 강력한 펀더멘털과 견고한 재무 건전성에도 불구하고 높은 주식 가치 평가 우려로 인해 부진
– 서비스, Mac, iPad 카테고리에서 수익 성장 주도, iPhone과 웨어러블은 소폭 감소
– 서비스 부문은 인상적인 성장과 높은 마진을 보이며 전체 이익에 크게 기여
– 강점과 현금 창출에도 불구하고, 높은 주식 가치 평가로 인해 ‘hold’ 등급 유지 - 출처: https://seekingalpha.com/article/4757468-apple-still-too-expensive-for-my-liking
- GlobalFoundries (GFS)
- 기업정보: 미국에 본사를 둔 반도체 제조업체로, 첨단 반도체 설계와 제조 서비스를 제공합니다.
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $40에서 $42로 상향 조정
- 내용요약: Morgan Stanley는 GlobalFoundries의 1분기 가이던스가 기대에 미치지 못했지만, 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 목표가를 상향 조정했습니다. 다만, 근본적인 가속화 속도는 완만할 것으로 전망했습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/globalfoundries-price-target-raised-to-42-from-40-at-morgan-stanley-1034348484
- Upstart (UPST)
- 기업정보: 인공지능 기반 대출 플랫폼을 운영하는 금융 기술 회사로, 대출자와 금융기관 간의 연결을 돕습니다.
- 금융회사: Piper Sandler
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $85에서 $105로 상향 조정
- 내용요약: Piper Sandler는 Upstart의 주식 등급을 “Overweight”로 유지하며 목표가를 상향 조정했습니다. 이는 회사의 강력한 매출 성장과 시장 점유율 확대 가능성을 반영한 것입니다. 주가는 현재 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 추가 상승 가능성이 있다고 분석했습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/upstart-nasdaqupst-earns-overweight-rating-from-piper-sandler-2025-02-12/
- Compass Minerals (CMP)
- 기업정보: 미국과 캐나다에서 도로 제설용 소금을 주요 제품으로 생산하는 산업 소재 기업입니다.
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: Neutral에서 Overweight로 상향 조정
- 목표가변화: $13에서 $15로 상향 조정
- 내용요약: JPMorgan은 Compass Minerals의 최근 겨울철 기후 변화와 개선된 재무 상태를 긍정적으로 평가하며 등급과 목표가를 상향 조정했습니다. 회사는 재고 관리와 비용 구조 개선을 통해 수익성을 강화하고 있습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/compass-minerals-upgraded-to-overweight-from-neutral-at-jpmorgan-1034347363
- NXP Semiconductors (NXPI)
- 기업정보: NXP Semiconductors는 네덜란드에 본사를 둔 글로벌 반도체 기업으로, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라
- 시장에 주력하고 있습니다.
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: “Equal Weight”에서 “Overweight”로 상향
- 목표가변화: $231에서 $257로 상향
- 내용요약: Morgan Stanley 애널리스트 Joseph Moore는 2025년까지 자동차 반도체 부문에서의 예상 실적 개선, 운영 개선, 그리고 마이크로컨트롤러 시장의 회복을 근거로 NXPI를 업그레이드했습니다. 특히 자동차 반도체 부문에서의 출하 제약 완화가 주요 요인으로 언급되었습니다.
- 출처: https://www.nasdaq.com/articles/nxp-semiconductors-stock-outlook-wall-street-bullish-or-bearish
- On Holding (ONON)
- 기업정보: On Holding은 스위스 기반의 프리미엄 스포츠 브랜드로, 기술, 디자인, 영향력에 중점을 둔 운동화, 의류, 액세서리를 제공합니다.
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: “Buy”에서 “Neutral”로 하향
- 목표가변화: 언급 없음
- 내용요약: Goldman Sachs는 On Holding의 전망을 “Buy”에서 “Neutral”로 하향 조정했습니다. 구체적인 이유는 제공된 정보에 포함되어 있지 않습니다.
- 출처: https://fintel.io/news/goldman-sachs-downgrades-on-holding-onon-973
- Tesla (TSLA)
- 기업정보: 전기차, 에너지 저장 시스템 및 태양광 패널을 설계, 제조 및 판매하는 글로벌 리더.
- 금융회사: Benchmark
- 등급변화: 없음 (Buy 등급 유지)
- 목표가변화: $475로 설정
- 내용요약: Benchmark는 Tesla의 성장 가능성을 강조하며, 특히 자율주행 시스템, 로봇공학, 에너지 부문에서의 발전 가능성을 주목했습니다. Tesla의 시장 리더십과 향후 출시 예정인 저가형 전기차 및 완전 자율주행 서비스가 주요 성장 동력으로 평가되었습니다.
- 출처: https://www.teslarati.com/tesla-tsla-475-price-target-buy-rating-benchmark/](https://www.teslarati.com/tesla-tsla-475-price-target-buy-rating-benchmark/
- Shopify (SHOP)
- 기업정보: 전자상거래 플랫폼을 제공하며 소규모 비즈니스부터 대기업까지 온라인 스토어 구축을 지원.
- 금융회사: Truist
- 등급변화: 없음 (Hold 등급 유지)
- 목표가변화: $120로 설정
- 내용요약: Truist는 Shopify의 보유 등급을 유지하며, 목표 주가를 $120로 제시했습니다. Shopify는 지난 12개월 동안 23.47%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 안정적인 재무 실적을 반영합니다.
- 출처: https://kr.investing.com/news/analyst-ratings/article-93CH-1361311](https://kr.investing.com/news/analyst-ratings/article-93CH-1361311
- AstraZeneca (AZN)
- 기업정보: 글로벌 제약회사로 암, 심혈관, 호흡기 질환 등 다양한 치료제를 개발 및 판매.
- 금융회사: Leerink Partners
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Leerink Partners는 AstraZeneca의 2025년 1분기 EPS 전망을 기존 $1.16에서 $1.11로 하향 조정. 전체 연간 EPS 컨센서스는 $4.66로 유지됨. Morgan Stanley는 신규 커버리지를 시작하며 “Overweight” 등급을 부여하고, 목표 주가는 $89.75로 설정함. AstraZeneca는 현재 “Buy” 컨센서스를 보유하고 있으며, 2025년 매출과 EPS의 각각 한 자릿수 및 두 자릿수 성장이 예상됨.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/q1-eps-estimates-for-astrazeneca-reduced-by-leerink-partnrs-2025-02-12/
https://www.marketbeat.com/instant-alerts/morgan-stanley-begins-coverage-on-astrazeneca-nasdaqazn-2025-02-12/
- Instacart (CART)
- 기업정보: 온라인 식료품 배달 플랫폼으로, AI 기반 기술 솔루션을 통해 소매업체와 협력하여 서비스를 제공.
- 금융회사: Seaport Global
- 등급변화: 신규 커버리지 시작 (Buy)
- 목표가변화: 목표 주가 $62 설정
- 내용요약: Seaport Global의 Aaron Kessler는 Instacart의 장기적인 매출 성장 가능성을 높게 평가하며, 높은 싱글 디지트 성장률을 예측. Instacart는 미국 식료품 시장에서 50% 이상의 점유율을 보유하며, 대형 바구니 주문에서 70% 이상의 점유율을 기록 중. 플랫폼의 강점으로는 소매업체 통합, 고품질 쇼핑 경험, 효율적인 주문 처리 등이 있으며, EBITDA 마진은 35% 이상으로 확대될 것으로 기대됨.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/instacart-initiated-with-a-buy-at-seaport-research-1034348456
https://in.benzinga.com/25/02/43671734/instacart-has-extensive-retailer-integrations-and-high-quality-shopping-experience-says-analyst
- Super Micro Computer (SMCI)
- 기업정보: 컴퓨터 하드웨어 제조업체
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 없음 (Underweight 유지)
- 목표가변화: $23에서 $35로 상향 조정
- 내용요약: JPMorgan은 Super Micro Computer의 공격적인 2026 회계연도 전망에도 불구하고 여전히 회의적인 입장을 유지하고 있습니다. 공급망 문제 해결에 대한 명확성 부족과 경쟁 심화를 우려하고 있습니다. 또한 SEC와의 문제를 skepticism의 요인으로 언급했습니다.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/02/12/jpmorgan-says-super-micro-computer-is-still-a-sell-despite-companys-lofty-revenue-forecast.html
- Palantir Technologies (PLTR)
- 기업정보: 빅데이터 분석 소프트웨어 회사
- 금융회사: Morningstar
- 등급변화: 없음 (3성 유지)
- 목표가변화: $79에서 $90로 상향 조정
- 내용요약: Morningstar는 Palantir의 뛰어난 4분기 실적, AI 경쟁에서의 급속한 성장, AI 가치 체인에서의 전략적 위치를 근거로 공정가치 추정치를 상향 조정했습니다. 미국 상업 시장 침투 확대와 정부 수익의 견고한 성장을 긍정적으로 평가했습니다.
- 출처: https://www.morningstar.co.uk/uk/news/260785/after-earnings-is-palantir-stock-a-buy-a-sell-or-fairly-valued.aspx
- Lyft (LYFT)
- 기업정보: Lyft는 미국의 차량 공유 서비스 기업입니다.
- 금융회사: 뱅크오브아메리카(BofA)
- 등급변화: 없음 (‘매수(Buy)’ 의견 재확인)
- 목표가변화: $19에서 $21로 상향 조정
- 내용요약: BofA는 Lyft의 자율주행 기술 도입 확대 계획과 경쟁사 Uber의 견고한 실적을 긍정적 요인으로 평가하여 목표가를 상향 조정했습니다. 특히 Lyft가 Mobileye와 협력하여 2026년까지 자율주행 차량 운영을 강화할 계획이라는 점이 주목받았습니다.
- 출처: https://www.tokenpost.kr/article-220489
- Corteva Inc. (CTVA)
- 기업정보: Corteva Inc.는 농업 분야에 집중하는 글로벌 기업으로, 종자 및 작물 보호 제품을 제공합니다.
- 금융회사: Guggenheim
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Guggenheim은 Corteva의 주식에 대해 “Buy” 등급을 유지하며 목표가를 $110로 설정했습니다. 이는 현재 주가 대비 54.19% 상승 가능성을 시사합니다.
- 출처: [MarketBeat](https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nikes-nke-buy-rating-reaffirmed-at-guggenheim-2025-02-12/)
- Sprouts Farmers Market (SFM)
- 기업정보: Sprouts Farmers Market는 건강식품 및 유기농 제품을 전문적으로 판매하는 미국 소매업체입니다.
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 목표가 $165에서 $185로 상향 조정
- 내용요약: BofA는 Sprouts Farmers Market의 동일 매장 매출 증가와 높은 마진 성과를 반영해 목표가를 상향 조정했습니다. 또한, 2월 20일 실적 발표에서 매출 및 주당순이익(EPS) 서프라이즈 가능성을 언급했습니다.
- 출처: [Business Insider](https://markets.businessinsider.com/news/stocks/sprouts-farmers-market-price-target-raised-to-185-from-165-at-bofa-1034341575)
- Nike (NKE)
- 기업정보: Nike는 스포츠 의류와 신발을 제조 및 판매하는 세계적인 브랜드입니다.
- 금융회사: UBS, Guggenheim
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: UBS는 Nike의 중국 시장 회복 어려움을 강조하며 “Neutral” 등급을 유지했습니다. 반면, Guggenheim은 “Buy” 등급을 재확인하고 목표가를 $110로 설정했습니다. Guggenheim은 Nike의 성장 가능성을 긍정적으로 평가했으나 UBS는 중국 내 경쟁 심화와 소비 둔화를 주요 도전 과제로 지적했습니다.
- 출처: [MarketBeat](https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nikes-nke-buy-rating-reaffirmed-at-guggenheim-2025-02-12/), [Investing.com](https://www.baystreet.ca/investing/108363/Nike-to-witness-slow-growth-with-little-margin-rebound-UBS)
- Zillow Group (ZG)
- 기업정보: Zillow Group, Inc.는 부동산 정보 및 거래 플랫폼을 제공하는 미국 기반의 기술 회사입니다.
- 금융회사: Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, JP Morgan, Stephens
- 등급변화: 없음
- 목표가변화:
– Piper Sandler: $93 → $90
– Cantor Fitzgerald: $62 → $70 - 내용요약: Zillow는 2025년 1분기 매출 가이던스가 시장 기대치를 하회하며 주가가 하락했습니다. Piper Sandler는 보수적인 가이던스를 반영해 FY25 매출과 EBITDA 전망치를 각각 3%, 12% 하향 조정했으나, 회사의 실행력을 긍정적으로 평가했습니다. Cantor Fitzgerald는 중립 등급을 유지하며 목표가를 상향 조정했습니다. JP Morgan은 렌탈 부문 성장과 Redfin 파트너십을 통해 2025년 강한 실적을 기대한다고 평가했습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/zillow-group-nasdaqzg-sets-new-12-month-high-heres-what-happened-2025-02-12/
- Novo Nordisk (NVO)
- 기업정보: Novo Nordisk A/S는 당뇨병 치료제와 비만 관리 약품을 개발 및 제조하는 덴마크 기반의 글로벌 제약회사입니다.
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: 신규 커버리지 시작 (“Equal Weight”)
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Morgan Stanley는 Novo Nordisk에 대한 커버리지를 시작하며 “Equal Weight” 등급을 부여했습니다. 보고서는 회사의 GLP-1 약물 라인이 시장에서 중요한 역할을 하고 있음을 강조했지만, 최근 주가 하락은 시장 기대치와의 괴리를 반영한다고 평가했습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/novo-nordisk-as-nysenvo-coverage-initiated-by-analysts-at-morgan-stanley-2025-02-12/
- ConocoPhillips (COP)
- 기업정보: ConocoPhillips는 세계적인 에너지 생산 기업으로, 석유 및 천연가스 탐사와 생산에 주력합니다.
- 금융회사: UBS Group
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: $140.00에서 $137.00로 하향 조정
- 내용요약: UBS Group은 ConocoPhillips의 목표가를 $137.00로 하향 조정하며 “매수” 등급을 유지했습니다. 이는 현재 주가 대비 37.14% 상승 여력을 나타냅니다. 회사는 최근 분기 실적에서 예상치를 상회하는 EPS를 기록하며 견조한 수익성을 보여주었습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/ubs-group-lowers-conocophillips-nysecop-price-target-to-13700-2025-02-12/
- Essex Property Trust (ESS)
- 기업정보: Essex Property Trust는 미국 서부 해안 지역의 고급 다세대 주택에 투자 및 운영을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
- 금융회사: Wedbush
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: Wedbush는 Essex Property Trust의 FY2025 예상 EPS를 기존 $16.08에서 $15.94로 하향 조정했습니다. 이는 일부 지역(예: 로스앤젤레스와 북부 캘리포니아)에서의 매출 성장 둔화를 반영한 것입니다. 그러나 회사는 여전히 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/wedbush-forecasts-weaker-earnings-for-essex-property-trust-2025-02-12/
- Ascendis Pharma (ASND)
- 기업정보: Ascendis Pharma는 덴마크에 본사를 둔 바이오테크 기업으로, TransCon 기술 플랫폼을 활용하여 혁신적인 치료제를 개발합니다.
- 금융회사: GlobeNewswire
- 등급변화: 해당 사항 없음.
- 목표가변화: 해당 사항 없음.
- 내용요약: Ascendis Pharma는 약 2,500만 달러 규모의 주식 관리 프로그램을 발표했습니다. 이 프로그램은 최대 1,825만 달러 규모의 주식 환매와 약 450,000 RSU의 세금 원천징수 의무를 위한 순결제 방식을 포함하며, 이를 통해 약 200,000 ADS를 자사주로 유지할 계획입니다.
- 출처: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/12/3025408/0/en/Ascendis-Pharma-A-S-Announces-Share-Repurchase-Program-Net-Settlement-of-Certain-RSUs.html
- Domo Inc. (DOMO)
- 기업정보: Domo는 클라우드 기반 비즈니스 인텔리전스 플랫폼을 제공하며, 실시간 데이터 분석 및 시각화를 지원합니다.
- 금융회사: Simply Wall St
- 등급변화: 해당 사항 없음.
- 목표가변화: 해당 사항 없음.
- 내용요약: Domo의 주가는 최근 한 달 동안 29% 상승했지만, 여전히 지난 1년간의 손실을 회복하지 못한 상태입니다. 분석가들은 매출 감소 전망이 낮은 P/S 비율로 이어졌다고 보고 있으며, 향후 매출이 1.2% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 평균 성장률인 25%에 크게 못 미치는 수치입니다.
- 출처: https://simplywall.st/stocks/us/software/nasdaq-domo/domo/news/domo-inc-nasdaqdomo-surges-29-yet-its-low-ps-is-no-reason-fo
- DoorDash Inc. (DASH)
- 기업정보: DoorDash는 음식 배달 및 온디맨드 물류 서비스를 제공하는 미국 기반 기업입니다.
- 금융회사: Evercore ISI, Citigroup, JPMorgan, Deutsche Bank
- 등급변화: 없음
- 목표가변화:
Evercore ISI: $200 → $240
Citigroup: $211 → $240
JPMorgan: $155 → $205
Deutsche Bank: $224 → $246 - 내용요약: DoorDash는 2024년 4분기 매출이 전년 대비 25% 증가한 $28.7억을 기록하며 시장 예상을 상회했습니다. 총 주문량은 19% 증가했으며 조정 EBITDA는 56% 상승했습니다. 회사는 2025년 1분기 총 주문 가치(GOV)를 $22.6억~$23억으로 전망하고 있습니다.
- 출처: https://www.investopedia.com/doordash-stock-rises-as-booming-holiday-orders-boost-revenue-11678411, https://www.marketbeat.com/instant-alerts/doordash-nasdaqdash-given-new-24000-price-target-at-evercore-isi-2025-02-12/
- Palo Alto Networks (PANW)
- 기업정보: Palo Alto Networks는 네트워크 보안 및 사이버 보안 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업입니다.
- 금융회사: Stifel Nicolaus, Cantor Fitzgerald, Rosenblatt, KeyBanc
- 등급변화: 없음
- 목표가변화:
Stifel Nicolaus: 유지 ($225)
Cantor Fitzgerald: $217 → $223 - 내용요약: Stifel은 Palo Alto Networks의 “Buy” 등급을 유지하며 목표가를 $225로 설정했습니다. 보고서에 따르면 사이버 보안 수요가 견조하며 VAR(가치 부가 리셀러)와 SI(시스템 통합자)의 성과가 기대 이상으로 나타났습니다. Cantor Fitzgerald는 목표가를 소폭 상향 조정하며 “Overweight” 등급을 유지했습니다. 회사는 2025년 2월 13일 실적 발표를 앞두고 있습니다.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/stifel-maintains-buy-on-palo-alto-networks-stock-225-target-93CH-3865045, https://www.marketbeat.com/instant-alerts/palo-alto-networks-panw-overweight-rating-reaffirmed-at-cantor-fitzgerald-2025-02-12/
- Confluent Inc. (CFLT)
- 기업정보: Confluent는 데이터 스트리밍 기술을 제공하는 소프트웨어 회사입니다.
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 없음 (기존 “underperform” 유지)
- 목표가변화: $26.00에서 $31.00로 상향
- 내용요약: Bank of America는 Confluent의 목표주가를 $31로 상향 조정했습니다. 이는 이전 종가 대비 2.99%의 상승 여력을 나타냅니다. Confluent는 최근 Q4 실적에서 매출과 이익이 시장 예상을 소폭 상회했으며, 신규 고객 확보와 클라우드 서비스 성장이 주요 동력이 되었습니다. 2025년 전망도 시장 기대를 상회하여 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/confluent-nasdaqcflt-price-target-raised-to-3100-2025-02-12/
- Uber (UBER)
- 기업정보: Uber는 차량 공유 및 음식 배달 서비스를 제공하는 글로벌 기술 기업입니다.
- 금융회사: Evercore ISI
- 등급변화: 없음 (기존 “Buy” 유지)
- 목표가변화: $115.00로 설정 (이전 목표가 정보 없음)
- 내용요약: Evercore ISI 애널리스트 Mark Mahaney는 Uber에 대해 “Buy” 등급을 재확인하고 목표가를 $115.00로 설정했습니다. Uber는 최근 현금 소모 기업에서 현금 창출 기업으로 전환되었으며, 비용 통제와 전략적 성장에 집중하고 있습니다. Q4 실적은 인상적이었으며, 주가는 연초 대비 30% 상승했습니다. 애널리스트들은 Uber의 미래에 대해 낙관적인 전망을 보이고 있습니다.
- 출처: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/uber-technologies-uber-new-buy-recommendation-for-this-technology-giant-1034347179