8월 11일 리포트 정리
출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.
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Adobe (ADBE)
기업정보: 글로벌 디지털 미디어 및 마케팅 소프트웨어 기업. Photoshop, Acrobat 등 크리에이티브 및 문서 솔루션, 클라우드 기반 경험 관리 솔루션 제공.
금융회사: Melius Research
등급변화: Hold → Sell
목표가변화: $400 → $310
내용요약: 인공지능(AI) 기술 혁신이 SaaS 기업에 새로운 위협이 되고 있다는 판단에 따라 등급 하향 및 목표가 하락. Adobe, Atlassian, Salesforce 등 기존 소프트웨어 대장주들의 주가가 최근 20% 이상 하락했고, AI로 인한 경쟁 심화와 시장 가치 하락이 계속될 것으로 전망. 최근 가격 인상 정책이 AI 기반 경쟁사(예: Figma, Canva, Runway)로 이용자 이탈을 가속할 수도 있다는 우려. 매출 및 이익 전망도 하향 조정됨.
출처: https://www.investors.com/news/technology/adobe-stock-downgraded-ai-is-eating-software/
Advanced Drainage Systems (WMS)
기업정보: 미국 최대의 배수관·폐수 시스템 제조업체. 주거, 인프라, 농업 등 다양한 시장에 파이프 및 관련 제품 공급.
금융회사: KeyBank
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $140 → $159
내용요약: 분기 매출 및 EPS 시장 예상치 상회. 배수 관리 솔루션 사업의 견조한 수요와 비용 효율 개선에 힘입어 실적 호조 지속. 2026년 실적 가이던스 상향, 배당금도 0.18달러 지급 예정. 산업 평균 대비 높은 수익성(순이익률 14.8%, ROE 29.6%) 및 보수적인 재무구조(부채비율 0.82)로 건실한 성장 전망.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/advanced-drainage-systems-nysewms-issues-quarterly-earnings-results-beats-estimates-by-017-eps-2025-08-09/
금융회사: UBS Group
등급변화: 없음 (Buy 유지)
목표가변화: $146 → $167
내용요약: 전방 산업 수요 지속과 사업 확장으로 추가 성장 기대. 매출 성장률은 동종 업계 평균을 다소 하회하나, 수익성과 자산 효율성(ROA 3.79%)이 돋보임. 재무 건전성과 보수적인 경영으로 장기 성장에 유리.
출처: https://finance.yahoo.com/quote/WMS/analysis/
Advanced Micro Devices (AMD)
해당 미국 날짜(8월 11일)에 발표된 애널리스트 리포트는 확인되지 않음(가장 근접한 공식 실적 및 분석은 8월 5일/찾은 최신 분석은 8월 11일자 시황 코멘트). 따라서 Space 규정에 따라 제외합니다.
Alphabet (GOOGL)
기업정보: 구글 검색, 유튜브, 안드로이드 등 글로벌 IT 서비스 기업. 검색 및 광고 사업에서 세계 최고 시장 점유율을 보유하며, 클라우드와 AI 솔루션 적극 확대 중.
금융회사: Piper Sandler
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $195 → $220
내용요약: Search와 Google Cloud 부문의 강한 성장에 힘입어 2분기 실적 호조. AI 기능 본격 탑재로 검색 사용자 확대 중. Cloud는 31.7% 성장하며 14.1%의 매출 비중 차지. 3분기 및 2025년 전체 EPS 전망 상향, 구조적 리스크는 DOJ 등 규제 우려 대비. 단, Value Score C로 밸류에이션 부담은 지속.
출처: https://www.zacks.com/stock/news/2684702/alphabet-rises-11-in-a-month-buy-sell-or-hold-the-googl-stock
금융회사: Rosenblatt Securities
등급변화: 없음 (Neutral 유지)
목표가변화: $189 → $191
내용요약: 견조한 실적과 유동성, AI 및 클라우드 성장세 지속. 시장 예상치 상회하는 분기 이익률과 높은 ROE(34.3%). 구조적인 리스크로 규제 강화 우려도 상존.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-alphabet-inc-nasdaqgoogl-shares-purchased-by-marble-harbor-investment-counsel-llc-2025-08-11/
Apple (AAPL)
기업정보: 모바일(iPhone), 컴퓨터(Mac), 서비스 등 전 세계 최대 IT 제조·플랫폼 기업.
금융회사: MarketWatch Consensus
등급변화: 없음
목표가변화: 평균 $240.19 (최고 $275, 최저 $220)
내용요약: 3분기 매출 $94B로 10% 성장, EPS 12% 증가. 아이폰, 서비스, 맥 모두 두 자릿수 성장. 미국 내 생산 확대(100B 투자)로 공급망 안정성과 정치 리스크 해소. 주가는 지난주 13% 급등, 시장 최고치 경신. AI 전략 부재에 대한 일부 우려가 있으나, 분기 실적은 매우 우수.
출처: https://www.moomoo.com/stock/AAPL-US/forecast
Arm Holdings (ARM)
기업정보: 글로벌 반도체 IP/디자인 업체, 모바일 프로세서와 IoT 솔루션 시장 점유율 1위.
금융회사: Seaport Global
등급변화: 신규 커버리지(→ Buy)
목표가변화: 없음 (신규 $150)
내용요약: 서버·AI·자동차 향 칩 시장 성장성이 부각되며, 하반기 높은 수요 기대. 최근 주가 강세(연초 대비 +16%), 기술력으로 차세대 AI 인프라 수요 확대 전망.
출처: https://www.benzinga.com/analyst-stock-ratings/initiation/25/08/47027678/this-arm-holdings-analyst-begins-coverage-on-a-bullish-note-here-are-top-4-initiations-for-monday
Broadcom (AVGO)
기업정보: 반도체 및 인프라 소프트웨어 선도 기업, 데이터센터·AI·통신칩 글로벌 강자.
금융회사: Mizuho Securities
등급변화: 없음 (Outperform 유지)
목표가변화: $315 → $320
내용요약: AI 반도체 및 네트워킹 매출 성장률이 두드러지며 최근 분기 매출 두 자릿수 성장(20.2% YoY). AI 네트워킹 매출 전년 대비 170% 증가, 핵심 클라우드 고객사 중심 수주 확대. 시장 기대치 상회 실적 지속 전망.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-broadcom-inc-nasdaqavgo-stake-lifted-by-trust-asset-management-llc-2025-08-11/
금융회사: JPMorgan Chase & Co.
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $250 → $325
내용요약: 인프라 소프트웨어와 AI 하드웨어 부문이 동반 성장 중. 강한 클라우드 시장 분위기와 고객 확보로 실적 안정성과 성장성 전망.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-broadcom-inc-nasdaqavgo-shares-sold-by-public-sector-pension-investment-board-2025-08-11/
C3.ai (AI)
기업정보: 엔터프라이즈 AI 솔루션 공급업체, 다양한 산업군용 머신러닝·데이터 분석 SW 제공.
금융회사: D.A. Davidson
등급변화: Neutral → Underperform
목표가변화: $35 → $13
내용요약: 1분기 예비 실적(매출, 손익 모두 시장 전망치 크게 하회)이 ‘재앙적’ 수준 평가. 경영진 교체 및 구조조정 이슈가 단기 실적 및 전략 혼란 야기. CEO의 건강 문제와 후임 인선 등 리스크로 향후 단기 불확실성 확대 전망. 평균 목표가는 기존 대비 대폭 하락.
출처: https://finance.yahoo.com/news/buy-post-preliminary-earnings-plunge-191904323.html
Clarivate (CLVT)
기업정보: 글로벌 정보 서비스·분석 플랫폼 기업(특허, 과학, 지식재산 분야).
금융회사: MarketBeat Consensus
등급변화: 없음
목표가변화: 평균 $4.83 (최고 $6, 최저 $4)
내용요약: 최근 분석에는 ‘Reduce(감축)’ 컨센서스, 대부분의 애널리스트가 Hold 또는 Sell 의견. 동종 업계 평균 대비 매출 성장률은 낮고, 수익성·재무 건전성도 특별히 우수하지 않음. 2025년 실적 기대감 크게 낮음.
출처: https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CLVT/forecast/
CoreWeave
기업정보: AI 인프라 및 클라우드 컴퓨팅 전문기업, 대규모 데이터센터 및 OpenAI 등 주요 파트너십 보유.
금융회사: JPMorgan
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $66 → $135
내용요약: OpenAI와 5년 11.9B 계약 등 성장 파이프라인 강점 부각, Q2 실적 발표 앞두고 애널리스트 낙관 전망. 단기 실적 변동성 예고되나, 장기 견고한 성장성 기대감 지속. AI 센터 6B 투자, 신규 인프라 확장 발표로 시장 관심 증가.
출처: https://www.cnbc.com/2025/08/11/jpmorgan-raises-price-target-on-coreweave-heading-into-earnings-says-ai-ramp-is-intact
Dynatrace (DT)
기업정보: AI 기반 관찰성(observability) 플랫폼을 제공하는 기업으로, 클라우드 모더나이제이션과 AI 수요 증가에 대응하는 3세대 플랫폼 ‘Grail’을 중심으로 시장 우위 확보.
금융회사: Zacks Equity Research
등급변화: 없음
목표가변화: 언급 없음
내용요약: 2026회계연도 1분기 매출 $477M으로 전년 대비 20% 성장, ARR 18% 증가. 구독 매출 강세와 12건의 7자리 확장 계약 체결로 성장 가속화. Gartner Magic Quadrant에서 15년 연속 리더로 선정되며 시장 내 기술력과 실행력 입증.
출처: https://www.zacks.com/stock/news/2698140/is-dynatrace-dt-a-solid-growth-stock-3-reasons-to-think-yes
e.l.f Beauty (ELF)
기업정보: 합리적인 가격대의 뷰티·화장품 브랜드, 미국 내 제조 비중 확대 및 전략적 인수로 성장 모멘텀 유지.
금융회사: Deutsche Bank
등급변화: Hold → Buy
목표가변화: 언급 없음 (대체로 $121 목표가 언급)
내용요약: 2026회계연도 1분기 매출 $353.7M로 예상치 상회, EPS는 관세 영향으로 기대치 하회했으나, 굳건한 원가율(70.7%) 유지. 가격 조정 및 인수 효과가 향후 수익성 개선 기대 요인으로 작용.
출처: https://finance.yahoo.com/news/buy-post-preliminary-earnings-plunge-191904323.html
Freeport-McMoRan (FCX)
기업정보: 미국 최대 구리 및 금광업체, 탄탄한 생산능력과 최근 인도네시아 구리 제련소 가동 등으로 경쟁력 강화.
금융회사: Morgan Stanley
등급변화: Equal Weight → Overweight
목표가변화: $54 → $48 (하향 조정 속도 잠재적 상승 기회 반영)
내용요약: 미국 50% 구리 관세가 회사에 긍정적, 내수 가격 인상 가능성 및 생산 확대 기대. 인도네시아 제련소 가동으로 하류 통합 강화 및 마진 개선 효과 기대.
출처: https://www.cnbc.com/2025/08/11/miner-freeport-mcmoran-will-benefit-from-trump-copper-tariffs-says-morgan-stanley.html
GitLab (GTLB)
기업정보: DevSecOps 전통과 클라우드 네이티브 소프트웨어 개발 플랫폼 제공 기업.
금융회사: TIKR
등급변화: 없음
목표가변화: 없음 (애널리스트 평균 목표가 약 $63, 2028년까지 55% 상승 가능성)
내용요약: 23.1% 연평균 매출 성장 및 운영 마진 개선 예상. DevSecOps 시장 점유율 상승과 고객 기반 확대 지속. 투자자들은 고평가 우려에도 증가하는 수익성에 주목.
출처: https://www.tikr.com/blog/heres-why-analysts-think-gitlab-stock-could-outperform-with-55-upside-today
Guidewire Software (GWRE)
기업정보: 보험 산업 맞춤형 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션 제공 업체.
금융회사: Investing.com (14 애널리스트)
등급변화: 없음 (Moderate Buy 컨센서스)
목표가변화: 평균 목표가 약 $251 (최고 $290, 최저 $160)
내용요약: 2분기 매출 $294M, EPS $0.88로 예상 상회. 클라우드 전환 가속과 글로벌 영업 확대가 매출 성장을 견인. 연간 반복매출 증가 전망.
출처: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-guidewire-q2-2025-beats-expectations-stock-rises-93CH-4079301
Magnite (MGNI)
기업정보: 디지털 광고 및 커넥티드 TV(CTV) 전문 프로그래매틱 광고 플랫폼.
금융회사: InvestingPro
등급변화: 없음
목표가변화: $18 ~ $39 (애널리스트 목표 범위)
내용요약: 2분기 EPS $0.20, 매출 $173.3M로 예상 초과 달성. 순이익 흑자 전환 및 조정 EBITDA 마진 개선. AI 전략과 신뢰할 수 있는 파트너십으로 성장이 기대됨.
출처: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-magnite-q2-2025-beats-earnings-expectations-93CH-4175225
Marvell Technology (MRVL)
기업정보: AI 및 데이터센터용 반도체 칩 설계 및 제조 전문 기업.
금융회사: MarketBeat, Seeking Alpha
등급변화: 없음
목표가변화: $73 → $80 (Morgan Stanley)
내용요약: 2분기 매출 약 $1.9B, 전년 대비 63.3% 증가. AI 칩 수요 가속화 및 서버 고객사 확보가 실적 견인. 재고 조정 마무리로 재무 안정성 강화. 장기적으로 AI 맞춤 칩 시장 점유율 확대 예상.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/marvell-technology-nasdaqmrvl-trading-2-higher-whats-next-2025-08-11/
Meta Platforms (META)
기업정보: 소셜 미디어, 광고, AI 및 메타버스 기술 기업.
금융회사: 여러 애널리스트 (JP Morgan, Citigroup 등)
등급변화: 없음 (대부분 Buy 및 Outperform)
목표가변화: 평균 목표가 약 $822 (최고 $1086)
내용요약: 2분기 EPS $7.14, 매출 $47.52B로 예상 대비 우수. 광고 수익과 AI 투자를 통한 성장 지속. 높은 자기자본 이익률(ROE 39.33%)과 강력한 영업 마진 유지. 주가는 견고한 상승세 지속.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-meta-platforms-inc-nasdaqmeta-position-increased-by-deutsche-bank-ag-2025-08-11/
Microsoft (MSFT)
기업정보: 글로벌 클라우드, AI, 소프트웨어 및 하드웨어 기업.
금융회사: MarketBeat, Wedbush, Jefferies 등
등급변화: 없음 (강세)
목표가변화: 목표가 $600 → $625 이상 상향 조정
내용요약: 최근 실적 호조 및 데이터센터 지출 가이던스 확인. AI 및 클라우드 인프라 주도 기업으로 평가받으며 12개월 기대 EPS 성장률 12.3%. 기술 리더십과 데이터센터 수 확대가 긍정적 요인.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-microsoft-corporation-nasdaqmsft-is-little-house-capital-llcs-2nd-largest-position-2025-08-11/
MongoDB (MDB)
기업정보: 클라우드 기반 NoSQL 데이터베이스 및 AI 애플리케이션 지원 플랫폼 제공 업체.
금융회사: PR Newswire, RBC, MarketBeat
등급변화: 없음 (대체로 Buy 컨센서스)
목표가변화: 약 $284 (2025년 예측)
내용요약: 2025년 8월 11일 AI 및 벡터 검색 관련 신제품 및 파트너 확대 발표. 2분기 매출 20% 이상 증가, EPS 대폭 상회. 다만, AI 도입은 점진적이며 2026년은 과도기적 전망. 장기적 AI 수혜 기대.
출처: https://www.prnewswire.com/news-releases/mongodb-strengthens-foundation-for-ai-applications-with-product-innovations-and-expanded-partner-ecosystem-302526003.html
Nutrien (NTR)
기업정보: 글로벌 비료 및 농업 솔루션 제공업체로, 칼리 비료, 질소, 인산염 등 주요 비료 시장에서 강력한 입지를 보유.
금융회사: MarketBeat, RBC, Investing.com
등급변화: 없음 (Hold 컨센서스 유지)
목표가변화: 약 $70 (RBC, 8월 11일)
내용요약: 2025년 2분기 순익 $12억, 조정 EBITDA $25억 기록. 감자 및 질소 판매량 기록적 증가로 견조한 운영 성과 시현. 2025년 전체 칼리 비료 판매 가이던스 상향. 배당 및 자사주 매입 확대. 수익성과 현금흐름 개선에 따른 긍정적 전망 유지.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nutrien-ltd-nysentr-receives-consensus-recommendation-of-hold-from-brokerages-2025-08-11/
Nvidia (NVDA)
기업정보: AI 및 데이터센터용 고성능 반도체 및 GPU 시장 선도 기업.
금융회사: Goldman Sachs, Wells Fargo
등급변화: 없음 (Buy/Overweight 유지)
목표가변화: 목표가 $185 → $220 (Goldman Sachs, 8월 11일)
내용요약: 8월 말 2분기 실적 발표 앞두고 분석가들 기대감 상승. 중국 수출 라이선스 부여 소식과 AI 칩 수요 강세가 긍정적 요소. 데이터센터 매출 상승과 Blackwell AI 슈퍼컴퓨터의 초기 성공 주목. 이익 및 매출 전망 상향 조정.
출처: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-revamps-nvidia-stock-160300998.html
Robinhood (HOOD)
기업정보: 대중적 온라인 증권 거래 및 핀테크 플랫폼.
금융회사: Zacks, MarketBeat
등급변화: 없음 (Strong Buy 유지)
목표가변화: 약 $120 (Piper Sandler, 8월 11일)
내용요약: 2025년 2분기 실적 강력, 주당순이익 전년 대비 2배 증가. 거래 기반 수익 65% 증가, 예치 자산 41% 증가. 토큰화 주식 및 암호화폐 분야 확장 지속. S&P 500 지수 편입 기대감 및 투자자 관심 증대.
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/robinhood-markets-nasdaqhood-stock-price-up-15-whats-next-2025-08-11/
Snowflake (SNOW)
기업정보: 클라우드 기반 데이터 관리 및 AI 플랫폼 선도기업.
금융회사: Stifel Nicolaus, Deutsche Bank
등급변화: 없음 (Buy/Outperform 유지)
목표가변화: 평균 목표가 약 $220 (8월 11일)
내용요약: 2025년 4분기 매출 약 $9.87억, 27% 연간 성장. 고객 수 지속 증가 및 높은 수익률 유지. AI 및 데이터 클라우드 분야 리더십 강조. 성장 기대 유지.
출처: https://www.nasdaq.com/articles/wall-street-analysts-see-snowflake-snow-buy-should-you-invest
Tesla (TSLA)
기업정보: 전기차 및 신재생에너지 솔루션 글로벌 선도기업.
금융회사: Guggenheim, Traders Union
등급변화: 등급 하향 (Sell 유지)
목표가변화: 약 $175 (Guggenheim, 8월 11일)
내용요약: 미국 전기차 보조금 종료 영향으로 수요 둔화 우려. 최근 매출 및 이익 감소 보고. 경쟁 심화 및 이미지 타격 지속. 단기 리스크 확대 전망.
출처: https://247wallst.com/forecasts/2025/08/11/tesla-tsla-bull-base-bear-price-prediction-and-forecast/
Varonis Systems (VRNS)
기업정보: 사이버보안 및 데이터 보호 소프트웨어 제공업체.
금융회사: RBC Capital, Needham, Cantor Fitzgerald
등급변화: 없음 (Outperform 유지)
목표가변화: 목표가 $58 → $64 이상 상향 조정
내용요약: 2025년 ARR 17% 이상 성장 가이던스 상향. SaaS 전환 가속, 강한 수익성 및 고객 확보 유지. AI 및 데이터 보안 수요 증가가 긍정적 요인.
출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/varonis-systems-stock-price-target-raised-to-64-from-58-at-rbc-capital-93CH-4160673
Workday (WDAY)
기업정보: 클라우드 기반 인재관리 및 재무관리 소프트웨어 기업.
금융회사: MarketBeat, Directorstalkinterviews
등급변화: 없음 (Strong Buy 컨센서스)
목표가변화: 평균 목표가 약 $297
내용요약: 2025년 AI 기반 생태계 전환 가속화. 16.9% 연간 구독 매출 성장, 11,000개 이상 고객. 혁신적 기능 업데이트 및 기업용 AI 솔루션 강화 중. 시장에서 강한 성장 기대감.
출처: https://investor.workday.com/2025-08-11-Workday-Wellness-Named-a-2025-Top-HR-Product-of-the-Year-by-HR-Executive
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