4월 29일 리포트 정리
출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.
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- Amazon (AMZN)
- 기업정보: 세계 최대 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 기업
- 금융회사: Oppenheimer
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: 260달러 → 220달러
- 내용요약: 트럼프 행정부의 중국 관세로 인해 이익률과 광고 매출이 압박받을 수 있다는 우려로 목표가를 하향 조정. 1분기 실적 발표를 앞두고 있으며, AI 투자 계획과 관세 영향에 대한 시장의 관심이 집중됨.
- 출처: https://www.thestreet.com/investing/stocks/analyst-raises-eyebrows-with-amazon-stock-price-target-ahead-of-earnings
- 금융회사: 전체 애널리스트 컨센서스
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 249.14달러 → 249.69달러
- 내용요약: 26명의 애널리스트 전원이 매수 의견을 유지하며, 평균 목표가는 249.69달러로 소폭 상향. 관세 이슈에도 불구하고 1분기 매출과 이익 증가 기대.
- 출처: https://stockevents.app/en/event/ratings/AMZN/2025-04-29
- Amkor Technology (AMKR)
- 기업정보: 글로벌 반도체 패키징 및 테스트 서비스 기업
- 금융회사: DA Davidson
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 36달러 → 30달러
- 내용요약: 1분기 실적 발표 후 목표가 하향. 매출은 기대치 상회했으나 EPS는 비용 증가로 정체. 글로벌 경기 불확실성과 관세, 수출 규제 영향이 하반기 실적에 부담. 장기적으로는 업황 회복 시 성장 기대.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/amkor-technology-stock-target-cut-to-30-at-da-davidson-93CH-4010674
- 금융회사: Needham
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 34달러 → 22달러
- 내용요약: 1분기 실적 부진과 글로벌 불확실성 반영해 목표가 대폭 하향. 2025년 매출 5% 감소, 2026년 성장 정체 전망. 그러나 유동성 및 기술 경쟁력은 양호.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/amkor-technology-stock-target-cut-to-30-at-da-davidson-93CH-4010674
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: 없음 (Equal-Weight 유지)
- 목표가변화: 24달러 → 19달러
- 내용요약: 1분기 실적 발표 후 목표가 하향. 매출은 예상치 상회했으나 수익성 악화와 글로벌 수요 부진, 관세 등 대외 변수로 신중한 접근 필요.
- 출처: https://anachart.com/market-update/april-29th-2025/
- Apple (AAPL)
- 기업정보: 글로벌 스마트폰, 컴퓨터, 서비스 기업
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 250달러 → 240달러
- 내용요약: 미중 무역정책 변화와 경제 불확실성으로 목표가 하향. 단기적으로는 관세 우려로 인한 수요 선반영 가능성, 장기적으로는 중국 내 점유율 하락과 AI 전략 지연이 부담.
출처: https://www.investopedia.com/what-analysts-think-of-apple-stock-ahead-of-earnings-q2-fy2025-update-11723106 - 금융회사: eMarketer
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: AI 기능 도입 지연과 중국 시장 점유율 하락, 관세 리스크 등으로 실적 성장에 제약. 서비스 부문과 인도 등 신흥시장 성장세는 긍정적이나, 공급망 재편과 AI 투자 확대가 필요하다는 평가.
- 출처: https://www.reuters.com/technology/apple-investors-seek-clarity-tariffs-ai-strategy-iphone-sales-decline-2025-04-29/
- Atmos Energy (ATO)
- 기업정보: 미국 최대 가스 유틸리티 기업 중 하나
- 금융회사: Mizuho
- 등급변화: Outperform → Neutral로 하향
- 목표가변화: 165달러 → 164달러
내용요약: 주가가 단기적으로 고점에 도달했다는 판단에 따라 등급 하향. 안정적인 배당과 견고한 실적에도 불구하고, 현 주가에서는 추가 상승 여력이 제한적이라는 평가. - 출처: https://www.defenseworld.net/2025/04/29/atmos-energy-nyseato-downgraded-to-neutral-rating-by-mizuho.html
- Brinker International (EAT)
- 기업정보: Chili’s, Maggiano’s 등 브랜드를 보유한 미국 외식 프랜차이즈 그룹
- 금융회사: 내부 발표(컨센서스)
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 14.3억 달러로 예상치 상회(27.2% 증가), Chili’s 매장 트래픽과 매출 호조, 연간 가이던스 상향(매출 53.4억 달러, EPS 8.63달러).
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/brinker-international-nyse-eat-posts-104924896.html
- Charles Schwab (SCHW)
- 기업정보: 미국 대표 종합 금융서비스 및 증권사
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 1분기 사상 최대 매출(56억 달러, 전년 대비 18% 증가), EPS 0.99달러로 시장 기대 상회. 신규 자산 유입과 거래량 증가, 자사주 매입 확대 등 전방위 성장세 지속.
- 출처: https://content.schwab.com/web/retail/public/about-schwab/schw_q1_2025_earnings_release.pdf
- 금융회사: FactSet
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 2025년 EPS 4.27달러(31% 성장) 전망, 2026년 5.07달러로 추가 성장 기대. 업계 내 강한 수익성과 성장성 부각.
- 출처: https://www.investors.com/research/ibd-stock-of-the-day/charles-schwab-stock-buy-point-earnings-upgrade/
- Chord Energy (CHRD)
- 기업정보: 미국 내 석유 및 천연가스 탐사·생산 기업
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: Neutral → Buy로 상향
- 목표가변화: 125달러 → 114달러로 하향
- 내용요약: 강한 재무구조와 배당, 낮은 부채비율, 운영 효율성 개선(4마일 연장 시추공 조기 완공 등)으로 안정적 성장 기대. 올해 4마일 시추공 비중 확대에 따라 2027년까지 유지비용 감소 전망, 자사주 매입 확대 등 주주환원 정책도 긍정적으로 평가.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bofa-upgrades-chord-energy-stock-cuts-price-target-to-114-93CH-4009478
- E.ON SE (EONGn)
- 기업정보: 독일 최대 에너지 공급 및 인프라 기업
- 금융회사: UBS
- 등급변화: Buy → Neutral로 하향
- 목표가변화: 16.00유로 → 15.50유로로 하향
- 내용요약: 올해 주가 34% 급등으로 밸류에이션 부담 반영, 2026년까지 기대되는 이익성장률이 이미 주가에 반영됐다고 평가. 독일 정책 변수와 인프라 패키지 효과 제한적, 방어적 네트워크 유틸리티가 더 매력적이라는 판단.
- 출처: https://www.marketscreener.com/quote/stock/EON-SE-3818998/news/UBS-downgrades-Eon-to-neutral-target-price-lowered-to-15-50-49745510/
- Matson (MATX)
- 기업정보: 태평양 지역 해운 및 물류 서비스를 제공하는 미국 해운사
- 금융회사: Jefferies
- 등급변화: 신규 커버리지 개시 (Buy)
- 목표가변화: 신규 목표가 125달러 제시
- 내용요약: Jefferies가 매수 의견과 함께 125달러 목표가로 커버리지 개시. 중국 노선의 운임 상승이 해운 부문 실적 견인, 물류 부문도 공급망 관리 기여로 실적 개선. 부채 3,970만 달러 감소, 2억4,390만 달러를 배당 및 자사주 매입에 사용. 하와이·괌 등 일부 노선 수요 감소와 SSAT JV 손상차손이 단기 실적에 부담.
- 출처: https://www.gurufocus.com/news/2810446/jefferies-initiates-coverage-on-matson-matx-with-optimistic-outlook-matx-stock-news
- MicroStrategy (MSTR)
- 기업정보: 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어 업체이자 대규모 비트코인 보유 기업
- 금융회사: H.C. Wainwright
- 등급변화: 신규 커버리지 개시 (Buy)
- 목표가변화: 신규 목표가 480달러 제시
- 내용요약: H.C. Wainwright가 매수 의견과 480달러 목표가로 커버리지 개시. 비트코인 대규모 보유 및 추가 매입 전략으로 비트코인 가격 상승 시 주가가 비트코인 자체보다 더 높은 수익률을 낼 수 있다고 평가. 최근 2분기 동안 250억 달러 이상을 조달해 비트코인 추가 매입, 2025년 하반기 비트코인 랠리 기대.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/hc-wainwright-initiates-mstr-stock-with-buy-480-target-93CH-4009672
- Qualcomm (QCOM)
- 기업정보: 모바일, 자동차, IoT 등 다양한 분야에 반도체와 시스템 소프트웨어를 공급하는 글로벌 팹리스 반도체 기업
- 금융회사: Cantor Fitzgerald
- 등급변화: 없음 (중립 유지)
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 예상되며, 자동차 부문 신차 출시 효과로 해당 부문 매출이 처음으로 10억 달러를 넘어설 가능성. 6월 분기 가이던스는 시장 기대치와 대체로 부합할 전망. IoT, PC, XR/AR 등 신사업에서의 성장 속도와 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 영향이 주요 관전 포인트. 사업 다각화는 긍정적이나 단기간 내 실적 기여는 제한적일 것으로 판단, 주가는 상대적 약세 전망.
- 출처: https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20250429304/qualcomms-stock-has-outperformed-the-chip-sector-this-year-earnings-will-be-a-key-test
- 금융회사: Bernstein
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 3월 분기 매출 106억 달러, 주당순이익 2.80달러 예상. 6월 분기 매출 104억 달러, 주당순이익 2.62달러 전망. 관세 불확실성으로 하반기 실적 가시성은 낮으나, 회사가 보수적 가이던스를 제시할 가능성도 있다고 평가.
- 출처: https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20250429304/qualcomms-stock-has-outperformed-the-chip-sector-this-year-earnings-will-be-a-key-test
- Royal Caribbean Group (RCL)
- 기업정보: 세계 2위 규모의 글로벌 크루즈 선사
- 금융회사: Investing.com
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 실적 발표에서 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 35% 증가한 2.71달러로, 탑승률 109% 기록 및 순수익률 5.6% 성장. 비용 통제와 수익 성장에 힘입어 조정 EBITDA 14억 달러(전년 대비 20% 증가). S&P 신용등급 상향, 2025년 연간 EPS 가이던스 상향(14.55~15.55달러) 등 긍정적 전망. 2분기 EPS 전망은 4.00~4.10달러.
- 출처: https://www.investing.com/news/company-news/royal-caribbean-q1-2025-slides-35-eps-growth-drives-upgraded-fullyear-outlook-93CH-4009598
- SBA Communications (SBAC)
- 기업정보: 북미 및 중남미 지역에서 통신 타워 임대 및 관리 사업을 영위하는 글로벌 타워 기업
- 금융회사: Zacks
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 2025년 전망 상향
- 내용요약: 2025년 1분기 조정 FFO(AFFO) 3.18달러로 시장 예상치 상회, 전년 동기 대비 3.3% 감소. 사이트 개발 매출은 62.4% 증가, 사이트 임대 매출은 1.9% 감소. 미국 내 임대 매출은 소폭 증가, 해외 임대 매출은 7.5% 감소. 비용 및 이자 부담 증가로 영업이익 감소. 2025년 연간 전망 상향 조정.
- 출처: https://www.nasdaq.com/articles/sba-communications-q1-affo-revenues-beat-estimates-25-view-raised
- Tesla (TSLA)
- 기업정보: 전기차, 에너지 저장장치, 자율주행 등 혁신적 기술을 선도하는 미국 전기차 기업
- 금융회사: Wells Fargo
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 목표가 130달러로 하향
- 내용요약: 2025년 들어 주가 25% 이상 하락, 최근 반등세 있으나, 실적 부진 및 수요 둔화 우려로 목표가를 130달러로 하향(현 주가 대비 54% 하락 여력).
- 출처: https://247wallst.com/investing/2025/04/29/wall-street-price-prediction-teslas-share-price-forecast-for-2025/
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 목표가 260달러로 하향
- 내용요약: 자동차 업계의 관세 부담 전가 한계 및 수요 약화 우려로 목표가를 275달러에서 260달러로 하향(현 주가 대비 8% 하락 여력).
- 출처: https://247wallst.com/investing/2025/04/29/wall-street-price-prediction-teslas-share-price-forecast-for-2025/
- Trade Desk (TTD)
- 기업정보: 글로벌 대표 광고 기술(AdTech) 기업으로, 프로그래매틱 광고 플랫폼을 제공
- 금융회사: Rosenblatt
- 등급변화: 신규 커버리지 개시 (Buy)
- 목표가변화: 신규 목표가 77달러 제시
- 내용요약: 스트리밍 TV 및 프로그래매틱 광고 시장 성장에 힘입어 구조적 성장 기대. 최근 주가 급락에도 불구하고, 미국 CTV·프로그램매틱 광고 시장 성장률이 높아 실적 개선 전망. 아마존 등 경쟁 심화와 신제품(Kokai) 론칭 이슈는 있으나, 중장기 성장성에 긍정적 평가.
- 출처: https://www.benzinga.com/25/04/45084149/trade-desk-wins-analyst-conviction-on-streaming-growth-over-amazon-competition
- United Parcel Service (UPS)
- 기업정보: 글로벌 최대 규모의 물류·택배 서비스 기업
- 금융회사: Morningstar
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 목표가 130달러로 하향
- 내용요약: 2025년 1분기 매출 1% 감소, 국내 네트워크 재편으로 조정 마진 개선. 아마존 물량 감소와 소비심리 악화로 미국 내 물동량 3.5% 감소. 2분기 마진 가이던스 7.5%로 연간 전망치(8.4~8.8%) 하회, 불확실한 거시경제 환경으로 연간 가이던스 미제시.
- 출처: https://www.morningstar.com/stocks/ups-earnings-economic-fallout-tariffs-pressure-package-demand-margin-rebound
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