4월 28일 리포트 정리
출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.
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- Alphabet (GOOGL)
- 기업정보: 구글, 유튜브, 구글 클라우드 등 글로벌 온라인 광고 및 클라우드, AI 사업을 영위하는 대표 테크 기업
- 금융회사: Morgan Stanley
- 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
- 목표가변화: 없음 (190달러)
- 내용요약: 1분기 실적이 시장 기대를 상회하며 광고와 클라우드 부문 모두 강한 성장세를 보임. AI 투자와 비용 효율화가 긍정적으로 작용했으며, 향후 AI 관련 수익화 전략에 대한 기대감이 높음.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/24/alphabet-googl-q1-earnings-report-2025.html
- 금융회사: Goldman Sachs
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 없음 (210달러)
- 내용요약: 실적 발표 후 광고 수익 및 클라우드 부문의 지속적 성장에 주목. AI 인프라 투자 확대가 장기 성장에 긍정적이며, 유튜브와 클라우드의 수익성 개선이 전망됨.
- 출처: https://www.barrons.com/articles/alphabet-stock-price-earnings-google-5c6d8e5c
- Amazon (AMZN)
- 기업정보: 글로벌 이커머스 및 클라우드(AWS) 선도 기업
- 금융회사: Oppenheimer
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: 260달러 → 220달러 (15% 하향)
- 내용요약: 관세 리스크로 이커머스 부문 이익률 하락 우려가 반영되어 목표가를 하향 조정. AI 및 클라우드 부문의 중장기 성장성은 긍정적으로 평가되나, 단기적으로 중국산 제품에 대한 미국 관세 부과로 인해 이익률이 압박받을 전망.
- 출처: https://www.investopedia.com/oppenheimer-cuts-target-price-for-amazon-stock-15-ahead-of-earnings-release-11723549
- 금융회사: William Blair
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 관세 불확실성으로 단기 업사이드는 제한적이나, 장기적으로 AI와 클라우드 성장에 대한 기대는 유지. 2분기 이후 실적 및 가이던스에 시장 관심이 집중될 전망.
- 출처: https://www.investors.com/news/technology/amazon-stock-tariffs-q1-report-trump/
- Apple (AAPL)
- 기업정보: 아이폰, 맥, 아이패드 등 하드웨어와 서비스 중심의 글로벌 테크 기업
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 250달러 → 240달러 (하향)
- 내용요약: 단기적으로 관세 이슈에 따른 수요 불확실성은 있으나, 서비스 부문 성장과 비용 관리로 실적 안정성 기대. 인도 생산 이전 등 공급망 다변화 전략도 긍정적으로 평가.
- 출처: https://www.investopedia.com/what-analysts-think-of-apple-stock-ahead-of-earnings-q2-fy2025-11723106
- 금융회사: JPMorgan
- 등급변화: 없음 (Overweight 유지)
- 목표가변화: 없음 (245달러)
- 내용요약: 2분기 실적이 시장 예상보다 양호할 것으로 전망하며, 서비스 성장, AI, 신형 아이폰 출시 사이클 등으로 중장기 하방 리스크 제한적. 관세 불확실성은 남아 있으나, 애플의 실적 방어력과 브랜드 파워에 주목.
- 출처: https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/25/04/45046046/apple-q2-will-be-better-than-feared-analyst-says-iphone-company-has-proven-track-record
- Berkeley Group Holdings (BKGH)
- 기업정보: 영국 런던 및 남동부 중심의 주택 개발 및 도시재생 전문 부동산 개발사
- 금융회사: UBS
- 등급변화: Neutral → Buy (상향)
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 주가가 1년간 14% 하락해 밸류에이션 매력이 높아졌으며, 강한 실적 가시성과 BTR(Build to Rent) 포트폴리오 성장 기대에 따라 투자의견 상향. 주가가 보수적 청산가 대비 15% 저평가 상태로 추가 하락 리스크 제한적.
- 출처: https://www.investing.com/news/stock-market-news/ubs-upgrades-berkeley-group-to-buy-citing-strong-valuation-and-earnings-outlook-4006521
- Biogen (BIIB)
- 기업정보: 신경질환(알츠하이머, 다발성경화증 등) 중심의 글로벌 바이오 제약사
- 금융회사: HSBC
- 등급변화: Buy → Hold (하향)
- 목표가변화: 342달러 → 118달러 (대폭 하향)
- 내용요약: 주요 신성장동력(Leqembi, Skyclarys) 기대치 미달로 성장 전망 하향. 매출 성장률 둔화와 파이프라인 위험성, 외부 혁신 필요성 강조. 주가가 저평가 상태이나, 단기 실적 모멘텀 약화로 투자의견 하향.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/biogen-stock-rating-cut-at-hsbc-target-slashed-to-118-93CH-4006368
- 금융회사: RBC Capital Markets
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: 223달러 → 221달러 (소폭 하향)
- 내용요약: 매출은 컨센서스에 부합, Spinraza 실적은 기대치 상회. 파이프라인 위험성은 있으나, 구조조정 및 비용 효율화로 수익성 개선 기대.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/biogen-stock-rating-cut-at-hsbc-target-slashed-to-118-93CH-4006368
- Chipotle Mexican Grill (CMG)
- 기업정보: 미국 내 멕시칸 패스트푸드 체인, 건강식 콘셉트로 성장
- 금융회사: Raymond James
- 등급변화: 없음 (Outperform 유지)
- 목표가변화: 3,450달러 → 3,600달러 (상향)
- 내용요약: 1분기 실적이 시장 기대를 상회했으며, 매장 수 증가와 효율성 개선이 긍정적. 단기적으로 원가 상승 압력은 있으나, 브랜드 파워와 가격 전가력으로 실적 방어 가능성 높음.
- 출처: https://www.barrons.com/articles/chipotle-stock-price-earnings-restaurant-5c6d8e5c
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 없음 (Buy 유지)
- 목표가변화: 3,700달러 → 3,900달러 (상향)
- 내용요약: 실적 호조와 함께 중장기 성장성에 대한 신뢰가 높아짐. 신메뉴와 디지털 매출 비중 확대가 긍정적으로 평가됨.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/earnings-release-heres-why-analysts-133300489.html
- Cboe Global Markets (CBOE)
- 기업정보: 미국 최대 옵션·선물거래소 운영사, 글로벌 ETP·주식·파생상품 거래 플랫폼 제공
- 금융회사: Bank of America
- 등급변화: 없음 (Neutral 유지)
- 목표가변화: 260달러 → 227달러 (하향)
- 내용요약: 최근 주가 하락과 함께 목표가 하향 조정. 비트코인 파생상품 등 신상품 출시로 성장 기대는 있으나, 단기 실적 모멘텀은 제한적.
- 출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/cboe-global-markets-inc-nasdaqcboe-shares-acquired-by-kovitz-investment-group-partners-llc-2025-04-26/
- Chevron (CVX)
- 기업정보: 미국 대표 에너지(석유·가스) 기업, 글로벌 종합 에너지 밸류체인 보유
- 금융회사: Bank of America Global Research
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 유가 하락 시 2025년 자사주 매입 규모가 110억 달러로 가이던스 하단에 머물 전망. 배당·자사주 매입 정책은 동종업계 대비 상대적으로 견고하나, 셰일·에너지전환 투자비 축소 가능성 언급.
- 출처: https://www.reuters.com/business/energy/investors-worry-big-oil-could-reduce-share-buybacks-crude-prices-slump-2025-04-28/
- 금융회사: Directorstalk
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 주가 안정성, 높은 현금흐름, 견고한 배당정책, 업계 대비 저평가 매력 부각. EPS 9.72, ROE 11.27%, 향후 성장 및 주주환원 정책 지속 가능성 강조.
- 출처: https://www.directorstalkinterviews.com/chevron-corporation-cvx-stock-report-analyzing-a-21-potential-upside-for-investors/4121194303
- Eli Lilly and Co (LLY)
- 기업정보: 세계 최대 제약사 중 하나로, 당뇨·비만 치료제(티르제파타이드, 제프바운드 등) 중심의 성장세
- 금융회사: HSBC
- 등급변화: 매수(Buy) → 축소(Reduce)
- 목표가변화: 1,150달러 → 700달러
- 내용요약: 2025년 4월 28일 HSBC는 높은 밸류에이션(선행 PER 약 40배)과 GLP-1 계열 신약 시장 경쟁 심화, 비만치료제(Orforglipron) 기대치 과도 등을 이유로 투자의견을 ‘축소’로 하향하고 목표가를 700달러로 대폭 하향. 경쟁사 대비 높은 주가 프리미엄이 향후 조정 위험에 노출될 수 있다는 점을 강조.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/28/hsbc-downgrades-eli-lilly-over-valuation-worry-and-strong-competition.html
- Exxon Mobil (XOM)
- 기업정보: 세계 최대 통합 에너지 기업, 석유·가스 생산 및 정제·화학 사업 영위
- 금융회사: Reuters, Scotiabank
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 실적 발표를 앞두고, 유가 하락에 따른 배당·자사주 매입 축소 가능성에 대한 시장 우려가 부각. 애널리스트들은 엑손이 동종업계 대비 현금 보유 및 비용 절감 노력으로 배당 유지 가능성이 높다고 평가. 2025년 연간 자사주 매입 규모는 135억 달러로, 기존 목표(200억 달러)에는 못 미칠 전망. 단기적으로는 주요 사업 투자 축소 가능성은 낮으나, 향후 유가 변동성에 따라 셰일·친환경 프로젝트 투자 조정 가능성 있음.
- 출처: https://www.reuters.com/business/energy/investors-worry-big-oil-could-reduce-share-buybacks-crude-prices-slump-2025-04-28/
- Jack in the Box (JACK)
- 기업정보: 미국 서부 중심의 패스트푸드 프랜차이즈, Del Taco 브랜드도 보유
- 금융회사: Stifel
- 등급변화: Hold → Buy
- 목표가변화: 35달러 → 32달러
- 내용요약: 2025년 4월 28일 Stifel은 CEO 교체 및 부실 매장 150~200개 폐점, Del Taco 매각 검토 등 구조조정 계획(‘JACK on Track’)을 긍정적으로 평가하며 투자의견을 ‘매수’로 상향, 목표가를 32달러로 하향 조정. 최근 1년간 주가 56% 하락으로 저평가 구간 진입, 부채 3.17억 달러 감축 계획 등 재무구조 개선과 단일 브랜드 집중 전략에 주목. 다만, 동기간 Citi는 목표가를 31달러로 하향하며 중립 의견을 유지, 추가 매장 폐점 및 실적 하향 조정 가능성 언급.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/stifel-raises-jack-in-the-box-stock-rating-cuts-price-target-93CH-4006180
- Meta Platforms (META)
- 기업정보: 세계 최대 소셜미디어 기업으로 Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads 등 다양한 플랫폼을 보유, AI와 메타버스 사업에도 집중
- 금융회사: GuruFocus
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 2025년 1분기 실적 발표(4월 30일 예정)를 앞두고, 애널리스트들은 EPS 5.21달러(전년 동기 대비 11%↑), 매출 412.2억 달러(13%↑)를 전망. 광고 매출과 Reels 등 신규 서비스의 수익화가 성장 동력으로 꼽힘. 최근 한 달간 일부 애널리스트가 EPS 추정치를 7% 하향 조정하며 디지털 광고 시장 경쟁 및 경기 불확실성에 대한 우려도 제기. 실적 발표 후 메타버스·AI 투자 전략과 2분기 및 연간 가이던스에 대한 경영진의 코멘트가 주목될 전망.
- 출처: https://finance.yahoo.com/news/meta-q1-earnings-preview-expect-124639438.html
- Microsoft (MSFT)
- 기업정보: 글로벌 소프트웨어·클라우드·AI 선도 기업, Azure·Office·Windows 등 주요 사업 보유
- 금융회사: SemiAnalysis
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 2025년 4월 28일, 마이크로소프트는 2025~2026년 글로벌 데이터센터 자체 건설 프로젝트 중 일부를 즉시 중단(1.5GW 규모), 신규 리스 계약도 전면 동결. 2023~2024년 공격적 확장 이후 전략적 속도 조절로 해석. 비구속적 LOI(의향서) 기반 리스 계약을 대거 해지했으나, 2025~2028년 가동 예정인 5GW 규모의 확정 리스 계약은 유지. 이로 인해 데이터센터 장비 공급업체(Vertiv 등) 수주 전망에 대한 시장 혼란이 있었으나, 실제 영향은 제한적. AI 인프라 투자와 GPU 수요에 대한 시장 우려와 달리, 중장기 성장 전략에는 큰 변화 없다는 평가.
- 출처: https://semianalysis.com/2025/04/28/microsofts-datacenter-freeze/
- Peloton (PTON)
- 기업정보: 커넥티드 피트니스 기기 및 구독형 운동 플랫폼 제공 기업
- 금융회사: Truist
- 등급변화: Hold → Buy
- 목표가변화: 11달러 신규 제시
- 내용요약: 2025년 4월 28일 Truist는 펠로톤의 재무구조 개선, 비용 절감, 현금흐름 개선, 신규 경영진의 수익성 개선 노력 등을 근거로 투자의견을 ‘매수’로 상향하고 목표가를 11달러로 제시. 최근 주가 급등(1주일간 18%↑), 구독 매출 비중 증가, 현금성 자산 우위, 밸류에이션 매력 등을 긍정적으로 평가. 단기적으로는 2025년 3분기 실적(5월 8일 발표 예정)에서 시장 기대치를 상회하는 매출을 전망.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/truist-upgrades-peloton-stock-rating-to-buy-sets-11-target-93CH-4006763
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 9.50달러로 하향
- 내용요약: BofA는 펠로톤의 실적 전망치(매출·EBITDA)가 시장 컨센서스를 상회할 것으로 보지만, 목표가는 9.50달러로 하향. 재무 안정성, 구독 모델 성장, 비용 구조 개선 등을 긍정적으로 평가하나, 매출 성장 둔화와 시장 불확실성에 주목.
- 출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/truist-upgrades-peloton-stock-rating-to-buy-sets-11-target-93CH-4006763
- SmartStop Self Storage (SMA)
- 기업정보: 미국 및 캐나다에 약 220개 자산을 보유·운영하는 10위권 셀프 스토리지 REIT
- 금융회사: KeyBanc, Truist, JP모건, BMO Capital Markets, Stifel
- 등급변화: 신규 커버리지(모두 매수 또는 비중확대)
- 목표가변화: KeyBanc, Truist, JP모건, BMO Capital Markets, Stifel 모두 36~40달러 제시
- 내용요약: IPO 이후 커버리지를 시작한 주요 증권사들은 SmartStop의 재무구조 개선, 성장 잠재력, 미국·캐나다 시장 내 독특한 포지셔닝을 긍정적으로 평가. IPO로 8.75억 달러를 조달해 레버리지를 4.7배로 낮췄고, 인수·기술투자·마진 개선 등으로 현금흐름 성장 기대. 토론토 광역권 등 공급 부족 지역에서의 성장성, 2025년 FFO 성장률 12.4% 전망, 밸류에이션 매력 등도 언급. 다만, 관리형 REIT 플랫폼 관련 리스크는 주의 필요.
- 출처: https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1456687
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)
- 기업정보: 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업, AI·자동차·IoT용 첨단 공정 주도
- 금융회사: BofA Securities
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음(220달러 유지)
- 내용요약: BofA는 TSMC의 북미 테크 심포지엄 이후 ‘매수’ 의견과 220달러 목표가를 재확인. AI·자동차·IoT 등 신규 성장동력, 기술 리더십, 혁신 역량을 강조. 1년 내 평균 목표가는 216.58달러로 현 주가 대비 31% 상승 여력. 18개 증권사 컨센서스도 ‘Outperform’(평균 1.6점)으로 강세.
- 출처: https://www.gurufocus.com/news/2807933/tsmc-tsm-maintained-at-buy-by-bofa-following-technology-symposium
- The Boeing Company (BA)
- 기업정보: 세계 최대 항공기 제조사, 방산·우주항공사업도 영위
- 금융회사: –
- 등급변화: –
- 목표가변화: –
- 내용요약: 4월 28일 CNBC에 따르면, 최근 애널리스트 평가는 생산 차질 우려에도 불구하고 장기적으로 강한 수주잔고와 글로벌 항공 수요 회복, 방산·우주항공 부문의 성장성에 주목하며 긍정적. 주가는 추가 상승 여력이 있다는 의견이 부각.
- 출처: https://www.cnbc.com/2025/04/28/cramer-becomes-increasingly-bullish-on-boeing-after-adding-the-stock-to-the-bullpen.html
- Uber Technologies (UBER)
- 기업정보: 글로벌 모빌리티·딜리버리 플랫폼, 라이드헤일링·음식배달·화물 등 서비스
- 금융회사: 삼성증권
- 등급변화: 없음
- 목표가변화: 없음
- 내용요약: 3분기 실적에서 매출·EBITDA는 시장 기대치 부합, 총 거래액은 컨센서스 하회. 모빌리티·딜리버리 부문 안정적 성장, 광고수익 증가, 비용 효율화가 긍정적이나, 거래액 성장 둔화와 화물 부문 부진이 부담. 4분기 가이던스도 시장 기대치에 다소 못 미침.
- 출처: https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=3010%2F2024110107400571K_02_02.pdf
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